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颗粒归仓，转保致胜：转保流程全解析在保险行业，转保工作是提升客户满意度、增强客户粘性的重要环节。通过有效的转保流程，不仅能够帮助客户优化保险配置，还能为公司带来新的业务增长点。本文将详细介绍转保流程的关键步骤和注意事项，...
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中国的银行业进入了一个较长的低利率周期。当前银行净息差已经处于历史低位，但仍在不断收窄。国内银行营收普遍高度依赖利息收入，如果收入结构不做出调整，未来绝大多数银行将无法保持当前营收增长速度和盈利水平。同时由于房地产市场和...
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银保高客税务筹划基础知识：政策所得税与财产税篇在当前的经济环境下，税务筹划已成为高净值客户和企业不可忽视的重要议题。一、政策篇：共同富裕与税收调节共同富裕作为国家战略，旨在通过税收调节等手段，实现社会财富的合理分配。这一...
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银保KPI设计原则与个人核心指标体系在保险行业，关键绩效指标（KPI）是衡量业绩和管理效率的重要工具。以下是设计KPI和个人核心指标体系时需要遵循的原则和注意事项。KPI设计原则SMART原则S具体性：目标应具体明确，越...
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衔接进科的黄金圈法则管理学家西蒙·斯涅克提出的“黄金圈法则”是一种深刻的思维模式，它从三个核心维度—做什么（What）、怎么做（How）、为什么要做（Why）—剖析了伟大领导者和组织如何激励行动。这一法则不仅适用于领导和...
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在银行网点的日常经营中，客户建档管理是一项至关重要的工作。它不仅能够帮助银行人员更好地了解和服务客户，还能够提高销售效率和客户满意度。以下是对网点经营中客户建档管理的详细介绍。为什么要做客户档案管理？拿捏网点命脉，无惧核...
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银保网点沟通与辅导01 如何做好网点辅导网点高效沟通技巧专业技能：包括优秀的表达能力、培训及辅导能力、对产品细节的熟悉、时间目标心态管理、沟通能力以及业务激励方案的熟悉。个人能力：需要具备良好的专业素养、足够大的胆量、严...
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保险营销全流程在保险营销领域，理解并应用正确的策略和话术对于打开客源和提升销售业绩至关重要。以下是保险营销的全流程，包括客户来源、工具营销、理财客群和销售话术。01. 客户来源客户来源是保险营销的起点。在当前市场环境下，...
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客情分析会操作流程客情分析会是一种依托于银行财富中心和大型理财网点的营销活动，通过绩优营销人员与网点理财经理的紧密合作，实现客户信息的深入分析和销售进度的掌握，最终达到主动蓄客的目的。1. 客情分析会概述定义：客情分析会...
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客群细分 精准营销在现代营销中，客群细分是提高营销效率和效果的关键策略。通过深入了解客户的需求和特征，我们可以设计更精准的营销方案，实现有效的客户沟通和成交。细分客群的必要性在经济环境变化和市场竞争加剧的背景下，保险营销...
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本课程的目标是帮助客户经理深入了解客户名单梳理的重要性，掌握客户来源、梳理频次及工具，并重点介绍客户KYC（Know Your Customer）信息的识别与分析，以便真正了解客户信息，精准把握客户需求。再识客户KYC客...
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2024年银行业首席执行官展望报告揭示了银行业领袖对于未来经济、地缘政治、科技、环境、社会和治理（ESG）以及人才管理的深刻见解和战略规划。以下是对报告核心观点的详细阐述。经济与地缘政治全球经济增长信心报告显示，68%的...
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保险金信托营销实务在探讨保险金信托的营销实务时，我们需要深入了解家族信托的概念、功能以及如何通过保险金信托为客户提供财富传承和风险管理的解决方案。一、认识家族信托家族信托是一种以家庭财富的保护、传承和管理为主要目的的信托...
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《客户服务银保渠道经理能力提升训练营》是一项专为银保渠道经理设计的培训课程，旨在提升客户服务能力，增强服务意识，固化服务习惯，并持久化服务行为。以下是对课程内容的详细解读：1. 会客户服务教学目标：认知网点培训的重要性。...
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这份培训课程材料旨在提升银保渠道经理在银行网点服务中的能力，包括专业形象打造、网点情况分析、核心人员识别以及有效的沟通技巧。以下是对课程内容的详细总结：1. 网点服务的重要性网点服务是保险公司与银行战略合作的重要组成部分...
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保险基础内容培训背景介绍银行为什么卖保险？银行销售保险产品是一个多元化金融服务的体现，它不仅能够为银行带来额外的收入，还能为客户提供更全面的金融服务。随着金融市场的发展和客户需求的多样化，银行与保险公司的合作越来越紧密，...
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培优阶段介绍及重点课程串讲在金融保险行业中，客户经理的角色至关重要，他们不仅是公司与客户之间的桥梁，也是公司业务发展的关键力量。为了提升客户经理的专业技能和业务水平，银保渠道特别设计了新人育成体系，其中包括培优阶段的培训...
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一对一销售流程指引在金融服务行业，一对一销售流程是提升客户满意度和销售业绩的关键。以下是详细的一对一销售流程指引，包括事前、事中和事后三个阶段的操作要点。事前阶段1. 名单准备与网点唤醒时间节点：满期前一个月，公司将脱敏...
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步步为赢银保新人育成系列课程——专业化销售流程在快速变化的市场环境中，企业员工若不能有效解决问题，则可能成为被解决的对象。本课程旨在通过问题分析、思考和决策案例，帮助员工快速高效地进行问题分析、决策制定、计划实施。客户消...
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科学理财在科学家庭理财观中，我们将资金分为三个部分：闲钱投资高收益、现钱银行稳定安全、未来钱解决三大支出。保险作为未来钱的一部分，具有安全、稳定、灵活的特征，覆盖养老、教育、医疗等重要支出。投资高收益 伴随高风险银行存款...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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