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抓住三年期机遇促成养老社区— 太平人寿养老社区权益沟通促成逻辑 —近半年来保险行业发生了许多“大事”加速报行合一调整预定利率第四套生命表费差利差死差2023.82023.72024.1强监管态势下，充分发挥保险行业促进金...
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基金客群需求分析与分红险销售逻辑：破解“高风险偏好”客户的财富密码——以资产配置重构应对市场波动的确定性收益一、基金客群需求分析：从“追涨杀跌”到“理性配置”在权益市场震荡加剧、利率持续下行的背景下，基金偏好类客户正面临...
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医养结合：重疾保障的全方位解决方案在现代社会，随着医疗技术的不断进步和人们对健康重视程度的提高，医养结合的理念逐渐深入人心。医养结合不仅仅是医疗和养老的简单结合，更是一种全面保障个人健康的综合解决方案。一、重疾理赔：理解...
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把控细节，赢在邀约：电话邀约的标准流程与技巧在金融保险行业，客户邀约是业务拓展的重要环节。本文将详细介绍电话邀约的标准流程和技巧，帮助营销人员提高邀约成功率，从而增加业务机会。01. 客户筛选电话邀约的第一步是精准的客户...
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大国战略与泰康方案：迎接2026，构筑长寿时代的金色养老蓝图引言：我们正站在一个前所未有的时代拐点国运昌隆，繁花似锦。我们享受着经济快速发展带来的丰硕成果，医疗进步让我们比历史上任何一代人都更有可能拥抱长寿。然而，长寿在...
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大单营销思维导图2.0在大单营销中，理解高净值客户的需求和风险模块是至关重要的。以下是对大单营销思维导图2.0的详细解读，包括高净值客户的风险模块、资产配置理论、家族信托与保险金信托的比较，以及针对不同客户类型的营销策略...
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高净值客户风险识别与应对策略高净值客户特征对投资理财有自 己的见解和方法， 不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐 的来源非常重视， 也非常注重自己 的形象和声誉。02较广泛的社交 圈和...
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做一名卓有成效的营销员——【销售赋能】训练班课程精华解读在销售领域，成为一名卓有成效的营销员是许多从业者的追求。这不仅关乎个人业绩的提升，更关系到客户满意度的提高以及企业品牌的塑造。【销售赋能】训练班课程为我们提供了一套...
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不忘初心 永续传承保险金信托是什么信托的定义根据《信托法》第二条，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。高净值客...
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保险金信托是一种结合了保险和信托功能的财富管理工具，它通过将保险理赔金转化为信托财产，实现财富的传承和管理。以下是对文档内容的简要概述：保险金信托概述- 定义：保险金信托是将人寿保险合同的权益设立信托，由信托公司按照委托...
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《高客KYC信息收集与分析》课程旨在帮助学员掌握如何有效地收集和分析高端客户（高客）的信息，以便更好地理解客户需求，提供个性化的服务，并最终实现销售目标。以下是课程的详细内容：1. 高客KYC收集内容课程首先强调了收集客...
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高客KYC销售逻辑六步法KYC（Know Your Customer）是客户关系管理中的重要环节，尤其在高客销售中，深入了解客户的需求和风险是成功销售的关键。以下是KYC销售逻辑六步法的详细介绍：步骤一：关系管理目的： ...
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高净值客户法税风险管理：中国税制改革与税务筹划随着中国经济的快速发展和个人财富的积累，高净值客户群体对于税务筹划的需求日益增长。特别是在中国税制改革的大背景下，如何合理规划税务，规避税务风险，成为高净值客户关注的焦点。中...
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中高端客户的“形”与“魂”：解码高净值人群的财富密码与精神世界在保险行业中，中高端客户始终是稀缺且极具价值的资源。这类客户往往拥有雄厚的资产规模、复杂的家庭结构与多元化的需求，其保险规划不仅关乎财富保全，更与家族传承、社...
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专业创造价值保额销售势在必行市场因素：同业对标产品增多，市场竞争加剧，同业在走一条专业化销售道路1、产品训练环节，分为保障型、年金型、传世3套系列课程? 《YB保障型产品系列》? 《 YB年金型产品系列》? 《 YB传世...
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这份文档是一份关于私营企业主精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 私营企业主定义：自然人投资设立或控股的营利性经济组织。- 群体特征：在高净值人群中占比较高，企业资产占其所有资产的大部分。- 个人与家庭特...
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保险销售理念的转变营销层面：从单一的营销方式转向更为有效的多元化营销手段。客户层面：客户开发难度和成本提高，对专业度要求增加，购买过保险的客户比例上升。产品层面：产品设计同质化严重，期交产品在收益上缺乏比较优势，产品说明...
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在销售过程中，接触与需求分析是构建成功销售的基石。以下是对这一关键流程的详细整理，旨在帮助销售人员深入理解并有效应用：一、建立正确的客户关系客户关系是营销活动的核心。正确理解客户的重要性，将客户视为共赢的伙伴，是建立和谐...
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三三三训练分红险：开启财富与养老的智慧之旅在当今复杂多变的经济环境下，如何为自己的未来和家人的幸福做好充分的规划，成为许多人关注的焦点。保险，作为一种重要的金融工具，不仅可以提供风险保障，还能为个人和家庭的财富管理提供有...
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高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法， 不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资...
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