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家庭保险需求浅析与销售方法实操一、家庭保险需求浅析在国家富强、民族复兴的背景下，家庭幸福美满成为社会发展的基石。随着2024年1月国家全面开展健康家庭建设，提升家庭健康素养、营造健康环境、培育优良家庭文化，构筑健康中国根...
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家庭保障计划配置基本原则本期训练重点掌握家庭保障计划配置的基本原则，能够概述全面、全额、全家，并正确认识三者之间的关系。全面全面的保障类别意味着保险计划应涵盖意外、健康等基本保障，同时考虑子女教育、养老、传承、财富安全、...
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——·高净值客户核心风险·——目录高客的核心风险高客案例解析高净值人群生活方式的三个阶段高净值人群生活方式的三个阶段创富阶段：品牌导向，炫富生活守富阶段：品质导向，低调生活享富阶段：品味导向，公益生活想抓住高净值客户的关...
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创造财富（有钱）富裕阶层通常已经积累了相当的财富，但创造财富是一个持续的过程。这涉及到投资、经营和风险管理，包括投资风险、婚姻风险和人身风险等。保全财富保全财富涉及到对已有资产的保护，包括通过法律和金融工具来规避风险。保...
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高净值客户配置大额终身寿险的逻辑在当今复杂多变的经济环境中，高净值客户面临着诸多财富管理的挑战。如何在保障财富安全的同时实现有效的财富传承，成为高净值客户关注的焦点。大额终身寿险作为一种重要的金融工具，因其独特的功能和优...
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财富规划颐养老 弘赢安伴享晚年：解构大众客户的养老需求与沟通逻辑在全球老龄化加速、社保替代率持续走低、延迟退休政策逐步落地的背景下，养老已从远虑变为近忧。尤其对于35-60岁的“大众客户”——他们既是延迟退休影响的第一批...
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重塑客户经营与增员逻辑：寿险业的转型之路在当前复杂多变的市场环境下，寿险行业面临着前所未有的机遇与挑战。随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧，传统的客户经营和增员模式已难以满足行业发展的需求。因此，寿险企业必须通过创新...
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破圈方能出彩，高客拥抱未来目标客户群体分析高净值客户融入我们说好的产品往往能激发出团队真正的活力，如何破圈寻找高质量客户群体，去哪找、如何融入。经营高净值客户的意义绩效=件数×件均，件数是一个相对稳定的数值，件均提升就是...
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利尊稳赢销售训练：精准定位客户，锁定稳健收益在当今复杂多变的金融市场中，找到合适的客户并为其提供精准的理财规划，是每一位金融从业者的重要任务。利尊稳赢销售训练，正是基于这样的市场需求，为销售人员提供了一套系统的训练方法，...
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精准客户诊断表 —— 十年期面谈分析在保险行业，了解客户是成功销售的第一步。以下是对客户诊断表的详细填写指南和面谈分析报告。一、客户基本信息客户姓名：[填写客户姓名]客户来源：选择客户是如何成为您潜在客户的。□自有客户□...
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中高净值家庭财富管理新范式：解码分红储蓄险的底层逻辑一、分红储蓄险的本质：穿越周期的资产锚点在利率下行与市场波动加剧的时代背景下，分红储蓄险以其"保底+分红"的独特结构，成为中高净值家庭资产配置的的战略性工具。这种兼具安...
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主持人旁白： 请各位来宾朋友将您的手机设置消音或振动档，会议期间请各位来宾朋友不要来回走动和接听手机，以保持会场秩序。精彩的活动即将开始2、开场舞登台3、主持人致欢迎词 尊敬的各位来宾，亲爱的朋友，下午好！感谢您准时参加...
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——·教你玩转小红书·——01 PART为什么要做小红书小红书作为一个活跃的社交平台，拥有3亿的月活用户，其中85%的用户是95后和00后，50%的用户来自一二线城市。这个平台不仅是一个分享生活和消费经验的地方，更是一个...
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精准营销与客户沟通接触前准备心态准备在与客户接触前，心态的准备至关重要。保持乐观、面带微笑、坐姿正直、控制语速和声音，这些都是基本要求。同时，还需要做好“1234”原则的准备：一个目的：明确邀约的目的是为了见面。三次拒绝...
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高净值人群家庭资产配置探讨——从家庭资产结构角度分析认知变化人永远赚不到超出他的认知范围以外的钱。因此，梳理逻辑、突破圈层、持续学习是关键。学习是一种君子之约，需要专注、敬畏、自律、尊重，实现终身成长。十六字箴言：重复听...
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销售逻辑助力产品大卖销售逻辑思维导图在销售过程中，逻辑清晰、步骤明确是成功的关键。以下是销售逻辑的详细步骤，帮助销售人员更好地理解客户需求，提供合适的产品，最终实现销售目标。一、理念导入1. 重疾发病率导入通过健康话题或...
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中产家庭形成期的保险规划在家庭形成期，面对着崭新的生活和日益增长的家庭责任，中产家庭需要一个全面的保险规划来应对各种潜在风险。以下是为25至35岁中产家庭定制的保险规划建议。一、客户画像分析中产家庭形成期的客户特点包括稳...
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重疾险销售逻辑：从风险管理到价值传递的深度解析引言：重疾险的生存命题在癌症发病率逐年攀升、医疗费用持续高企的当下，重疾险已成为家庭财务安全的“诺亚方舟”。数据显示，人一生罹患重大疾病的概率高达72.18%，而一场重疾的平...
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新锐特训营实战攻略：以客户服务为核心的转介绍体系构建在保险行业竞争白热化的当下，客户转介绍已成为业务开拓的核心引擎。"舍我其谁"新锐特训营创新提出的"递送保单五步法"与"客户服务三步法"，通过系统化的服务流程设计与实战演...
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高效转介绍：开启保险营销的新篇章在保险营销领域，转介绍一直被视为一种高效且低成本的获客方式。通过客户的口碑传播，不仅可以拓展新客户，还能增强客户对公司的信任和忠诚度。然而，要实现高效的转介绍并非易事，它需要保险代理人具备...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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