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终身寿险的，意义与功用，**保险@同方全球，高净值人群财务规划，Financial Planning for high net worth individuals财富人群的财富目标?共同富裕实施路径：做好三次分配，原文：...
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高净值人群体检指标与健康异常金融高净值客户健康绿皮书金融高净值客户健康状况金融高净值客户体检异常结果，早发现，早诊断，早治疗金融高净值客户健康绿皮书金融高净值客户，金融高净值客户一般指个人金融资产和投资性房产等可投资资产...
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绩优精选，借助活动高效开拓高端客户文旅活动的组织与实施进入保险行业后就希望能开拓高端市场，但对如何才能有效开拓高端市场却没什么头绪。高端客户经营的难点：如何结识到高端客户？和高端客户打交道的机会很少，怎么才能做到既认识高...
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家庭风险转移对冲风险投资重要资产保全相关财富传承可提供现金流对冲风险投资重要资产保全，相关财富传承，可提供现金流，performance in workplace execution comes from careful...
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弥补客户不确定风险敞口的唯一工具，满足客户终身养老财务需求的唯一工具帮助客户完成资产传承的重要工具，钻石以下客户长期稳健类投资的唯一工具客户的需要为何不明显风险意识不足——民族性格、人性使然，保险意识更差——风险意识到保...
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高额保单的销售观念，一：为什么销售高额保单，二：树立正确的销售观念，三、帮助客户建立正确的理财观念，一：为什么销售高额保单，4月份，当你设定好100万的销售目标时，你会不会找100人跟你买保险，每个人只卖给他们1万元？还...
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高净值客户计划书呈现技巧，讲师简单自我介绍，建立讲师威信和同理心。我们与高净值客户接触到最后也和普通客户一样，也是需要给客户递送计划书，计划书如何呈现才能达到更好的效果，也是有一定技巧的。本科课程帮助学员了解为高净值客户...
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新中产人群特点及财富配置之道，1、报告背景，北京贵士信息科技有限公司（QuestMobile）是国内一家移动互联网大数据公司。2021年8月10日发布了一篇“2021新中产人群洞察：高度活跃的消费背后是多元化的需求，2亿...
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保单架构设计，点击此处添加副标题，课程适用对象，解决什么问题，架构设计原理与实操，提升什么能力，中高端客户方案设计与促成“欠债不还，离婚不分，诉讼不给“，是曾经从业者坚信的保险营销金句。有人信了，却发现客户好像不信，更逐...
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大额保单之资产配置，课程适用对象，解决什么问题，提升什么能力，中高端客户的资产配置问题制作个性化的资产配置计划书，协助行方向客户讲解资产配置策略，资产配置的概念资产配置的原则，资产配置的重要性，资产配置的策略，资产配置的...
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高客KYC与面谈逻辑，新晋主管，资深主管，课程适用对象，解决什么问题提升什么能力，高客挖掘、经营，高客面访、解决方案制作，KYC分析与面谈准备，高客面访的意义，高客面谈逻辑运用，高客线索的挖掘，高客面谈的意义，高客面访的...
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疫情冲击下丨财富市场格局演变，疫情之下的2020年，全球金融财富低开高走，不降反增，全年跃升8.3%，创下250万亿美元的历史高点。 民众储蓄激增，全球股市强劲走高。现金和存款比上一年增长10.6%，增幅为20年最高。预...
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如何设计移民高客的，税务筹划与人寿保险？新晋主管资深主管课程适用对象解决什么问题，提升什么能力，移民跨境人士税务居民认定标准介绍，移民主要国家的税务体系及税率表，移民高客如何利用人寿保险实现传承税务筹划？境人士税务居民，...
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高客涉税风险解释，新晋主管，资深主管，课程适用对象，解决什么问题提升什么能力，中美税务举报奖励对比《国家税务总局财政部检举纳税人税收违法行为奖励暂行办法》国家税务总局财政部令[2007]18号。第六条检举的税收违法行为经...
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高端品质养老，某二线城市有一对70多岁的老夫妻，老先生退休前是大学教授，老伴退休前是医生，典型的高级知识分子家庭。两个儿子也非常有出息，分别在北京和上海工作，事业有成、家庭幸福。两位老人退休以后一直独立生活，做自己喜欢做...
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如何与中产家庭谈财富管理一、中产家庭是否需要财富管理，二、如何与中产家庭谈财富管理三、了解各种理财工具，引入年金保险，身边没么多的高净值客户，普通客户是否需要财富管理，如何跟如果客户谈财富管理呢，凡是涉及到跟钱有关的安排...
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在不确定中寻找确定的依靠，投资中的保险配置逻辑，社区？账户？我们跟高客谈论只有这些吗？我们也可以聊投资！为什么要跟高客聊投资呢？市场有需求- 市场潜力巨大中国个人财富以高速增长，配置需求凸显，客户有需求- 创造更多财富比...
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近期，美国劳工部公布了美国2022年2月的CPI——同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。然后，今天早晨的全球股市，就跌成了这个样子⋯⋯A股在去年12月的时候，还有将近3700点，短短3个月的时间，就已经跌...
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线上线下交互通道的建立，圈子决定人脉，只有不断提升圈层才能接触更多高端的客户。如何提升——行业内——MDRT特训营TOP2000培训，福布斯RFP保博士CMF天雁论坛⋯⋯行业外——法商学习，EMBA创业大学，长江商学院塔...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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