为节约现场投保操作时间，加快投保时效，在面见客户前，通过手工方式完成相关投保信息录入，在面见客户时，只需拍摄客户相关证件资料与进行投（被）保险人人脸识别，便可完成无纸化投保工作。妙招方法，1、妙招一（新客户）事前手工录入客户资料，面见客户时再进行身份证件及银行卡等资料扫描与人脸识别。2、妙招二（老客户）事前在全部订单中提取在e店或e家录入的保单进行复制后并修改相关信息暂存，面见客户时再进行身份证件及银行卡等资料扫描与人脸识别。

账号激活，用户名为您的14位代码，点账号激活，进入激活界面，输入营销员代码、姓名、身份证、手机号后点击激活账号就会收到系统自动发送的随机密码（手机号、身份证号需与在公司登记时的号码一致，否则无法发送短信。如有错误，请联系营销员管理岗更改手机号码）。操作流程（妙招一），1、面见客户前，进入无纸化投保界面，在“客户”、“设置”、“授权”、“告知”环节，分别手工完成相关信息录入，然后退出系统，系统自动保存退出时的操作内容。点击相应选项，按提示完成信息采集与人脸识别，2、面见客户时，进入无纸化投保“我的”→“查看全部”找到并打开之前已录入的保单，点击“确认”，接着之前已录入的的步骤进行客户资料采集与人脸识别，具体操作根据提示处理，便可轻松完成投保。

操作流程（妙招二），1、面见客户前，进入无纸化投保“我的”→“查看全部”找到之前在e家或e店已录入或已生效的保单，点击“复制”，然后退出系统，系统自动保存退出时的操作内容。2、面见客户时，进入无纸化投保“我的”→“查看全部”找到复制的投保单接着之前已录入的客户资料进行相关信息修改(如产品信息、被保险人信息等)，然后进行客户资料采集与人脸识别，客户资料采集与人脸识别操作与妙招一相同，便可轻松完成投保。点击相应选项，按提示完成信息采集与人脸识别，在”客户”页面，对必录项(带*号) 手工输入相关信息,在完成投保人、被保险人、受益人相关信息录入后，点击”下一步”进入设置页面。注：不要点击“识别上传”项。