一、提取即将到期银保客户信息

（一）资料准备
1、09年公司成绩单
2、09年分红通知书
3、满期/红利给付申请书
4、银行转账授权书
5、新产品宣传资料
6、展业工具（速算表、保险与储蓄对比表等）
 
（二）话术准备（有的放矢，预演客户可能提出的问题）

1、约访时间
按客户分类中确定的服务策略约定见面时间
2、约访方式
短信（公司的标准短信）
电话（建议运用中性的约访话术）
信函
直接登门

        钱先生，您好！我是中国人寿保险公司的理财经理李明，您05年6月1日曾在农行存过的国寿鸿丰两全理财产品即将满期，今天我专程通知您，为了让您顺利的领取满期金，公司要求我们为您提供上门服务， 一方面是给您送达《满期给付通知书》，另一方面是向您介绍办理领款的相关手续及需准备的资料，我想上午就过去，是不是不太方便？”
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