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创造性的开场白和自我介绍抓住客户的注意力01前言保险营销员是保险公司的重要推动力，他们需要通过与客户的沟通和交流，介绍和推荐适合客户的保险产品，实现保险公司的业务目标和社会责任。然而，保险营销员也面临着很多挑战和困难，如...
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如何利用合作伙伴打造保险营销的互利共赢网络01什么是保险?保险营销员是保险行业的重要推动力，他们不仅要向客户介绍和推荐保险产品，还要为客户提供专业的保险规划和服务。然而，在当今竞争激烈的市场环境下，保险营销员面临着客户获...
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新中产家庭财富风险管理总论在探讨新中产家庭的财富风险管理时，理解人生收支责任曲线图是至关重要的。这张曲线图概述了一个人从出生到退休，甚至养老期的收支和责任变化，帮助我们识别不同人生阶段的财富风险，并制定相应的风险管理策略...
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保险营销员的需求诊断之道持续的优化和改进01前言保险营销员是保险业的重要推动者，也是保险业的重要传播者。他们不仅为客户提供专业化、个性化的保险服务，也为保险行业创造良好的口碑和声誉。然而，保险营销员也面临着诸多困难和挑战...
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上海高级金融学院与嘉信理财简介关于上海高级金融学院上海交通大学上海高级金融学院是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略、满足上海乃至全国金融业发展并与国际接轨的迫切需要，依托上海交通大学而创建的一所按照...
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保险营销员如何做好客户需求诊断面谈01前言保险营销员是一个需要与客户进行密切沟通和交流的职业，而客户需求诊断面谈是沟通和交流的重要环节之一。客户需求诊断面谈指的是保险营销员通过与客户进行面对面的对话，了解客户的基本情况、...
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全球財富管理產業在最近幾年經歷了不小的調整，眾多財富管理機構放緩了擴張的步伐，國際主要 財富管理中心的市場地位也出現變化。與此同時，臺灣的經濟發展表現亮眼，上市櫃公司連續數年的營 收成長、投資市場也交出亮麗的報酬率，在在...
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如何提高保险营销员的沟通技巧和高端客户的心理诱导策略01前言保险营销员是保险行业的重要推动者，他们不仅要向客户介绍和推荐保险产品，还要建立和维护良好的客户关系，提高客户的忠诚度和满意度。保险营销员的沟通技巧和心理诱导策略...
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保险营销员如何尊重企业主的时间和空间，提供更便捷的沟通01前言企业主是保险营销员的重要客户群体，他们往往有较高的保险需求和购买能力，但同时也有较高的挑剔和忙碌。如何在有限的时间和空间内，与企业主建立良好的沟通和信任，是保...
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顾问式行销：从"产品推销"到"需求共舞"的保险销售新范式在保险行业从"规模扩张"转向"价值深耕"的今天，传统销售模式正面临前所未有的挑战：客户不再满足于"被推销"，而是追求"被理解"；市场不再是"一刀切"的粗放竞争，而是...
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保险营销：5S销售流程与缘故客户的开发在保险营销领域，专业化和系统化的销售流程是成功的关键。5S销售流程，即主顾开拓、约访、销售面谈、成交面谈和售后服务，是保险营销员在实际工作中必须掌握的核心技能。同时，缘故客户的开发和...
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破局低利率时代：KYC驱动下的国弘一号分红险价值重构引言：当确定性成为稀缺资源在利率下行周期与老龄化双重挤压下，传统储蓄工具正经历着前所未有的信任危机。2025年银行定存利率跌破1.5%，货币基金七日年化收益率跌至1.0...
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如何用问候语拉近客户的距离前言01保险营销员在与客户见面时，第一句话往往决定了客户对他的第一印象和态度。如果能用恰当的问候语来打开话题，就可以有效地拉近客户与保险营销员、代理人的距离，为后续的沟通和合作打下良好的基础。那...
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了解企业主的行业和背景提供更专业的服务01前言保险营销员是一种以服务为主要职责的职业，他们需要通过与客户的服务，满足客户的需求和期望，提供保险产品和服务，从而实现自己的业绩和收入。然而，不同的客户有不同的行业和背景，对于...
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周单元经营在保险行业中，周单元经营是一种重要的策略，它涉及到对客户服务和销售活动的系统化管理。以下是周单元经营的关键组成部分：1. 月名单筛选与周计划制定通过筛选客户名单，确定当月的重点客户。制定周计划，确保每个客户得到...
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技巧和策略：掌握沟通时机和方式01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要不断地与潜在客户沟通，了解他们的需求和意向，为他们提供合适的保险产品和服务。然而，在实际的销售过程中，很多客户并不会主动地与保险营销员沟...
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如何通过了解高净值客户的背景和需求建立与之的联系和信任前言01保险营销员面对的客户群体是多样化的，其中高净值客户是一个非常重要且有潜力的市场。高净值客户指的是拥有一定数量的金融资产或者收入水平的人群，他们对保险的需求不仅...
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重疾险销售逻辑：从风险管理到价值传递的深度解析引言：重疾险的生存命题在癌症发病率逐年攀升、医疗费用持续高企的当下，重疾险已成为家庭财务安全的“诺亚方舟”。数据显示，人一生罹患重大疾病的概率高达72.18%，而一场重疾的平...
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如何利用市场知识为企业主提供保险营销咨询01前言保险营销员的工作是向客户推荐保险产品和服务，帮助客户解决风险和需求问题，实现双赢的目标。然而，对于企业主这类客户，仅仅推荐保险产品和服务是不够的，还需要结合自己的市场知识，...
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如何通过有效的准备和了解做好客户需求诊断面谈前言01保险营销员是保险行业的重要一环，他们不仅要向客户介绍和推荐保险产品，还要帮助客户分析和解决风险问题，提供专业的保险规划和服务。为了做到这一点，保险营销员必须掌握一项关键...
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