1、渠道谈判者：筛选网点、找到关键人，制定目标和方案，明确要求；2、客户邀约人：筛选客户、当面递送确认函、做好会前预售；3、主持主讲人：把控全场、营造氛围；4、007：带头签单、顺应主讲人、带动其他客户；5、促成人员：熟练促成话术、陪同客户、会后协同银行24小时追踪。（二）技巧：1、公司优势、项目价值、成功案例入手；2、寻找利益共同点，换位思考，用数据和专业打动银行，3、打好感情牌，4、事前做好充分准备，5、先易后难，快速对接，迅速启动，6、要求明确保质保量。1、放大格局，端正心态；2、增强自信心，敢于提要求；3、转变舞台角色，由银行做主角，4、按照流程，坚守标准，5、精益求精，更加关注细节。