标题
- 标题
- 内容
养老险销售逻辑：开启幸福养老生活的新篇章在当今社会，随着人口老龄化的加剧，养老问题成为了每个人必须面对的现实。如何为自己和家人规划一个幸福、有品质的养老生活，成为了许多人关注的焦点。一、销售逻辑介绍（一）观念沟通观念沟通...
查看详细内容
奶酪的提炼 —— 名单优选在寿险营销的领域中，名单的优选与收集是成功的关键。本文档旨在指导如何通过名单优选，提炼出高质量的潜在客户，从而为寿险营销生涯打下坚实的基础。目录名单优选的目的名单优选使用说明实际操作总结PART...
查看详细内容
大额保单从何而来？客户积累数量转化率件均传统场景创新场景客户画像认知匹配精准呈现客户圈层预算技巧大额保单从何而来？与客户建立对等和信任关系需要KYC信息选择合适吸精话题需要足够的KYC信息储备客户需求导向的精准销售需要K...
查看详细内容
保险金信托：财富传承的"法律避风港"与家族治理新范式引言：财富传承的"达摩克利斯之剑"2023年某企业家因债务危机导致家族资产被查封的案例登上热搜，折射出高净值人群面临的三大痛点：资产混同风险、婚姻分割隐患、代际传承失控...
查看详细内容
运用工具挖掘需求：长命百岁尺与养老规划在当今社会，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，养老规划成为了越来越多人关注的焦点。然而，如何与客户有效地沟通养老需求，却是一个不小的挑战。本文将介绍一种实用的工具——长命百岁尺...
查看详细内容
高客经营和开拓01为何经营高客市场前言高净值客户就是金融机构的兵家必争之地，在2025年之后，高净值人群会达到302万人。这些人都是所谓金融资产超过600万的人，大家可以解释为像私行客户。为何经营高客市场？1、高端客户市...
查看详细内容
高净值客户法税风险管理在当前复杂的经济环境中，高净值客户面临着诸多法税风险，包括婚姻风险、债务风险、财富传承等。有效的法税风险管理不仅能够保护客户的财产安全，还能确保财富的顺利传承。民法典常识掌握及保险相关的法律知识《中...
查看详细内容
强薪计划主题篇民生调查与社保机制概况在当前的社会背景下，民生问题尤其是养老问题日益凸显。随着家庭少子化和人口老龄化的加剧，国家社保体系面临前所未有的压力。调查显示，许多退休人员和即将退休的人员对于养老金的领取金额和生活质...
查看详细内容
保单整理在保险行业中，保单整理是一项至关重要的工作，它不仅帮助业务员更专业地服务客户，还能为客户带来实实在在的好处。为何要做保单整理对业务员的好处专业化的体现：保单整理是业务员专业水平的体现，有助于树立专业形象。专业化的...
查看详细内容
增额终身寿销售解析：财富管理的稳健之选在当今复杂多变的经济环境下，财富管理成为每个家庭都必须面对的重要课题。随着金融市场的发展和投资产品的多样化，越来越多的人开始寻求更安全、更稳健的财富管理方式。增额终身寿险作为一种兼具...
查看详细内容
高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法，不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资源...
查看详细内容
客户画像和闭环营销逻辑一、引言在金融保险领域，深入理解目标客户的需求和偏好是成功营销的关键。本报告将探讨如何通过客户画像和闭环营销逻辑，实现更高效、更专业的客户服务和产品销售。二、深入了解目标客户的三大维度要构建精准的客...
查看详细内容
新经济周期下的保险理财：用“确定性+成长性”筑牢财富安全网2025年5月，国有大型银行集体宣布下调存款利率，一年期利率降至0.95%，五年期降至1.3%，存款利率全面进入“1时代”，再创历史新低。这一信号背后，是全球经济...
查看详细内容
聚焦双10 月月万C目录/CONTENTS认识双10客户双10客户筛选经营双10客户转化PART 01 认识双10客户在众多客户中，精准筛选出能高效签单的客户，并形成动态良性循环，是双10客户筛选经营的核心。双10客户包...
查看详细内容
封面页·标题：离退休老人财富传承规划案例·副标题：客群营销专题·课程目标：掌握针对离退休老人的财富传承规划策略目录1.客户背景资料2.客户KYC分析3.情景销售逻辑4.案例总结一、客户背景资料·客户来源：银行理财经理的高...
查看详细内容
在财富管理领域，高端客户群体因其独特的财务需求和购买力而成为保险公司和财富管理机构关注的焦点。高端客户购买保险的四大理由规避风险，锁定资金：高端客户虽然拥有较大的财务自由度，但同样面临金融环境动荡和经营风险。通过购买足额...
查看详细内容
寿险新周期之入局，寿险行业底层增长逻辑之变，增量粗放式扩张存量精细化经营要客户数量，更要客户质量过去四十年的增长大背景是建立在中国宏观经济高速增长与人均保险深度不足的前提下，所产生的一种粗放式扩张路径。从2015年开始，...
查看详细内容
保险销售实战指南：四维话题导入法破解客户需求密码在保险行业深度转型与客户需求日益多元的背景下，如何通过精准的话题切入唤醒客户保障意识，已成为业务开拓的核心课题。"复刻话题导入法"以延迟退休、利率下行、三大时代、资产配置四...
查看详细内容
画图谈保险（二）——深入理解保险的价值课程目标本课程旨在通过画图的方式，帮助学员深入理解保险的价值，掌握如何通过保险规划来提升个人和家庭的财务安全，从而找到提升销售绩效的有效方法。目录人生城池图医保报销图家庭保障图一、人...
查看详细内容
人寿保险在高净值客户资产管理中的综合运用是多方面的，以下是一些关键点：1. 资产传承：通过人寿保险，高净值客户可以确保其财富在家族成员之间顺利传承。保险金可以作为子女的教育基金、创业基金或直接作为财富传承的工具。2. 资...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号