通过问卷回执掌握业务员拜访数；通过赠送保险数量掌握业务员有效客户数；通过保额分析回执、产品彩页回执掌握销售面谈数；通过转介绍数量掌握业务员潜在客户数；2018年让队伍学会三步成交法，以三步成交为流程，以行销工具为载体，以服务为理念，以有效的分层级通关、培训为保证，以各层级活动管理为支撑，三步成交法核心思想：2018年主顾开拓活动整体设想，活动时间：2018年，活动内容：为更好地服务北京市场，提升服务品质，中国平安特开展“春天有约 专注为您”保险产品市场调查活动，借此收集客户信息、了解客户需求、顺畅切入产品！参与活动的客户凡完整填写“保险产品市场调查问卷”，均可获赠平安保险一份。

如果说三步成交法是一串珍珠项链的话，那么系统开发的行销工具则是一颗颗美丽的珍珠，帮助业务员树立优势心理，非个人行为，是公司行为，非商业行为，是社会行为，可以帮助业务员进行发现事实面谈，为之后的说明、促成打好铺垫，聚焦主顾开拓工具——调查问卷，保险产品市场调查问卷，活动介绍，说明填写问卷赠送保险，保险产品市场调查问卷内容，回执部分，包含问题答案填写、客户对赠送保险选择、客户信息及转介绍回执，从意外、重疾、子女教育、养老四方面说明生活现状，启发保障需求。

问卷解读——问卷的作用，配合内、外部媒体宣传，帮助业务员树立信心，降低拜访难度，提升拜访意愿，填问卷送保险，客户难以拒绝，帮助业务员了解客户信息，初步筛选客户，问题设定巧妙，从客观角度出发反应出客户主观想法，没有任何一种主顾开拓方法或工具可以像调查问卷这样让业务员理直气壮、理由充足的了解客户更多的资料信息和保险需求，为之后的说明、促成铺垫,直接指向签单！