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保险金信托是指投保人以财富的保护和传承为目的，将保险合同的权益（即未来产生的身故保险金、分红、年金等）作为信托财产，一旦发生保险利益给付，保险公司直接将资金交付信托公司，由信托公司根据与委托人（保险投...
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备注：【课程名称】从经典影片看保险【授课时间】50分钟【授课对象】新人【课程目标】通过对电影中感人片段的回顾、分享身边的重大疾病案例、查特效药的价格、讨论急用钱哪里来等四个环节，让新人意识到重大疾病的普...
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有着“强制储蓄”的特性，可以实现积少成多，解决了应急之需。比如我们计划好每年出国旅游一次，可到了好的旅游时节，却腾挪不出足够的旅行资金。这时候，基金定投就类似你的一个旅游基金，通过积攒每个月节省下来的...
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用理财技巧做客户需求分析，把理财知识融入销售流程用理财观念设计营销话术从理财视角审视上市产品，用理财方法设计行销工具，幻想【一夜暴富】【冲动】理财误区短期现金需求可以用手头现金来满足，中长期需求，可以...
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工作情境中可能遇到的一系列问题设计成信函、请示、备忘录等书面形式，需要在规定的时间内写出书面处理意见或决定。求职者要能发现文件中的逻辑关系，协调各方面资源，迅速做出判断。无领导小组讨论指由一组应试者组...
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案例：法院最终结果① 王先生虽已经办理离职，但当日完成的交接工作，依然是工作的一部分，所以离开后的回家理应被认作下班。② 王先生是与用工单位中X公司办理完离职，但与悦X公司的劳动关系仍然存续，因此回家行为...
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签约完成后需提供清单：1、保全变更原件及扫描件（签约完成后提供）；2、委托人缴款（设立费或委托现金资产）证明文件：委托人缴款凭证复印件1份或网银截图1份；保险金信托—保全规则受益人保全变更规则：客户指定信...
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根据双方沟通所获得的信息，经纪人应制定符合客户实际需求的保险方案，选择什么险种或什么险种组合，然后在此基础上根据客户不同的要求对具体的保险方案内容进行调整，最终完成保险方案的设计。保险方案的制定应考虑...
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债券市场与债券投资，债券的资产配置地位，债券的概念债券是一种契约，是政府、企业等机构直接从社会筹措资金时，向投资者发行，承诺按一定利率支付利息，并按约定条件偿还本金的债权债务凭债券是债的证明书，具有法...
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根据投资对象分类：股票型基金的股票仓位不能低于80%，投资目标以追求资本成长为主，投资收益较高但风险也较大。80%以上的基金资产投资于债券的基金。这类基金能保证投资者获得稳定的投资收益，而且风险较小。一般情...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 嘉兴轩越网络技术有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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