“入户调查”是由“点”到“面”地开拓区域客户资源的最关键环节。服务专员在进入区域之初， 借助公司客户资源、行销媒体、区域活动、售后服务等方式，走入区域住户家庭，了解住户的人口情况、财务情况等基本信息，从而拉近关系、发现保险需求、促成保险销售，最终通过专业的保险服务建立区域保险服务口碑。