与客户见面：介绍身份和托管功能，询问是否有保单愿不愿意托管，提供的后续服务展示和利弊分析，签字、拍照、发朋友圈、领礼品，铺垫下次见面的机会，5.电话回访：是否收到礼品，对提供得保险服务是否满意和感兴趣，愿不愿意参加后续活动。事前，1.明确目标群体，选择有吸引力的礼品，2.设计活动流程，3.找合适的发布途径，不知道是否有保单，客户表示就是喜欢那套茶具，所以带着保单来参加重疾4.0发布会，我做保单托管，只有一张新华健康增额5万，会后，客户主动问她的重疾是属于哪个阶段的产品，还能不能买4.0带前症的产品。

设计保险方案进行对比，果断成交，不知道是否有保单-80、90后群体，案例复盘，孩子的幼儿园同学家长，在领小猪佩琪餐具时，向她介绍了我们的身份和服务内容。主动微信联系表示想给爱人买保险。沟通了财富池和金字塔，说明了风险管理的意义和购买顺序，决定全家进行规划，阶梯达成保障。准确区分服务型、储备型、转化型客户，对不同类型客户有直观的分类和目标量可有效掌控全流程服务，进行跟踪服务以月度为单位进行管理，方便总结托管质量和转化结果！让未来流行起来！