精心准备小礼品送给客户（自制月饼、饼干）将打印好的计划书跟客户再次确认需求，并对计划书的疑问进行解答，通过E保通灵活调整客户的保障计划。讲解产品组合的亮点和大多数客户的疑问。同业产品对比策略：强调健康无忧性价比高 ，保障范围广，理赔时效高。强调公司20周年让利惠民的产品早买早享受，要求客户填写投保信息表、提供投保资料和签字。

背景：谭女士家族拥有一个驾校，姐姐和妹妹家均占有股份，平时**都会推荐同事朋友到驾校报名，跟谭女士家人都见过面。谭女士跟表妹说公司20周年推出的产品特别好，表姐都已经买了，你也可以买点。按照表姐的产品组合给妹妹的儿子做了保障计划。

中秋节来临之际，**约了老客户一起到表妹家进行拜访，寒暄赞美后发现老客户的舅舅不是很赞同购买保险，以前买了保险没有理赔。建议老客户陪舅舅下楼散步，自己跟准客户沟通产品。  

沟通过程中了解到他们家庭的保单一直在一个同业营销员手中购买，但是都是购买的年金险或者理财险，母亲因病去世的时候只赔了自己交的保费和少量分红，所以导致父亲不认同保险。这次同业营销员也设计了保障计划，希望对比了解下。对比了同样保障额度，保费更便宜，健康无忧少儿险轻症和重症的范围的更广，豁免是免费的。客户认真对比后发现公司产品确实性价比高，而且表姐已经购买过，就决定购买。客户表示自己收入不高，家人也不愿意支持，就先购买宝宝的保障，等收入提升了再购买自己的保障。