对未来的规划，是我们每个人前进的最大动力。寿险营销更是如此。如何从刚刚入司的新人一步步晋升为技能、收入双过硬的业务主任、营业部经理甚至总监？每个季度、每个月、每周该做什么？做到了，又会有什么样的收获呢？
     规划面谈表将作为营业区、营业部、营业组日常推动的重要工具，分层级、分节点、分六大人力进行面谈和规划，以实现层级管理、重点推动。万一网保险资料下载门户网站
一、 层级推动 
规划面谈六大人力：6个月内新人、客户经理层级、主管层级、准主任层级、正式层级和兼职人力。
面谈负责人：①、6个月内新人由营业区新培老师负责；②、客户经理层级由营业区组训负责；③、正式层级人员由营业区人管负责；④、主管层级及准主任层级由营业区经理负责；⑤、兼职人力由所在小组主管负责。在规划面谈过程中，业务主任及营业部经理需协助营业区完成，共同推动业务发展及营业区建设。
二、 节点规划
规划面谈要实现常态化，各层级要实现每天恳谈2人以上，保证各层级人员每月至少规划一次；同时，在业务推动节点后要及时进行达成总结、目标的再确立、推动路径的再规划。具体安排明确为：万一网保险资料下载门户网站
1、每月21日前（下月启动会前）完成对六大层级人力下月规划面谈，确定下月收入目标、拟晋升级别目标及小组人力达成目标；
2、每月12号前，对各层级人力进行专属会沟通，重点是盘点个人目标达成进度及解决目前工作上的问题和不足。
三、面谈利益及推动点
1、6个月内新人
以《基本法》责任津贴获取为切入点，以百万年薪企业家为推动点，津贴标准与转正标准、增员奖、季度销售分红有效契合促进其转正。月度高档4000元津贴，推动营销员当月转正；月度中档2000元津贴，推动新人两个月转正；三个月低档1000元津贴，推动新人3个月转正。
（1）新人利益点
①、一年内责任津贴
计发条件（元） 津贴（元）
2000≤月FYC<3000 1000
2000≤月FYC<3000 1500
6000≤月FYC 4000
说明：新人三个月内晋升A103，方可享受第4-6个月津贴；
在第6个月晋升客户经理，方可享受第7-12个月津贴

关注点：新人3个月内转正，6个月晋升客户经理；
②、新锐奖（三个月内转正，获得600元）
③、季度销售分红：新人转正后，方可获取
记住3个数字：
9000元≤季度FYC<12000元；计提比率：5%
12000元≤季度FYC<18000元；计提比率：8%
18000元≤季度FYC；   计提比率：12%
（2）工具、抓手
①新人责任津贴追踪预警表、
②基本法薪资预警表、考核预警表
③组织发展方案及业务推动方案达成预警
④、学习卡
2、客户经理层级
客户经理作为绩优人力的主体，以客户经理层责任津贴、季度销售分红、持续绩优津贴奖励、度假补贴、长期服务津贴、福利待遇等为切入点。
（1）责任津贴
客户经理 800≤月FYC<2000 2000≤月FYC<3000 3000≤月FYC
计提比率 10% 15% 18%
责任津贴（X） 80元≤X<200元 300元≤X<450元 540元≤X（上不封顶）
高级客户经理 800≤月FYC<2000 2000≤月FYC<3000 3000≤月FYC
计提比率 11% 18% 20%

规划面谈要实现常态化，各层级要实现每天恳谈2人以上，保证各层级人员每月至少规划一次；同时，在业务推动节点后要及时进行达成总结、目标的再确立、推动路径的再规划。具体安排明确为：

1、每月21日前（下月启动会前）完成对六大层级人力下月规划面谈，确定下月收入目标、拟晋升级别目标及小组人力达成目标；

2、每月12号前，对各层级人力进行专属会沟通，重点是盘点个人目标达成进度及解决目前工作上的问题和不足。

三、面谈利益及推动点

1、6个月内新人

以《基本法》责任津贴获取为切入点，以百万年薪企业家为推动点，津贴标准与转正标准、增员奖、季度销售分红有效契合促进其转正。月度高档4000元津贴，推动营销员当月转正；月度中档2000元津贴，推动新人两个月转正；三个月低档1000元津贴，推动新人3个月转正。