1. 活动背景与目标

• 岁末年初的特殊时机：资金回笼、年终奖发放、需求旺盛，是客户经营和销售的黄金时期。

• 目标：通过精准的客户邀约和活动策划，提升客户参与度，促进保险产品的销售和客户关系的深化。

2. 活动主题与内容

• 医疗保障升级报告会：针对百万医疗险老客户，推出医疗升级包，解决就医新需求。

• 三十同庆活动：结合公司三十周年庆典，推出新春产品、分红投资策略、服务升级包等回馈政策。

• 分层活动：根据客户群体的不同，设计高客私享会、年终客户报告会、个人财富沙龙等多样化活动。

3. 客户邀约与精准营销

• 客户分类：根据家庭年收入、年龄、职业等因素，将客户分为大众基础客户、中产成长客群和高净值客群。

• 邀约策略：

• 利用微信一对一触达，发送新春大礼包，吸引客户关注。

• 电话约访，强调活动的回馈政策和客户利益，邀请客户参加活动。

• 根据客户画像和需求分析，精准推荐适合的产品和服务。

4. 会议流程与操作要点

• 会前准备：

• 盘点客户数据，梳理潜在客户名单。

• 准备活动物料，如保单检视表、告知函、产品计划书等。

• 进行话术训练和计划书训练，确保业务伙伴熟悉活动内容。

• 会中流程：

• 暖场、领导致辞、主讲内容、现场促成等环节，营造氛围，突出回馈政策。

• 通过视频、展架等方式展示公司成就和产品优势。

• 现场促成环节，强调稀缺性和限时优惠，促进客户决策。

• 会后跟进：

• 回收拜访理由，整理客户台账。

• 对未成交客户进行回访，利用放弃函再次促成。

5. 活动细节与注意事项

• 精准客户邀约：确保邀约对象符合活动主题和产品定位。

• 保单检视：通过保单检视找到客户的保障缺口，为精准推荐提供依据。

• 氛围营造：利用现场报单、大屏显示剩余额度等方式，营造紧迫感和稀缺感。

• 异议处理：提前准备异议处理话术，确保在客户提出疑问时能够及时、有效地解答。