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借助大数法则做好双线作战模式理论基础运作实操20页.pptx

  • 更新时间:2020-06-12
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QQ截图20200612103244.jpg

我是**人寿的XXX,您之前在我们**人寿XX时间有上过一份保险,您还有印象吧?以后您的保单服务就专门由我给您做服务了,有任何问题您都可以随时联系我。我叫XXX,工号XX,稍后我会通过短信的方式给您发送过去。另外还有几项关于您保单权益的服务需要通知到您,非常重要我简单和您说一下。因为好多老客户买保险时间比较长了,交多少、保多少、什么时候到期、什么时候返不是特别了解。现在咱们**人寿提升客户服务以客户为中心,逐个联系老客户,您准备一下身份证和合同。

因为以后您的保单都是由我为您提供服务,公司需要把我的工号给您做一下绑定,以后就都是由我联系您了,不会再有其他的业务员打扰到您。相信以我这么长时间的工作经验和专业能力,一定会为您提供更好地服务的!XX先生/女士,因为咱们这个业务需要客户提前准备的保单合同和身份证,所以怕您这边比较忙,和您提前约一下时间,您看您的周四方便还是周五方便?我帮您看了一下,还是周四比较合适,我们有一个给客户申请免费的交通意外险周四就截止了,以后等疫情过去了之后如果您有出行的情况都可以直接帮您申请,就不用您自己再单独购买了。

日常聊天中,时刻保持找机会的警惕,通过微信为客户投保了一张短险,以送合同的理由约见成功通过保单梳理,发现客户有保单需要交纳续期,主动提出帮客户代办一张交纳续期的卡,创造约见机会。客户在远郊,没有咖啡厅等场所,提前一天到场打探停车地点,自己不会开车,和会开车的同事同去,车里谈单。提供服务,聊疫情、聊时事,构建良好的沟通交流氛围疫情的影响金融趋势——原油价格、美股熔断、货币基金(余额宝)利率跌破2%保险公司在防疫期间的作为——**人寿应急理赔小组

免费提供25%新冠重症责任3. 功能+产品:养老传承:活的时候用于养老,去世之后帮孩子做一个收入的底线,甚至帮助孩子养老,一份保险养两代人专属传承:通过与家族信托对比,突出寿险产品有杠杆、管理成本低、门槛低、资产审核宽松的特点结合之前客户的521,客户是很在意为女儿留钱的,因为女儿找的老公是外地的,也担心女儿的婚姻问题,通过保险安全的传承给孩子钱,同时也为了规避遗产税。

约访理由:开通尊享如意卡意外险,给客户囤货一些口罩?沟通重点:1.聊当下的疫情对现在经济的影响。美股的熔断,货币基金降低,也导致余额宝收益最近很低。现在银行的理财收益也就3点的多了,越来越低,未来银行负利率的趋势,可想而知 2.结合客户之前的保单,退休养老不操心,更关注的应该是留给孩子的钱更多更稳定。通过盛世传家的保额,一方面还能撬动了我们的资金,放大了我们留给孩子的钱。客户问题与解决思路

 Q.这和我之前买的理财有什么区别,不都是留给孩子的?A.突出产品亮点,一方面,缴费期间有身故杠杆,另一方面,解释金融环境,突出稳提升个人荣誉感,带动团队氛围

询问谈单环境,谈单进程,判断业务员需不需要在下次面见前精进某些动作客户画像重画——再见时是否需要改变策略根据本次面访收集的信息,重画客户521画像,明确是否需要调整谈单策略


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