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  • 高客开拓资产配置概述投资者分析策略案例介绍41页.pptx

    高客开拓资产配置概述投资者分析策略案例介绍41页.pptx

    高客开拓资产配置应知应会美国经济学家马科维茨通过分析近30年来美国各类投资者的投资行为和最终结果的大量案例数据发现:在所有参与投资的人群里面,有90%的人不幸以投资失败而告出局,而能够幸运存留下来的投资成...

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  • 2023行业政策解读及高净值人群开发16页.pptx

    2023行业政策解读及高净值人群开发16页.pptx

    与行业同富 与金尊同裕课程目录政策解读高净值人群开发一、政策解读共同富裕三次分配在2021年10月16日出版的《求是》杂志发表的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《扎实推动共同富裕》的...

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  • 中高净值老人退休生活面临的风险养老社区三大诉求五大优点21页.pptx

    中高净值老人退休生活面临的风险养老社区三大诉求五大优点21页.pptx

    浪漫的老年生活——长居养老2023开门红早会训练材料衰老:长寿的挑战慢病:健康的挑战人生的后半场,都要面对什么?“我们都将活到100岁,长寿时代,我们的生活和工作要怎么办!无论你是谁,无论你多大年纪,都必须...

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  • 增额终身寿标普图高端客户案例资产安全的观念21页.pptx

    增额终身寿标普图高端客户案例资产安全的观念21页.pptx

    重塑认知终寿攻略伙伴们的困惑:1、客户认为有社保跟医保,没有必要买商业保险2、邀约比较难、客户不感兴趣、不相信保险3、受疫情影响,客户不愿意选择相关理财方式,沟通难度较大4、有意向人员较以往少很多,更难筛...

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  • 高端客户销售逻辑问题导入激发需求总结促成24页.pptx

    高端客户销售逻辑问题导入激发需求总结促成24页.pptx

    有关财富管理的灵魂发问——忙活一辈子!给谁忙的呢?——人忙一辈子的终极目标——把钱确定留给我最在乎的那个人激发需求无论是2022年,还是未来,我们所面临的最大的问题,就是不确定性。现在疫情这个情况,明天早...

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  • 新变局下经济形势高净值客户亮点M型社会特点解析28页.pptx

    新变局下经济形势高净值客户亮点M型社会特点解析28页.pptx

    2022年上半年住户存款增加10.33万亿,同比多增2.88万亿元中国经济发展内外部环境更趋复杂严峻,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现,重大考验面前,把握大局大势,坚持稳中求进总基调,引领中国经济行稳...

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  • 高净值人群四大风险解析及对策15页.pptx

    高净值人群四大风险解析及对策15页.pptx

    2022高净值人群四大风险解析及对策【保库】高净值人群一般是指资产净值在1000万人民币以上的个人,根据招商银行的《2021中国私人财富报告》,中国高净值人群数量达到262万人。然而,随着目前经济下行与企业结构调整...

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  • 保险产品的原理功能高净值客户保险需求特点45页.pptx

    保险产品的原理功能高净值客户保险需求特点45页.pptx

    高净值客户保险配置01/保险产品的原理及功能02/高净值客户保险需求及特点保险产品的原理及功能(一)保险产品的基本要素(1/2)人身保险金给付的责任。保险责任投保人为取得保险保障,按保险合同约定向保险人支付的...

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  • 高净值客户法商专案律法契约思维趋势思路63页.pptx

    高净值客户法商专案律法契约思维趋势思路63页.pptx

    律法契约富贵险中求高净值客户法商专案收益功能忽悠专业普客高客刚柔并济一、法商思维:高净值客户的行头二、财富管理大趋势:财富透明化三、财富管理基本思路:财富完整四、财富管理基本思路:财富隔离五、财富管理...

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  • 增量客群开发的重要性高端客户经营分类维护36页.pptx

    增量客群开发的重要性高端客户经营分类维护36页.pptx

    国寿·工行“固保计划“增量客群的开发及维护【课程名称】保险的真相【授课时间】100分钟【授课对象】新人【课程目标】通过解读生活中人们对保险的疑问,从不同层次来揭示保险的真相,让学员了解保险、看懂保险合同、...

