邀约送函，点对点微信：王姐，您好！接最新通知，中国人寿星级客户服务体系即将上线，为维护您的权益，公司将开展首批星级客户认证活动，请广大客户抓紧时间前往公司办理。特此通知！请回复！要点：告知活动内容，为与客户联系做铺垫，1、邀约：送好一张函，（1）邀约送函，电话邀约（老客户）：王姐，公司即将上线星级客户服务体系，我已将通知转发给了您，非常重要。为到先获得，我得赶快把资料给您，您在哪？我马上来。要点：首批认证  指标有限  先到先得。异议处理：客户：我在外面、没时间、不用了，王姐，这次的认证非常重要，涉及您的切身权益，认证成功就能服务加速，公司要求我必须通知到您，我先把资料给您送来，办不办见面再说，您在哪？我马上来！

电话邀约（新客户）：王姐，公司即将上线星级客户服务体系，我将通知转发给了您，邀请您来体验，参与认证，即可享受星级客户24小时极速服务，你在哪？我把资料给您送来。关键动作1：面见三讲（背景、内容、活动），讲背景：王姐，中国人寿星级服务体系正式上线了，正在全省开展星级客户认证活动。这是您的星级认证告知函，请接收！由于本次活动特别重要，关系到您一辈子的保单权益，公司委托我过来采集做好通知补齐星级客户资料，并帮助您预约现场认证时间。

关键动作1：线上预约  线下签名，三问约参会：1、您有没有曾用名？填姓名，2、您的手机号码没变吧：来再报一下给我；3、您的身份证号码是：那给您安排明天下午进行现场认证，可以吧？客户：可以（预约系统填写参会时间、回执签字上交公司），客户：明天没时间（您得尽快啊，只有5万名额，那后天下午来吧），客户：时间不确定啊（约互助式自展，那我得和领导汇报下能不能单独为您进行确认），客户：我不去（请您抄录这句话，确定您是自愿放弃），要点：上门只是做基本资料的收集，完成认证必须到公司现场。

关键动作2：参会提醒，王姐，今天已经初步完成了您的信息采集，但完成认证还需到公司现场办理。为了确保您的认证权益，明天下午*点请您记得携带身份证、银行卡和手机准时到公司办理认证手续。（提醒三带）星级客户现场权益卡，一卡全流程：发布前的权益沟通+发布后的试算登记，相当于“审批表”，王姐，请您出示您的身份证、银行卡，手机E宝，在这里登记核对信息…….恭喜您！信息核对成功，这是您的星级权益卡，请拿好，会中您需凭卡才可享受到专属的权益。走，我带您先去会场入座。