列名单——为什么要列名单没有名单就没有行动对象！整理名单就是在制定你的行动计划！信心满满的时候列名单，提升效率！不知所措的时候列名单，找到方向！1、你最先想到的服务对象2、打开**e家或手机通讯录3、依据个人信任感、沟通基础4、依据预期达到结果：加保、转介绍、增员三个结果先后顺序，5、依据约见面难度备注：8列名单——列名单方法请依据以上原则列出十个名单，规则：1、在10分钟内完善瑞管家服务客户名单表。

1、要求名单表填写完整、清晰 3、小组所有成员最先全部完成获得加分权利，4、规定时间内都未完成则已小组列出数量最多获得加分权利，1、依据名单，进行为微信+电话邀约，邀约见面介绍服务或参加活动，2、依据客户具体情况或陌生客户开拓，可见面直接介绍服务，备注：11约见面——邀约方法，点对点直接邀约1、电话邀约介绍2、发送瑞管家服务介绍（图片）3、发送一段文字介绍4、再次确认见面时间5、提醒准备资料、见面时长朋友圈广而告知。

1、瑞管家服务介绍图片2、为客户服务过程图片3、瑞管家报告图片4、瑞管家服务文字介绍5、说明“免费”名额有限备注：12约见面——邀约方法一段话术（邀约话术）：自我介绍：***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问XXX。保单管家介绍（托管能帮您解决什么问题）：我们公司目前正在做一个针对老客户的增值服务——保单电子化管家，我们公司斥巨资建立了一个保险产品数据分析库，利用这个数据库将您家的所有保单实现数字化、电子化、智能化管理。

给您一个专属的智能保单管家。（1）在您的手机微信端可以随时随地查阅您家所有的保单情况，清楚家里保单保了什么；（2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情况，看看保的合适不合适；（3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效；（4）提供终身的保单管家服务以及理赔代办服务。邀请：目前公司给我开放了十个“免费名额”，为了感谢您对我的支持。

所以我想优先把这个服务给您，这个服务需要当面帮您申请，您看您明天下午还是后天上午有时间？备注：13约见面——邀约方法瑞管家服务介绍（图片）+文字介绍：微信发送脚本：保单管家——中国保险云服务提供者！为您提供专属保险电子管家服务！（1）在您的手微信端可以随时随地查阅您家所有的保单情况，清清楚楚家里都保了什么；（2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情况；（3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效；（4）提供终身的保单管家服务以及理赔代办服务。备注。

14约见面——邀约方法一段文字提醒（一定要发）微信发送脚本：***老师，为更全面的帮您保单电子管家，您需要提前准备好您家所有保单，咱们见面交流的时间大约20-30分钟，明天下午16:00，不见不散！如果邀约时间间隔较长，以上信息务必在在见面前一天再次发送！通关内容：保单管家邀约话术，训练方式：三三场景模拟演练（轮流交替扮演客户、代理人、点评者），通关形式：一对一话术通关（训练营关主通关）备注：17请思考1、见面以后应该做什么？2、见面以后应该讲什么？课程预告备注：18让每个家庭拥有保障和幸福。