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抓住三年期机遇促成养老社区— 太平人寿养老社区权益沟通促成逻辑 —近半年来保险行业发生了许多“大事”加速报行合一调整预定利率第四套生命表费差利差死差2023.82023.72024.1强监管态势下，充分发挥保险行业促进金...
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高净值终身寿险市场的机遇高净值客户特征中国高净值寿险市场现状及展望海外高净值市场概览和借鉴高端寿险核保解决方案讨论高净值客户特征超级富豪3000万美元以上超高净值500-3000万美元高净值100-500万美元国际高净值...
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中产家庭财富管理系列课程，解读中产家庭客户市场中产家庭客户画像定义中产家庭财富客群划分高净值(600万以上)中产家庭(10万-600万)普通家庭10万以下)从经济学角度出发，将中产家庭定义为家庭可投资资产规模(1)介于1...
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重疾险销售逻辑：从理念到解决方案的实战指南在保险销售领域，重疾险一直是客户保障规划中不可或缺的一部分。然而，如何有效地向客户传达重疾险的重要性，并帮助他们做出明智的决策，是每位保险销售人员需要掌握的关键技能。一、轻松切入...
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高端经营势在必行：高端客户购买保险的四大理由与六大策略在财富管理的世界里，高端客户群体的需求日益增长，他们对于保险产品的认知和购买动机也在不断演变。本文将深入探讨高端客户购买保险的四大理由和六大开拓策略，助力理财经理更好...
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——·锁定双十客户 持续达万C·——在保险销售行业中，成功的关键不仅仅在于拥有客户资源、熟练的销售技能和优质的产品，更在于设定明确的目标。目标是推动个人前进的动力，没有目标的人就如同没有灵魂的躯壳。因此，设定并锁定双十客...
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如何把握转介绍契机在寿险营销中，转介绍是一种非常有效的客户拓展方式。通过现有客户的推荐，可以更容易地接触到潜在的新客户。以下是一些关键点和方法，帮助您更好地利用转介绍来扩展您的客户群。一、转介绍的来源转介绍的来源通常可以...
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岁悦长弘销售逻辑之子女教育2023年中产之家守财就要学会少折腾这两年，一些人浑浑噩噩，觉得看不到希望，也搞不清楚情况。除了很痛苦，其它一无所知。当然，更多人担心的是，自己辛苦这么多年的财富，未来是否还保有吗？如果不能，怎...
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如何做到推销不让客户反感01前言保险营销员的工作是向客户推荐保险产品和服务，帮助客户解决风险和需求问题，实现双赢的目标。然而，很多保险营销员在进行推销时，没有充分了解客户的需求和喜好，导致客户对推销感到反感，甚至拒绝接听...
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高净值人士大额保单配置逻辑手册一、高净值人群财富管理中，为什么要配置大额保单在财富管理中，高净值人群追求的不仅是资产的增值，更重要的是生活的质量与家庭的和谐。大额保单作为一种风险管理工具，能够在保障财富安全的同时，实现资...
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一见倾心——保险营销员如何首次见面就让陌生转介绍客户信服01前言保险营销员的工作不仅是向客户推荐保险产品，更是为客户提供专业的保险规划和服务。在当今社会，保险市场的竞争日益激烈，客户的需求和期待也越来越高。因此，保险营销...
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顾问式销售方式：深度了解客户（KYC）与成交策略在金融保险领域，顾问式销售已成为提升销售效率和客户满意度的关键。本文将探讨顾问式销售的核心目标、客户分类、了解客户（KYC）的重要性及策略，以及如何通过专业化流程建立信任和...
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在保险行业中，销售与服务是密不可分的。优质的客户服务不仅能够提升客户满意度，还能带来更多的优质客户。通过提供卓越的服务体验，客户的正面评价将随之提高，这有助于加深双方的信任关系，从而更容易签下大单。同时，优质的服务还能加...
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高净值客户风险识别与应对策略高净值客户特征对投资理财有自 己的见解和方法， 不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐 的来源非常重视， 也非常注重自己 的形象和声誉。02较广泛的社交 圈和...
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专业创造价值保额销售势在必行市场因素：同业对标产品增多，市场竞争加剧，同业在走一条专业化销售道路1、产品训练环节，分为保障型、年金型、传世3套系列课程? 《YB保障型产品系列》? 《 YB年金型产品系列》? 《 YB传世...
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做一名卓有成效的营销员——【销售赋能】训练班课程精华解读在销售领域，成为一名卓有成效的营销员是许多从业者的追求。这不仅关乎个人业绩的提升，更关系到客户满意度的提高以及企业品牌的塑造。【销售赋能】训练班课程为我们提供了一套...
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高净值客户法税风险管理在当前复杂的经济环境中，高净值客户面临着诸多法税风险，包括婚姻风险、债务风险、财富传承等。有效的法税风险管理不仅能够保护客户的财产安全，还能确保财富的顺利传承。民法典常识掌握及保险相关的法律知识《中...
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把握个养浪潮，抓住养老商机随着人口老龄化的加剧，养老问题成为社会关注的焦点。2024年12月15日起，个人养老金制度在全国全面实施，这为保险行业带来了新的发展机遇。一、活动量与氛围预约有奖、无差别转发：在宣传阶段，可以通...
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保险金信托是一种结合了保险和信托功能的财富管理工具，它通过将保险理赔金转化为信托财产，实现财富的传承和管理。以下是对文档内容的简要概述：保险金信托概述- 定义：保险金信托是将人寿保险合同的权益设立信托，由信托公司按照委托...
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中产家庭形成期的保险规划一、家庭财务生命周期家庭形成期通常定义为结婚后第一个宝宝出生的阶段，年龄一般在25至35岁之间。在这个阶段，家庭的收支趋于稳定，客户开始筹划买房、买车等大额支出，同时收入也在逐渐增加。随着责任的加...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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