如何建立客户档案，人格特质的测试，画一只猪，不能只画头，尽你所能的画出猪的全部。测试结果分享，如果猪画在纸的上端，表示你很积极与乐观；如果画在中央，你很现实，注重规避风险；如果画在下端靠左角或右角，你是悲观的而且有负面的倾向；如果画的猪尺寸比例很小，说明你做事严谨；如果画的猪尺寸比例过大，说明你的性格比较张扬。如果猪头面朝左，你属於传统的、个性友善、能记住日期（如生日等）。如果面朝右，你是属创新型及主动型的人。但是没有很强的家庭观念，同时你也记不住重要的日子。如果正面向你，你是属於直接型的人，做事不讲究策略，喜欢与人辩论；如果你把猪屁股画成正面，说明你看事情比较消极、甚至有点偏激，自己要有意识的纠正。

如果画猪画得细节很多，表示你爱分析、有警觉心，对事情易持怀疑态度，不容易相信别人。如果画得抽象简单，你是富情感且天真型的人，你不在意细节，是一个勇於挑战肯冒险的人。你画猪鼻孔了吗？如果你没有画出两个孔，说明你对周围事物的变化与特征都不关心，生活在封闭的自我世界里，缺乏与外界的讯息互动画中若少于四只脚，表示你缺乏安全感或者你正经历重大的改变中。如画有四只脚，表示你是有安全感、固执且会坚持己见的人；如果你画了四只脚以上，表示你很比较粗心。如果你画的猪脚尺寸非常小，与猪的身体不成比例，说明你行动的能力（动手的能力）比较差；如果你画的猪脚粗壮有力，说明你是一个脚踏实地的人。关于客户特征方面的资料，主要包括所处地区的文化、习俗、发展潜力等。其中对外向型客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府政策动态及信息。

如何建立客户档案，关于客户周边竞争对手的资料，如对其他竞争者的关注程度等。对竞争者的关系都要有各方面的比较。4）关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、未来的发展潜力、财务状况、信用状况等。客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据营销的运作程序，可以把客户档案资料进行分类、编号定位并活页装卷。只要我们能够为客户提供满意的服务，进行持续有效的追踪，客户会对你产生信任度和忠诚度，才能进行产品的销售或二次开发。

当场未成交，并不代表就失去了销售的机会，仍需判别未成交的原因及障碍，同时给客户留下良好的印象，保持良好的关系，对潜在的客户要进行记录和定期的跟踪，以关心及服务的心态保持关系，未来仍有很高的成交机会。已成交的客户，可以通过关系的维护，长期持续的服务，创造客户对不同产品的需要。最根本的原因是客户没有得到预期的服务，即实际情况与客户期望的差距。即使我们的产品和服务已达到良好水平，但只要与客户的期望有距离，投诉就有可能产生。

投诉产生的原因，1、在使用服务过程中，有人岐视或小看他们，没有人聆听他们的申诉，2、没有人愿意承担错误或责任，3、因为某人的失职令他们蒙受金钱或时间的损失，4、他们的问题或需求得不到解决，也没有人向他们解释清楚，5、客户认为我们应该义不容辞地去解决一切，一、投诉产生的原因，（1）不满意将造成30%的顾客减少购买，其中的20%将终止与卖方之间的所有关系。（2）一个人不满意会转告8～10人，其中20%会再转告20人；但一位满意的顾客只会告诉3个人。（3）一个负面印象，要12个好印象才能弥补。二、投诉的直接后果，（4）争取一位新顾客所花费的成本，至少是留住一位老主顾成本的5倍。（5）在100位不满意的顾客中，大约只有4个人会抱怨会投诉，许多人会默默地转向同业的竞争对手；有一个人提出不满，则应该还有25个人也会有类似的不满。