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填写过程中激发客户对弥补养老缺口的急迫性；养老现状和养老金准备的基础知识引导客户思考：想象您理想的养老生活是什么？需求分析的逻辑：先算出退休后每月的花费，再算出退休后总共需要的费用，根据目前距离退休的年限算出现在每月需要为养老准备的钱，开门红的面谈形式：单独的面对面沟通在开门红期间是效率比较低的用酒会的形式可以最大限度的提高活动量方式：让自己的客户或者准客户邀请他的朋友聚会，费用我来出，现场可以进行一些客户筛选、理念沟通圈定人员后后续跟进，身份：用一种专业的寿险顾问的身份产品介绍念打通之后讲产品是很简单的讲20年或者30年后的收益给客户演示利益演示表，在给客户展示利益演示表时强调。

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