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保险精英分享客户电子档案制作说明40页.ppt

  • 更新时间:2017-06-27
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  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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入司时间:2007年11月,主要荣誉:2009年-2016年连续达成百件精英,2009年-2016年连续获得国际卓越产能奖(IAP)金奖,2009年-2016年连续获得国际卓越品质奖(IQA),2011年-2016年连续入围MDRT会员,2012年-2016年连续达成百万精英,2012年、2013年、2015年荣获**保险行业销售诚信服务标兵,2012年、2014年荣获中国**保险集团“杰出展业员”,2014年评为中国**保险集团“最佳团队”。

客户电子档案制作说明,持续6年百万,持续8年百件,持续百万百件的关键——做好客户电子档案,怎样的档案符合我的需求,方便随身携带,快速获得客户信息,及时更新补充,10年,从纸质版到电子版,客户档案的升级,越来越轻松,那么到底该如何做呢?准客户档案整理表,客户分类整理表,家庭保障分析表,高效找到客户,精准客户需求,3张客户电子档案表。

帮助不断检视个人访量和客户量,做好客户储备,准客户档案整理表填写频率,每周更新一次,借助工作日志每周五盘点名单,更新表格,每月26日提取下月拜访的客户名单,转介绍、生日、理赔、VIP升级、新生儿等,准客户档案整理表的使用,表格:2.客户分类整理表,客户分类整理表,登记内容:只登记投保人信息,有客户加保随时更新,保费一栏填写其作为投保人购买保险的所有保费,并分摊到“健康险”、”养老险“、”财富增值“、”身价险“、”其它


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