多维抓手，保障结果，01 双方定位02 项目流程04 项目中期03 项目前期05 项目后期激励（正负）：光速奖、大单奖、单日优秀网点/个人、网点培训名额项目要求及跟进措施（线上培训参会率、过程量、复盘会），客户奖励（客户到网点、签单），项目目标（提能力、创产能、强管理、树标杆），项目核心（线上线下培训学习、活动量、复盘会）需要分/支行个金部配合工作（群里点评/点赞、业绩及活动量督导、线上培训参会情况通报、复盘会组织/流程/主持、大单送花）项目方案及目标制定项目启动会。

（时间、参加人员、流程）保险公司内部启动会项目介绍保险公司内部团队需要配合的工作（四大包装、物料、具体执行细节、项目群氛围）项目启动会参加人员（分/支行领导、网点负责人、理财经理）会议流程（项目介绍、方案宣导、签署责任状、领导讲话）支行二次启动/重点网点辅导微信群成立（分支行项目大群、保险公司内部群、双方指挥群）前期蓄客智人播客名单收集及测试走访行事历（ABCD分类。意愿、能力、资源）项目反馈、项目协调、阶段汇报内容: 工作要求、工作安排、人员协调……本周网点辅导内容上周辅导内容及学员表现下周推进重点优秀案例&现场执行照片下阶段工作安排与要求，聚焦核心问题，定制化培训+辅导支撑，理财经理营销三大核心问题。

线上营销能力，电话、微信拓客能力、远程客户粘性能力客户微信群运营能力升存量客户维护能力网点存量活性提高、客户金融资产提高、存量客户保险覆盖率提高，高净值客户营销能力，资产配置技能提升、专业期缴营销能力提升、大客户营销与服务力提升，理论知识掌握1、行业现状与客户需求理解、变化2、客户资产配置模型理解3、资管新规解读4、复杂型产品解读5、大客户规划方案设计技能掌握1、目标客群筛选：客户信息梳理与完善、客户需求挖掘、客户需求与产品匹配2、客户差异化营销：了解客户资产配置需求、进行客户产品绑定、客户分群、分类管理与营销。

1、电话约访：完善针对性的邀约话术、梳理邀约流程与重要节点、提升电话邀约的成功率4、网点活动：提升活动策划能力、提升活动管控能力、提升后续跟进能力工具掌握1、营品话术模板2、客户信息挖掘工具包3、优秀营销案例项目微信群氛围营造，清晨调动与工作清单，辅导动态营销动态（筛选客户、电话邀约、面谈）业绩播报（业绩文字播报/贺报、业绩排名、pk战况、达成任务贺报）营销支持保险公司每日重点工作，提醒早会、复盘会上线活动量上报群里及时播报，每天至少2张营销照片+文字（上午至少一条，下午至少一条）发布项目微信群，营销造势每日18:30前将当日工作总结汇报至保险公司内部群（汇报格式：1.当日发现问题。

2.改进措施；3.次日预估保费；4.大单线索） 与分/支行分管行长及个金部保持有效沟通大单追踪（方案、陪访）协助跟进，颗粒归仓与行方总结沟通项目总结，持续跟进维护。