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财富传家逐梦前行大单开拓 客户管理六必超三六月规划大单开拓客户管理2-1.1 客户从哪儿来？——客户管理列名单：大量积累客户，所有名单列在本上找方向：不进行客户管理就不知道去哪签单分析名单：多维度分析客户，...
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如何成为高端客户的贴心保险顾问PART 01前言保险营销员在推销保险产品时，往往会遇到一个难题：如何打开高端客户经营的大门？高端客户是指那些有较高的收入、资产和社会地位的客户，他们对保险的需求和期望也比一般...
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保险营销员如何做到高质量增员前言保险营销员是一个很重要的职业，他们不仅要为客户提供优质的保险服务，还要为公司带来优秀的业绩。而要做到这一点，保险营销员就需要不断地增加自己的团队规模和实力，也就是所谓的...
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绩优精选医养社区之旅保险营销员开拓高端客户的新途径 PART 01前言随着我国人口老龄化的加速，养老问题成为了社会关注的焦点。如何让广大老年人实现“老有所养、老有所医”，成为了全社会的共同课题。在这样的背景下...
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百万大单经营有道高净值客户营销攻略事物的辩证发展从形式上看，是螺旋式上升或波浪式前进，方向是前进上升的，道路是迂回曲折的，是前进性与曲折性的统一。——马克思《资本论》银行保险营销的形态与空间变化1.0、2...
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保险营销员是保险行业的重要力量，他们不仅要为客户提供合适的保险产品和服务，还要建立长期的信任和合作关系，实现客户的保障和理财需求。在众多的客户群体中，高端客户是一类具有特殊价值和挑战的客户，他们往往有...
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保险营销员是保险行业的重要力量，他们通过与客户的沟通和服务，实现保险产品的销售和保障。在保险市场中，高端客户是一类具有较高收入、财富和社会地位的人群，他们对保险的需求和期望也不同于普通客户。高端客户往...
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高净值家庭的跨境税务风险及资产配置规划高净值客户面临的问题CRS会有哪些风险CRS的解决方案1、高净值家庭设计得到跨境风险有哪些？2、英美澳新中一各国税率分析；3、在美留学家庭该如何规划身份规划与美国全球征税...
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绩优精选如何与女性高端客户聊天难以接近的女性高端客户01女性高端客户也是普通人02适合与女性高端客户请教的几类话03总结01难以接近的女性高端客户我是名85后，毕业后当了一年老师就进入保险行业了。刚来时和很多人...
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绩优精选国内买高端医疗的都是什么家庭01买高端医疗险什么体验02买高端医疗险的家庭收入什么级别03高端医疗险是纯消费型值得吗04PART01前言知乎有这样一个问题：今天闲聊有同事八卦说，我们一个看起来很普通的女同事...
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保险金信托培训财富传承的当下与远方疫情三年停摆的时间不会回来，但这也给我们停下来思考的空间。如果没有…那么最好的开始就是现在2020现在重启…我们在努力贡献社会的同时，对于不确定性的未来，是否做到了周全考...
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新版资产配置四账户高净值客户资产配置家庭保险规划师都应帮助客户完善家庭资产作为家庭保险规划师，我们要帮我们的客户，尤其是高净值客户，不断完善家庭资产配置，以实现家庭财富的长期稳健增长。而在保险营销上，...
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为什么你很难展开一次有效的高端面谈每一个想在寿险行业有所发展的人都会想升级自己的圈层，走进高端市场。但能和高端客户有一次深入面谈并不是件容易事。在我看来，与高端客户面谈主要存在以下三大难点：一、缺乏信...
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“中产阶级家庭的财富管理”“保险时代”疫情过后中国经济的复苏能力如何？世界经济的增长速度能否很快恢复疫情前的水平？未来5-10年中国经济走势上行？平行？下行？断崖式跌滑此次中国新冠疫情的损失期间铁路客运下...
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高端客户前言 业务人员：**总，在吗？高端客户：出差呢，还没回来。业务人员：那您啥时回来啊？高端客户：不确定！业务人员：下周六下午，我们公司在**酒店有个关于财富安全的讲座，您要不要来听一下呢？高端客户：...
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金税四期下的高客风险识别与管理心法Part 1金税四期政策解读中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化《二十大报告》节选：“规范收入分配秩序规范财富积累机制”金税四期核心目标是2023年实现从“以票管税”向“以数...
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2020年3月21日天，微博上流出了一组账单：一个新冠肺炎ICU患者的所有医疗费用。每天输液2瓶白蛋白，每瓶425元；每天8瓶丙球蛋白，每瓶600元；保障患者生命体征的ECMO（人工心肺机）开机就要5万，运转一天2万；还有其...
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高净值人群健康投资白皮书——高净值人群家庭全生命周期财富健康全面降准政策解析 一、全面降准再次到来继2022年12月5日全面降准之后3月17日，中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点...
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三代保险世家?个人拥有2 个学士、3 个硕士、1个博士学位?Goodwill World CEO?迪拜大学总裁发展中心合伙创办人? 19 岁时成为最年轻的 MDRT 会员? 共获得 16 届 MDRT 荣誉会员，其中 12 届为 TOT，28 岁时成为最年轻的...
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常见高客人群案例示范训练是为了形成肌肉记忆重房产投资者画像描述特征和痛点：他最关心的人和事是什么？他最担心的风险和问题是什么？一旦发生会造成什么损失和后果？我们怎么能帮他解决问题？客户案例：55岁城市有...
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