案例展示备注：7激发需求板块——注意事项及案例展示Q2：激发需求线索和关系提升线索的区别是什么？A2：两种线索使用方法不同：1、激发需求线索推荐金管家活动及功能等，可以介绍客户使用2、关系提升线索推荐客户关注的话题，用于跟客户聊聊Q1：激发需求线索推荐哪些内容？A1：服务指引为您推荐客户适合参加的金管家活动、功能及**标准化服务，客户马某：私企员工，**福客户，5月23日为其丈夫张某的38岁生日，代理人获得线索后向客户及其丈夫发送生日祝福，并通过微信向客户推送“展E宝高夫男士套装链接”，告诉她这是为其丈夫准备的生日礼物，同时通过线下递送礼品进行面见拜访，客户十分感动。拜访时，为其进行保单检视，挖掘加保可能。

案例展示备注：8关系提升板块——注意事项及案例展示案例展示Q1：我能看到哪些客户的关系提升线索？A1：您推荐注册金管家的所有用户Q2：除了E锦囊，还能从哪些通道查看关系提升线索A2：除了E锦囊还能通过客户》客户中心》底部轮播动态查看Q3：关系提升线索反映多长时间段内的需求关注点？A3：关系提升线索可以反映最近一周、一个月、三个月之内的需求关注点，您可以关注不同时间段客户需求点的变化，做好针对性的客户经营。客户段某：**福客户，“运动爱好群”群成员，喜欢运动健身由于保单版本原因不能参与**RUN，但是一直参与金管家APP中的“**有约健康行”活动。代理人获得线索后邀请其参与“**有约健康行第八季”中的线上马拉松活动。

段某在当天完成半程马拉松，代理人为其定制奖牌，段某十分开心，介绍身边朋友共同参与健康行活动，代理人在提升了客户关系的同时也获得了丰富的准客户资源。 备注：9展E宝——便捷高效，客户需求一键触达，①代理人：通过线上营销平台经营客户第三方渠道②客户：通过第三方平台浏览、购买等，转发分享选择内容，聚合整理 客户信息追踪分析 客户行为，③系统：自动记录代理人和用户行为，并同步更新客开大数据，客情状态，精准把握；线上经营，线下转化，客户行为轨迹分析，展E宝——案例展示，案例展示，某匿名客户通过代理人张某的客户二次转发到朋友圈的展E宝产品资讯链接购买多笔展E宝产品，张某通过口袋E》动态获取到相应的联系方式并联系到该客户，对其购买行为表示感谢，同时加其为微信好友，并将其拉入其客户群。

张某在群中展示其购买截图，渲染购买氛围。张某向其私发现金红包表示感谢，此客户又将收到的凤梨照片分享至微信群，夸赞味道好吃，成功吸引其他客户购买海南凤梨，张某收获了更多的准主顾。备注：11对于在E锦囊和展E宝上获得的客户线索和动态，可匹配其他线上线下活动，进一步跟进客户、预约拜访、达成出单。本地活动：百万客户权益维护大行动、新承保保单回执签收，专题活动：健康行、**RUN、客服节，推荐活动：108财神节、百万红包非你莫鼠、金鼠旺财**送福，组织线上活动（金管家线上活动），个人：小交会、车友会、新春联谊会，公司：客服节、马拉松、观影沙龙，组织线下活动（分公司、营业区及部课开展的客户经营活动）E锦囊线索查看及展E宝资讯转发。

2.打开展E宝，精选资讯，查看并挑选一条资讯到微信圈，1.进入E锦囊查看关系提升线索，并根据线索操作转发，备注：14玩转E锦囊+展E宝，经营微信圈，展业更轻松。