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一、私人财富管理风险识别1.风险识别的概念围绕高净值人士对财富的四大需求及普遍面临的风险要素，阐述目前高净值人士在私人财富管理领域急待关注并解决的风险问题。2.风险识别的步骤①对照KYC表及掌握的其他信息，在“家族财富管...
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胡润百富2021中国高净值人群财富风险管理白皮书解读PART01中国高净值人群划分PART02共同富裕环境下的财富风险挑战PART03高净值人群财富管理风险及解决方案中国高净值人群划分第一章中国财富家庭规模资产达600万...
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具备怎样的思维，才能更好地与客户对话说到业务分化，如果做保障型保险，未来会越来越难，只有向上升级，做年金，链接高端客户，才有更好的发展。但如何与购买增额终身寿险、养老年金的高端客户更好地对话，需要从源头和底层逻辑上去认识...
查看详细内容民法典时代：遗嘱传承新增四大风险《民法典》对于遗嘱继承规则进行了较大幅度的调整，其中当然不乏亮点，但若干规则的调整也蕴含着挑战与危机。对于部分高净值家庭而言，由于资产种类多样、资产体量庞大，甚至家庭结构复杂，利用遗嘱传承...
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新征程、新跨越01高净值客户（市场）现状解读02再谈保险的意义与功用03保险金信托对高净值客户的意义04保险金信托客户及案例高净值客户（市场）现状解读PART01中国高净值家庭规模——千万人民币资产“高净值家庭”职业构成...
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高净值人群新选择：高端医疗险成为“新王者”保额动辄数百万元，甚至上千万元，全球高端医疗机构任君选择，消费者就医全程无需个人结算，支持医院直付，提供紧急医疗救助等服务……随着国内高收入阶层的崛起，旨在为其就医提供优质保障与...
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高价值客户的开发与服务走进高端客户市场高端客户的开发与经营高端客户的服务方法和要点01走进高端客户市场1、高价值客户的定义简单说：有钱人有投资可以 获得丰厚收入来源有能力可以获得高水平报酬有一定的影响力或背景高端?客户生...
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中高端客户KYC需求分析逻辑销售中的几点基本认知客户的需求往往是模糊不清的，客户想听什么也 是模糊不清的；客户想要什么，才会想听什么客户的关注力和耐性是非常有限；销售中不能自说自话，要说客户兴趣的话，要把 话说到客户心里...
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如何提高优质客户数量01家庭年度收入20/30万+02职业领域中层及以上职务03有一定家庭背景04有较高专业学历或职称评定中高端客户如何定义符合以下条件任一者即可：建立中高端客户群鸟同翼者而聚居，兽同足者而俱行。物以类聚...
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如何寻找高端客户01开发高端客户的目的和意义02开发高端客户应具备的条件03高端客户目标市场的特征04高端客户开拓的方法01开发高端客户的目的和意义我们希望协助大家树立开发高端客户的意识了解开发高端客户应具备的条件学会开...
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满足不同人生阶段的需求规划风险隔离行内各类产品收益十年国债收益：2.6%-3.2%大额存单：3.25%-3.55%2020年大额存单：3.85%2020年国债收益：4.05%望子成龙是每个父母的愿望，您现在的准备将直接决...
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热点新闻解读 助力高客经营—— 2022上半年金融大事记2022年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击。世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧...
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洞察趋势 布局未来贵宾客户私享会热点新闻：苏宁集团张近东父子，被全球追债第3页一般财富风险企业主特有的财富风险投资风险（大环境之下好的 项目不多）理财风险（资管新规、理财 净值化）婚姻风险（财产混同、离婚 分割，二代婚姻...
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保险金信托保险金信托的现实应用四个维度：1信托的基础是信任2信托的前提是财产所有权的转移3信托的核心是委托人4信托的目的是实现委托人的意愿三个主体：委托人受托人受益人信托的三个主体四个维度小客户关注收益大客户关注功能只有...
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中产家庭财富管理分析赢在销售走进中产家庭中产家庭财富管理分析走进中产家庭思考：为什么？不同代理人在同样的时间单位内创造的绩效相差几十倍上百倍同一个代理人在不同的状态下创造的绩效相差几十倍上百倍同一个客户面对不同的代理人所...
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如何持续不断的开发中高端客户中高端客户的需求分析到哪里寻找高客打造专业的IP中国保险行业进入新周期—— 高净值客户兵家必争之地根据BCG-GWMS全球财富市场规模预测 智库显示：到2025年，预计中国高净值人群规模将 达...
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高端终身寿险客户评估与方案规划技能提升，慕尼黑再保险与高净值寿险业务介绍，高端终身寿险市场与产品解析，如何正确评估与合理规划高端终身寿险，慕尼黑再保险集团介绍，慕尼黑再保险于1880年在德国成立，是世界上最大的再保险集团...
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高额保单销售三步曲，对年金险的认知，对我们，年金险好讲规划的都是美好未来写进合同的明确利益，对客户，客户不同需求不同省心交费短，安心领取活利益明确，刚性兑付年金保险产品认知，把不确定的，变成确定的！把不稳定的，变成稳定的...
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中高端客户的开发与经营——直销渠道，我们概念中的中高端人群是年收入30—500万人群，他们是家庭、甚至是家族的顶梁柱。这样的人多不多呢，28法则在文化基础和认知基础上，他们对事物的理解能力是优于普通人的，他们对未知事物的...
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客户保险需求诊断，专业的保险代理人，不仅仅是要向客户推销产品这么简单，也不会见客户第一面就推销某款产品，必须诊断客户的需求。但如何诊断客户的需求呢？为什么要按照需求去销售保险？因为人们总是会买自己需要的东西、买自己喜欢的...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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