标题
- 标题
- 内容
收费工作概况：续期收费是指保险公司按照保险合同约定，向客户提供的以收取续期保费为核心的一系列服务工作的总称。续期保费是指保险合同的第二次及以后所交的保险费，包括二次保费、三次保费、四次保费等。如何做好收费：好的收费不仅仅...
查看详细内容
2025个税汇算清缴指南：用好专项附加扣除，为钱包"松绑"；个人养老金：给养老多一重保障3月1日起，2025年度个人所得税综合所得汇算清缴正式拉开帷幕。对普通纳税人而言，这不仅是一次"查漏补缺"的税务申报，更是一次通过专...
查看详细内容
养老规划是确保个人在退休后能够维持自主、尊严及高品质生活的重要策略。它要求我们从年轻时就开始考虑和准备，以应对未来可能面临的各种不确定性。本文将从养老规划的概述、现状、供需分析及缺口测算等方面进行探讨，并提供一个案例演练...
查看详细内容
顾问式营销之面谈与需求分析一、顾问式营销的定义与区别顾问式营销是一种以客户为中心，提供专业意见和解决方案的营销方式。它区别于传统营销，后者以产品为中心，侧重于产品介绍和处理客户异议。顾问式营销更注重建立信赖、需求分析和产...
查看详细内容
新人销售训练：从1到N分析缺口与保单整理四大原则在保险销售领域，科学分析客户需求并提供专业解决方案是成功的关键。一、家庭保单销售逻辑：以需求为导向的专业流程家庭保单销售是一套完整的销售体系，融合KYC面谈、五阶段百万人生...
查看详细内容
保险金信托九大应用场景应用演练剧本杀：探索保险金信托的多元应用与实践一、课程概述：目的、形式与收获（一）课程目的在当今复杂的金融与家庭环境下，保险金信托作为一种融合保险与信托优势的金融工具，正逐渐受到关注。本次课程旨在通...
查看详细内容
企业劳动用工风险的防范在当前市场环境下，企业面临着多种劳动用工风险，如何合理选择保险方案以降低这些风险成为企业管理中的重要议题。本次学习将围绕工伤保险、雇主责任保险和团体意外伤害保险这三种常见的保险类型，探讨企业如何进行...
查看详细内容
寿险业最好的时代，也是你我共同的考场——从“保险深度4.1%”到“全球20%”的中国机遇一、4.1%与8885美元：被低估的保险大国2023年，中国保险深度4.1%，保险密度505美元；同期美国分别为11.6%与8885...
查看详细内容
《聚能·破界：主管引才思考与团队管理策略》在保险行业中，团队管理是主管工作的重要组成部分，它直接关系到团队的业绩、人员的留存与发展以及整体的盈利能力。一个成功的主管不仅要具备出色的业绩表现，还要能够培养有实力的行销人员，...
查看详细内容
中级组训培养计划：团队管理的九字真言在保险行业中，团队管理是主管职责的核心，而主管的角色定位和能力提升则是团队成功的关键。一、高筑墙：加强团队管理，稳固基础“高筑墙”意味着主管需要在团队管理上筑牢基础，确保团队的稳定性和...
查看详细内容
懂，才能更好地销售：2026健康险销售实战全攻略——从观念打通到核保通关，构建专业保障体系引言：回归寿险本源的时代呼唤在2026年的保险市场，随着大众金融素养的提升和互联网信息的透明化，传统的“人情单”和“礼品单”已难以...
查看详细内容
客户经营体系：以数据驱动的全生命周期管理赋能渠道深耕在保险行业竞争加剧与客户需求分化的背景下，传统的“广撒网”式客户开发模式逐渐失效。客户经营体系通过“以客户为中心、以数据为驱动”的理念，重构了保险企业与银行网点的合作逻...
查看详细内容
万能账户运作原理与特性解析：在监管新规下的理性认知引言在当今复杂多变的金融环境中，万能账户作为兼具保障与投资功能的金融工具，既承载着消费者的财富增值期望，也面临着市场环境与监管政策的深刻影响。2025年4月，国家金融监督...
查看详细内容
2025年金融行业315深度观察：消费者权益保护与行业规范化并行在2025年“3·15国际消费者权益日”到来之际，金融行业再次成为社会关注的焦点。从央视曝光的典型案件到投诉平台的海量数据，从银行业的隐私泄露争议到保险业的...
查看详细内容
提升新人留存：寿险事业的日常管理与晋升规划在寿险行业中，新人的留存率一直是影响团队稳定和业绩增长的关键因素。如何有效地管理和规划新人的成长路径，不仅关系到个人的收入和发展，也直接影响到整个团队的壮大和寿险事业的长远发展。...
查看详细内容
保险基础知识培训目录保险基础知识保险营销01 保险基础知识一、保险的起源及发展历程保险思想的萌芽可以追溯到古巴比伦、腓尼基、古希腊时期，而在中国，夏朝《逸周书文传》中就有“天有四殃”的记载，体现了古人对风险的意识。人身保...
查看详细内容
以客户需求为导向的保险销售逻辑：基于人生周期的四维需求洞察与实战策略在保险行业从“产品驱动”向“客户驱动”转型的今天，销售逻辑的重构成为从业者的核心竞争力。传统的“讲产品、比收益”模式已难以满足客户多元化需求，而以“人生...
查看详细内容
银保当前困局下的破局之道：构建让客户无法拒绝的电话邀约销售闭环摘要在银行保险业务深度转型的当下，代理人普遍面临“固收产品收益低、分红产品不好讲、该买的都买过了、客户名单打烂了、沙龙搞了没效果”五大现实困境。传统的销售模式...
查看详细内容
五谈辅导法在新人育成过程中，激发意愿、制定专属计划、过程督促与协助是促进成绩和晋升的关键。五谈辅导法通过专业化的4A辅导面谈流程，解决新人观念性问题，实现新人行为和绩效的改变。一、面谈的方式面谈步骤包括问感受(Ask)、...
查看详细内容
在处理养老规划的异议时，首先要正确看待客户的异议，将其视为沟通的契机，通过有效的异议处理技巧，及时促成，收获签单3。以下是针对几种常见养老规划异议的处理方法：1.不感兴趣型问题：例如，客户认为“养儿育女就是保障，不需要养...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 
浙公网安备 33040202000163号