对新人的活动日志进行检查，并认真填写对新人电话约访技巧的个人意见和指导建议。备注：28关键句：“你对自己的表现满意吗？”“有什么感觉不足的地方吗？”“你今天的表现总体还是不错的，但是如果在以下几个方面能改善一下，效果会更好。”“打电话之前我们先找一个非常安静的环境，调整好情绪，我相信你一定会顺利约访的。”学员两人一组，按照主任辅导手册上的剧本，就单元6的辅导进行角色演练，分别扮演主任、新人，演练完毕之后，两人互换角色再演练，时间：15分钟，递送保单及转介绍，辅导目标知识点1、保单的构成；2、递送保单的步骤。帮助新人掌握专业化递送保单的步骤与方法。辅导工具主任准备：《收展主任一对一辅导9单元辅导手册》新人准备：近期即将为客户递送的保单、《衔接培训学员手册》备注：31第一步 准备（P）辅导开始后：关键句：“递送保单既是销售循环的最后一步，也是获得转介绍的最佳时机。

是另一个销售循环的开始。成功的递送保单可以提高我们在客户心中的专业形象，更可以获得源源不断的转介绍。”1、主任向新人说明专业化递送保单的重要性，引发新人学习兴趣；2、主任确认新人是否准备好辅导过程中所需的资料及工具。1、主任应事先提醒新人准备好《衔接培训学员手册》及近期即将为客户递送的保单；2、预约新人的时间，约定辅导地点。关键句：“你能不能先介绍一下，完整的保单是由哪几部分组成的？”“你还记得递送保单的专业流程吗？在向客户详细解释保单条款时，我们要特别注意，一定要用通俗易懂的语言，确保讲解准确的同时要让客户听得明白。”

1、主任带领新人一起回顾保单的构成及递送保单的步骤；2、主任请新人说明针对即将递送的保单准备向客户重点介绍哪些条款；3、主任向新人讲解递送保单的要点和注意事项。备注：33关键句：“现在，我来扮演收展员，你来扮演客户，你观察一下我在递送保单的每个步骤是如何做的。”“刚刚我做了示范，你作为客户，对于我的讲解能够接受吗？”第三步 示范（S）1、主任扮演收展员，新人扮演客户，主任示范递送保单的整个过程，请新人仔细观察；2、主任请新人反馈自己的感想与体会。注：主任示范时使用的是新人准备的保单。）备注：34第四步 观察（O）关键句：“接下来，我们互换角色，你来扮演收展员，我来扮演客户。”由新人扮演收展员，主任扮演客户，主任观察新人递送保单的整个过程。 备注：35第五步 督导（S）。

1、主任请新人对自己的表现进行自评；2、主任肯定新人表现，并结合自己经验就新人的表现进行点评，再一次强调要点和注意事项。3、主任可以根据需要，请新人多次演练，直到新人熟练掌握为止；4、 新人拜访客户后，主任应及时了解其递送保单及获取转介绍的情况，必要时再次予以辅导。 关键句：“你感觉自己刚才做得怎么样？不过有几点还是需要注意一下：……”备注：36演练学员两人一组，按照主任辅导手册上的剧本，就单元9的辅导进行角色演练，分别扮演主任、新人演练完毕之后，两人互换角色再演练。