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资产配置基础讲解逻辑及方法一、引言在当前经济环境下，家庭资产管理的重要性日益凸显。全球新冠疫情的爆发和利率的持续下行，使得投资渠道收窄，获利性降低。因此，提高家庭财富管理水平，通过合理的资产配置实现长期稳健的收益，成为每...
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识客—公务员群体介绍保持正能量关心国家的方针和政策注重保护隐私素质较高谨慎、保守说一说：你眼中的公务员都有哪些关键词？一起来看看公务员群体都有哪些特质吧!1.客群基本特征（1/6）基本信息80后，本科或研究生学历，已婚已...
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六类人群养老规划面谈要点,六类养老规划人群六类人群养老规划面谈要点01PART ONE养老保险客群画像年龄家庭职业保障意识收入结合五大考量维度，锁定六类养老规划人群六类养老规划人群六类人群亟需进行养老规划了解不同客户的人...
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如何用客户定位和匹配实现优增优育01保险营销员在开发和维护客户资源时，经常会遇到一种情况，就是客户数量虽然不少，但是客户质量却很低，即客户的保费收入、购买意愿、续保率、推荐率等都很低，导致业绩增长缓慢或停滞。这时，如何通...
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保险金信托：财富传承的"法律避风港"与家族治理新范式引言：财富传承的"达摩克利斯之剑"2023年某企业家因债务危机导致家族资产被查封的案例登上热搜，折射出高净值人群面临的三大痛点：资产混同风险、婚姻分割隐患、代际传承失控...
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新时代的保险客户管理在当今市场竞争激烈的环境下，保险客户管理已成为保险行业发展的关键。随着客户需求的多样化和市场竞争的加剧，保险公司必须通过精细化的客户管理来提升客户满意度，增强客户忠诚度，并最终实现业务的持续增长。客户...
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精准转介绍：保险营销的裂变式增长密码引言：破解寿险营销的世纪难题在保险行业深耕多年的从业者都曾面临相同的困境：缘故客户资源枯竭、陌生拜访效率低下、客户信任难以建立。当传统营销模式遭遇瓶颈，转介绍却展现出惊人的能量——美国...
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中高端客户的“形”与“魂”：解码高净值人群的财富密码与精神世界在保险行业中，中高端客户始终是稀缺且极具价值的资源。这类客户往往拥有雄厚的资产规模、复杂的家庭结构与多元化的需求，其保险规划不仅关乎财富保全，更与家族传承、社...
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如何成为沟通高手的保险营销员前言PART 01保险营销员是一份充满挑战和机遇的职业，他们不仅要向客户介绍保险产品的特点和优势，还要了解客户的需求和心理，帮助他们解决问题和规划未来。然而，在实际的销售过程中，保险营销员经常...
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私行客户传承及婚姻风险解析目录私行客户传承及保险运用婚姻风险解析及保险运用私行客户传承及保险运用（一）定向传承的风险点在私行客户的财富传承过程中，存在多种风险，包括法定继承风险、遗嘱继承风险、继承人争产风险、继承人平庸风...
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养老规划调查表七问话术：破解养老焦虑的实战指南引言：长寿时代下的养老危机2023年，中国60岁以上人口突破3亿，人均预期寿命达78.2岁，但养老金替代率仅43.6%。这意味着：退休后每月1万元的收入，可能仅能维持4000...
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7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%,降幅比1—6月份收窄13个百分点(按可比口径计算，详见附注 图1 各月累计营业收入与利润总额同比增速 一 营业收入增速 —一利润总额增速 C...
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这门特训营培训课程旨在帮助学员深入理解两类高净值客户（高客）的养老需求，并掌握基于客户需求的家园销售逻辑。以下是课程的详细内容：1. 两类高客的养老需求KYC逻辑“62-75”人群特征：更潮、更阔、更懂、更会玩追求享老生...
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全球资产和财富管理服务提供商信托对接保险金，高净值客户综合服务新模式01关于保险金信托的提前规划关于规划传承案例分享01现金保单不动产股权艺术品等赠与，公证遗嘱家族信托为什么要提前规划？传承哪些财产？怎么规划？深圳2亿房...
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和客户面谈冷场了该怎么说才能打破僵局前言01据市场监管总局透露，截至2023年第一季度，全国登记在册民营企业数量已超过4900万户，这是相当可观的数据。然而，许多营销员平日里较少接触企业主，对他们知之甚少，一旦寒暄过后，...
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打造精彩的朋友圈在21世纪，个人品牌的建立已成为工作生存的重要法则。在微信这个社交平台上，保险从业人员可以通过精心打造的朋友圈，塑造专业形象，吸引客户主动接触。以下是如何通过微信朋友圈打造个人品牌的一些要点：1. 微信个...
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异议处理在销售过程中，异议处理是至关重要的环节。它不仅能够帮助销售人员更好地理解客户需求，还能够提升销售成功率。以下是异议处理的方法论和常见异议的研讨。01 异议处理的方法论异议处理涉及多种类型的异议，包括价格异议、竞品...
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高等收入家庭客群特征年收入：80万以上的家庭（例如个体创业者或企业中高层管理者）生命周期：家庭成长期及以后家庭结构：三口之家或四口之家保障情况：部分基础保障已配置销售逻辑、沟通示范、学习要求1销售逻辑沟通前准备解读357...
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赞美的艺术：保险营销员如何用赞美话打开客户的心扉01前言保险营销是一门需要高超沟通技巧的工作，尤其是在面对高端客户时，更需要用恰当的语言和方式来吸引客户的注意力，建立客户的信任，激发客户的需求，促进客户的决策。而赞美话是...
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保险营销员的电话邀约之道从沟通到回复前言01保险营销员是一个需要不断地与客户沟通和交流的职业，需要具备良好的沟通能力、专业知识、服务意识和说服力。然而，在实际的工作中，保险营销员往往会遇到一个难题，即如何通过电话邀约客户...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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