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精准营销：PAC客户管理与KYC需求挖掘在现代商业环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。PAC客户管理是一种有效的客户关系管理方法，它通过计划（Plan）、行动（Action）和核心（C...
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人生中的三张核心保单：风险和财富管理的基石在面对人生的不确定性时，保险产品成为我们转移风险、实现心愿的有效工具。本报告将详细介绍人生中的三张核心保单：长期年金保险、定额终身寿险和健康保险，它们分别对应我们对长寿风险、身故...
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合规经营与管理新任管理干部培训课程01保险行业合规管理情况02反洗钱管理情况03公司强化合规管理要求04合规经营注意事项保险行业合规管理情况据不完全统计，截止到2023年12月31日，金融监 督管理总局对国内保险机构及保...
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科学理财在科学家庭理财观中，我们将资金分为三个部分：闲钱投资高收益、现钱银行稳定安全、未来钱解决三大支出。保险作为未来钱的一部分，具有安全、稳定、灵活的特征，覆盖养老、教育、医疗等重要支出。投资高收益 伴随高风险银行存款...
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保险基础知识：构建家庭财富防护网的三大支柱引言：从“风险社会”到“保险觉醒”2023年，我国人均可支配收入突破4万元，但居民医疗自费支出占比仍高达35%。在老龄化加速（60岁以上人口占28%）与经济波动加剧的双重背景下，...
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——保险新人计划培训课件保险基础知识培训01风险基础知识02保险基础知识03公司目前险种介绍风险基础知识PART 01风险的概念风险定义保险学中的风险属于狭义的风险，即“损失的不确定性”。体现为：损失是否发生不确定损失发...
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在职场中，个人的工作模式和主管的辅导方式对于团队的效率和成员的成长至关重要。本文将探讨如何通过有效的个人工作模式和主管辅导策略，提升团队的整体表现。如何管理自己（个人工作模式）个人工作模式是提升工作效率和达成目标的基础。...
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修炼逻辑金牌讲师无论观众多寡，你在面对一群人讲话时难免压力山大。当然，不管是你的第一场还是第一百场演讲，成功的关键都在于准备。从准备幻灯片，到总结陈词，要让人们记住你的演讲，你应该做些什么呢？成为一名合格的讲师，究竟要学...
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客户消费心理分析在营销领域，理解客户消费心理对于提升销售效率和客户满意度至关重要。以下是对消费心理学的概述、活动过程、需求与动机以及消费群体和消费心理的深入分析。1. 消费心理学概述消费心理学是运用心理学原理研究消费活动...
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私人银行高端对高端大单项目：开启财富管理新纪元在当今复杂多变的经济环境中，私人银行面临着前所未有的挑战与机遇。随着全球经济格局的深度调整，以及国内经济结构的持续优化，高净值客户的需求日益多样化和复杂化。私人银行如何在这样...
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新人衔接训练：重疾险销售与规划在保险行业中，新人的培养和衔接训练是至关重要的环节。通过系统的培训，新人可以快速掌握保险知识和销售技巧，更好地服务客户。课程目标了解风险：帮助学员理解生活中常见的风险类型及其影响。重疾保障规...
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初级兼职讲师授课技巧——敢上台，Try：一分钟临场演练你必须做到：1.时间只有1分钟,不可超时,也不能提前结束2.演讲的内容不可偏离自抽题目,不可与保险有关3.演讲开始前有1分钟的准备时间4.演讲开始以“我今天演讲的题目...
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个税APP填报指南清清楚楚知政策，明明白白填申报本指南旨在帮助纳税人清晰了解个人所得税政策，并通过个税APP明明白白地完成个税申报，可能是最专业的“省钱秘籍”之一。哪个项目能退这么多？还没到“汇算清缴”期也能退吗？我还有...
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管理：培训期间手机静音或放到指定地点。吸烟规定：公共区域内请勿吸烟。违反纪律者将按规定扣分，扣分满20分者将自动退训。训战营荣誉训战营实行加减分制，每周评选优秀学员和优秀小组，以激励学员积极参与学习和实战。训战营支持公司...
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幸福、财富与风险的基本认知在探讨幸福、财富与风险的关系时，我们首先需要理解这三个概念的基本内涵。幸福，是一种向上的、稳定的状态，是人们追求的理想生活状态。财富，则是实现幸福人生的重要工具，它来源于收入，而收入的源头是人。...
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养老规划实务：五步问导法助力养老无忧在现代社会，养老规划已成为每个人必须面对的重要课题。随着人口老龄化的加剧，养老问题愈发凸显。如何确保在退休后拥有足够的养老金，维持理想的生活品质，成为许多人关注的焦点。一、导入养老话题...
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银保渠道客户画像解析：精准经营时代的破局之道一、银保渠道客户经营的新常态在利率市场化与监管政策双重驱动下，银保业务正经历从"销售驱动"向"价值经营"的深刻转型。某股份制银行数据显示，深度经营客户的网点产能较普通网点高出3...
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走好寿险生涯第一步：从入门到精通的进阶之路一、市场需要什么样的代理人？——三维能力模型解析在寿险行业竞争日趋激烈的今天，代理人若想脱颖而出，必须构建专业知识、客户需求洞察、持续学习能力三位一体的核心竞争力。1. 专业知识...
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保险经理人发展规划：在时代风口打造终身职业护城河引言：认知觉醒决定职业高度"年薪10万和100万的区别不是10倍，而是一辈子。"这句话揭示了当代职业发展的残酷真相：选择比努力更重要。当有人还在纠结"稳定工作"的幻象时，保...
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麦肯锡的专业工作方法论总结价值观思维篇沟通篇管理篇价值观思维篇沟通篇管理篇Ⅰ专业主义Ⅱ事实依据Ⅲ高层观点价值观思维篇沟通篇管理篇上班淘宝→有时间→工作不饱和→工作分配不合理→没做岗位分析→缺乏专业人士→老板不重视Ⅰ专业主...
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