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  • 阳光人寿高客标准建议书的制作与讲解15页.pptx

    阳光人寿高客标准建议书的制作与讲解15页.pptx

    尊享财富管理服务方案呈:XXX先生/女士“阳光·臻传”家族办公室专业财富管理服务阳光保险发展历程阳光保险于2005年7月成立,始终坚守主业,以实业心态做金融,扎扎实实地积累企业的发展能力,实实在在地履行社会责任...

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  • 七大风险易导致高净值人士财富缩水17页.pptx

    七大风险易导致高净值人士财富缩水17页.pptx

    七大风险易导致高净值人士财富缩水创富不易,守富更难为什么要学习理财?JP摩根曾做过一项研究,他们统计了《福布斯》榜上全球400名富豪,结果发现,20年后,80%的富豪没能守住巨额财富。我们也常听人慨叹:富不过三...

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  • 中产需要增额终身寿家庭财务规划模型20页.pptx

    中产需要增额终身寿家庭财务规划模型20页.pptx

    中产需要增额终身寿认识中产我们无法做伟大的人我们只能心怀伟大的爱去做细微的事你真的了解终身寿存在的意义吗?死亡一旦发生在最不应该发生的时候对于一个家庭的打击是毁灭性的终身寿险一款穿越家庭理财规划模型三...

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  • 大额保单是如何解锁财富密码的财富传承工具17页.pptx

    大额保单是如何解锁财富密码的财富传承工具17页.pptx

    大额保单是最好的财富传承工具年金险理念爱岗敬业|精益求精|协作共进|追求卓越七大银行齐发公告,下调存款利率,各个期限都降了七大银行齐发公告下调存款利率9月15日,多家国有大行再度调整个人存款利率,包括活期存...

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  • 大客户开拓的关键点销售逻辑展示78页.pptx

    大客户开拓的关键点销售逻辑展示78页.pptx

    大客户开拓【课程名称】:《大客户开拓》【授课时间】:100分钟【授课对象】:银保渠道客户经理初级主管【课程目标】:通过对课程的学习,让学员能够认识到为什么要做大客户开拓?能够正确认识大客户,并且了解大客...

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  • 金融高净值客户健康绿皮书健康状况体检异常结果早发现早诊断早治疗24页.pptx

    金融高净值客户健康绿皮书健康状况体检异常结果早发现早诊断早治疗24页.pptx

    高净值人群体检指标与健康异常金融高净值客户健康绿皮书金融高净值客户健康状况金融高净值客户体检异常结果早发现,早诊断,早治疗金融高净值客户健康绿皮书金融高净值客户金融高净值客户一般指个人金融资产和投资性...

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  • 家族财富规划与风险管理中高端市场年金险精准价值销售逻辑35页.pptx

    家族财富规划与风险管理中高端市场年金险精准价值销售逻辑35页.pptx

    剧变时代,锁定幸福——应时而变,家族财富规划与风险管理中高端市场年金险精准价值销售逻辑财富本质上,是一个对冲的结果风险100-1=0“风险定律”:中国富豪已经开始规划(中国私人财富报告2021)《2021中国私人财富...

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  • 高净值客户KYC解析34页.pdf

    高净值客户KYC解析34页.pdf

    一、私人财富管理风险识别1.风险识别的概念围绕高净值人士对财富的四大需求及普遍面临的风险要素,阐述目前高净值人士在私人财富管理领域急待关注并解决的风险问题。2.风险识别的步骤①对照KYC表及掌握的其他信息,...

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  • 中国高净值人群划分财富风险挑战管理风险解决方案服务方案48页.pptx

    中国高净值人群划分财富风险挑战管理风险解决方案服务方案48页.pptx

    胡润百富2021中国高净值人群财富风险管理白皮书解读PART01中国高净值人群划分PART02共同富裕环境下的财富风险挑战PART03高净值人群财富管理风险及解决方案中国高净值人群划分第一章中国财富家庭规模资产达600万人民...

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  • 保险营销过程中具备怎样的思维才能更好地与高端客户对话21页.pptx

    保险营销过程中具备怎样的思维才能更好地与高端客户对话21页.pptx

    具备怎样的思维,才能更好地与客户对话说到业务分化,如果做保障型保险,未来会越来越难,只有向上升级,做年金,链接高端客户,才有更好的发展。但如何与购买增额终身寿险、养老年金的高端客户更好地对话,需要从源...

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