2015-2016年刚入行，小试牛刀；2017年初露锋芒，小有成就，收获了入行第一辆座驾；2018年参加行业内TOP课程深造，练就技能，打开保障型保险销售市场，同时建立团队，晋升组经理；2019年继续学习，开拓视野，打开高端市场大门，成交高额保单。聚焦价值/观念，入司初期，看好行业：时间空间换财富，成长发展锦绣前程。为客户做风险保障规划是我工作的本职，客户达成美好愿景是我工作的价值！我没有什么特别的展业技巧，坚持拜访、坚持邀约、坚持回收。每年投入客户经营的费用换来的是倍数增长的保费，借力使力，四两拨千斤。相信相信的力量，相信坚持的力量，是持续经营的秘诀。

方法步骤与工具，我的客户：持续经营过的老客户，签单步骤，步骤1：客户名单罗列：保险观念一般，见过面，但未成交过；转介绍客户；学平险、健康险客户，普通客户，保险观念好，有实力，人品好，成交过10万以上保单的客户，尖端客户，保险观念好，有实力，成交过2件以上保单的客户，高端客户，保险观念尚可，成交过理财型保单，帮我转介绍过客户的客户。

步骤2：邀约参加平台，邀约理由：1、70周年司庆，一年一度的**贵宾体疗；2、特色：集医疗、健康管理、酒店、商务休闲服务于一体的综合性疗养院，四面环水，树木葱茏，空气清新，山水风光秀丽；3、财富与健康是现代企业家关注的重点，本次体检由一支专业的医务队伍，其中高级职称专家占10%为我们服务，体检中心拥有专家级体检医疗队伍及全套专用的高档进口医疗检查设备，以保证体检质量，体检报告详细精准，另外还有功法养生八段锦介绍，专门为我们的企业家、贵宾定制；4、本次活动也特邀理财专家做2019年经济走势和理财讲座；5、我们庆典产品现场发布，您可以优先品鉴；6、给我一次服务的机会。

异议处理，客户：不高兴去！我：一年体检1-2次，是45-55这个年龄层次的必不可少的检查，而我们的不仅仅是体检，更是一场体疗，修身养性及财富之旅，有不一样的体验。客户：没时间！我：这次是年度贵宾客户体疗项目，体疗单位规格高，体检项目独特，不接受单独预约，只有像您这样的公司的贵宾客户才有资格参与。客户：我去是可以，但去了肯定不买保险！我：绝对不会辜负您，不让您虚度此行。坚定信心，坚持邀约，冷静处理疑义，成功邀请客户上平台！

步骤3、现场促成：师傅协助打通观念，原本不买保险的客户现场刷卡20万。财富交流沟通要点：1、财富创造的过程，就是流动的过程，金钱没有固定的主人。2、财富是用时间衡量的，而不是用数字度量的，很多人赚钱很多，但是消耗钱的速度更快。3、通过新型理财保险做传承，富过三代。成交关键时刻：1、询问听后感觉，2、70周年典佳品，错过就没有了，3、银行卡带了吗，现场刷卡绿色通道，4、先录入系统，看能不能核保通过，走进客户心坎持续不断沟通。

步骤4、回收保费：客户说，资金不到位，对产品也不了解，要不不买了吧，客户未说不买，沟通产品亮点，等资金到位再过来。平台回来后第8天，坚守120万，与客户聊了聊财富管理的内容，客户关注财富传承，尤其是对两孩子，不偏不倚！明确促成重心。平台回来后第20天，找个理由见客户，带着师傅一起过去成功刷卡。平台回来后第28天，客户告知资金到位，客户说平台上太冲动，要不少买点？沟通理财观念，等资金到位过来。平台回来后第3天，坚守120万，客户说，体检报告不忙送，告知客户体检结果早知道早预防，告知客户，有个同批次客户查出来有异常。