管家1.按机构关键指标数据汇总、分析；2.按机构寿险营销员、互动专员业绩TOPX推送；3.互动专员活动量管理，包括审阅、批示等，并结合专员6+1工作模式进行督导；4.按日、月、季、年时间维度优秀指标群分享。1.寿险团队、营销员业绩数据汇总分析；2.业绩推送。保障疫情，互动业务部于2月5日上线为寿险营销员量身打造的“营销员小账本”微信小程序，无需下载，借助微信平台。

搜索小程序即可登录使用。截至5月31号，小账本累计用户387262人，覆盖率达到18.55%，总访问量达290万次。解决寿险营销员续保业务查询、手续费收益查询、客户理赔消息追踪、手续费结算消息获取、展业线索记录、车险快速报价等问题，保证寿险营销员每笔业务可追溯，可预计，助力寿险伙伴轻松查看收益清单，便捷快速完成续保，优质高效服务客户。为更好服务寿险营销员，保障营销员小账本运行顺畅，迅速响应营销员伙伴需求，互动业务部建立“营销员小账本”推广运维群。

关注寿险营销员使用体验，开用户评价功能，开展线上访谈调研，定期整理问题清单，持续进行优化升级。报案、立案、定损、结案；手续费结算消息推送展示客户最近的出险消息，显示案件阶段，分为，五、工具支持 —— 营销员小账本（2/3），级落实续保管理责任，互动渠道续保指标分析与追踪；梳理续保线上业务流程与支持工具，做好分公司做好产品和服务的协调支持工作；帮助分公司更好地组织开展续保业务。互动业务部续保联系人对分公司互动渠道续保指标分析与追踪。

对续保率连续较低的机构进行指导；保障分公司业管部门向基层机构、互动专员向寿险营销员分配和获取续保清单的整个链条的顺畅。寿代产业务管理人员       根据续保管理办法逐级落实续保管理责任，三级机构本机构续保指标分析与追踪；互动续保支持岗及时向业管部门获取续保清单并发送至四级机构互动续保联系人。寿代产业务，续保清单追踪，协助营销员业务达成，每日通过邮件、微信向寿险营销员提供待续保清单，积极提供报价建议，了解客户意向；结合公司业务和服务政策。

协助寿险营销员高效达成续保业务。互动专员，掌握线上工具，提供营销员服务支持，熟练掌握**天财等线上服务工具；随时为寿险营销员提供报价、出单、手续费、理赔等业务信息和服务支持。续保管理支持，续保销售支持系统支持类：“营销员小账本”小程序、“**天财”APP等。技能提升类：系统操作培训、车险续保话术培训等。?   辅助说明类：《互动渠道续保业务线上开展指南》（寿险营销员版）。

五、工具支持 —— 续保管理工具（3/3），备注：32积极沟通产寿双方积极沟通寿代产业务纳入营销员基本法考核方案，共同研究制定职场宣导和推广计划，确保考核工作顺利推进。加强宣导互动专员协同综金专员做好早会专题宣导及考核日常信息通报，确保职场宣导力度和广度，确保宣导覆盖面达到100%。有效运维产寿公司完善考核数据运维流程，指定系统对接的业务及IT联系人，及时协调解决综金专员反馈的系统，考核数据等问题。六、考核支持 —— 销售管理制度。

《寿代产业务纳入寿险营销员基本法考核方案》（**人险发[2015]146号）《关于寿代产业务纳入收展基本法考核的通知》（寿险公司个险部2016年文件） 寿险公司关于寿代产业务纳入件数考核的相关文件。