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画图谈保险（一）保险不仅是金融产品，更是人生规划的重要组成部分。通过直观的图表，我们可以更好地理解保险在人生不同阶段的作用和意义。以下将通过“人生草帽图”、“财富积累图”和“人生大树图”三种图表，深入探讨保险的价值。画图...
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子教版本Part01理念沟通逻辑——孩子的未来不确定话题切入：中国家庭年教育总支出达1.9万亿话题切入：一切为了孩子，为了孩子的一切家长心声：核心是孩子的教育、发展、收入不能让孩子输在起跑线上希望孩子的一生都能幸福受到良...
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高净值客户法税风险管理在当前复杂的经济环境中，高净值客户面临着诸多法税风险，包括婚姻风险、债务风险、财富传承等。有效的法税风险管理不仅能够保护客户的财产安全，还能确保财富的顺利传承。民法典常识掌握及保险相关的法律知识《中...
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高客认知与销售流程目录1.开门逻辑2.理念沟通3.产品讲解4.销售逻辑三步走 两个维度再细分1. 开门逻辑老客户：·沟通重点：谈初心、谈感情，最新理念/资源强力吸引o往期开局产品的老客户：回顾买时的初心，导入最新的保险信...
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画图说保险 — 草帽图与T型图画图说保险的好处在保险行业中，有效的沟通方式至关重要。研究表明，人类获取知识的途径中，视觉占据了83%，听觉占11%，而味觉仅占1%。在记忆方面，只听不看的信息三天后留下的印象仅为15%，而...
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把控细节，赢在邀约：电话邀约的标准流程与技巧在金融保险行业，客户邀约是业务拓展的重要环节。本文将详细介绍电话邀约的标准流程和技巧，帮助营销人员提高邀约成功率，从而增加业务机会。01. 客户筛选电话邀约的第一步是精准的客户...
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如何把握转介绍契机在寿险营销中，转介绍是一种非常有效的客户拓展方式。通过现有客户的推荐，可以更容易地接触到潜在的新客户。以下是一些关键点和方法，帮助您更好地利用转介绍来扩展您的客户群。一、转介绍的来源转介绍的来源通常可以...
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一对一沟通精解与实战演练：金融精英的制胜秘籍（引言：财富管理时代的沟通革命）在资管新规打破刚兑、利率下行重构财富格局的当下，金融机构从业人员正面临前所未有的挑战。某头部银行的数据显示，2023年客户投诉中73%源于沟通误...
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在财富管理领域，高净值客户群体因其独特的财务状况和多元化的需求而备受关注。了解高净值客户的特征、需求以及如何为他们提供定制化的服务方案，对于财富管理专业人士来说至关重要。什么是高净值客户高净值客户通常指那些可投资资产达到...
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大单营销思维导图2.0在大单营销中，理解高净值客户的需求和风险模块是至关重要的。以下是对大单营销思维导图2.0的详细解读，包括高净值客户的风险模块、资产配置理论、家族信托与保险金信托的比较，以及针对不同客户类型的营销策略...
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寿险营销是一个涉及多个层面的复杂过程，其中保单检视是关键的销售逻辑之一。本文将揭秘寿险营销中的保单检视销售逻辑，帮助销售人员更好地理解和运用这一方法。认知销售销售不仅仅是交易行为，它涉及到与客户的深入沟通和需求分析。销售...
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中产家庭形成期的保险规划一、家庭财务生命周期家庭形成期通常定义为结婚后第一个宝宝出生的阶段，年龄一般在25至35岁之间。在这个阶段，家庭的收支趋于稳定，客户开始筹划买房、买车等大额支出，同时收入也在逐渐增加。随着责任的加...
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高客六大需求与保险规划策略在当前的金融环境下，高净值客户面临着多方面的财务需求和挑战。保险作为一种重要的金融工具，能够有效地满足高客的六大需求：锁定利率/对冲利率下行、养老/子女教育强制规划、婚姻财富规划、债务相对隔离、...
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高客税筹风险及应对策略金税四期背景下的征管方式及其影响金税四期的实施标志着中国税务征管进入了一个新的阶段，其核心是以数治税，强化征管。这一变化对企业和个人都产生了深远的影响。企业经营常见税务风险与合规应对增值税发票合规风...
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高净值人士大额保单配置逻辑手册一、高净值人群财富管理中，为什么要配置大额保单在财富管理中，高净值人群追求的不仅是资产的增值，更重要的是生活的质量与家庭的和谐。大额保单作为一种风险管理工具，能够在保障财富安全的同时，实现资...
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养老规划销售逻辑# 课程3P表- 目的：根据养老现状为客户做好前置有效的养老规划。- 目标：掌握养老规划销售四步逻辑。- 要领：讲授、演练、提问。- 过程：2课时。- 收获：掌握社保养老金测算方法，养老规划逻辑。---#...
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中产家庭财富管理系列课程，解读中产家庭客户市场中产家庭客户画像定义中产家庭财富客群划分高净值(600万以上)中产家庭(10万-600万)普通家庭10万以下)从经济学角度出发，将中产家庭定义为家庭可投资资产规模(1)介于1...
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分红险全客群实战兵法：在利率下行周期中构建财富“安全垫”与“增长极”引言：当“非对称降息”成为新常态2023年至2025年，中国保险市场经历了一场静悄悄的“定价革命”。随着国家金融监督管理总局《关于健全人身保险产品定价机...
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基金客群需求分析与分红险销售逻辑：破解“高风险偏好”客户的财富密码——以资产配置重构应对市场波动的确定性收益一、基金客群需求分析：从“追涨杀跌”到“理性配置”在权益市场震荡加剧、利率持续下行的背景下，基金偏好类客户正面临...
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医养结合：重疾保障的全方位解决方案在现代社会，随着医疗技术的不断进步和人们对健康重视程度的提高，医养结合的理念逐渐深入人心。医养结合不仅仅是医疗和养老的简单结合，更是一种全面保障个人健康的综合解决方案。一、重疾理赔：理解...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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