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从二十大报告视角看高净值人士财富管理和资产配置2022 年 10 月 16 日，党的二十大报告为我国未来的发展指明了方向，也为高净值人士的财富管理和资产配置提供了新的视角和思路。报告中强调的“人民至上，维护生命健康”“统...
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在现代社会，随着医疗技术的进步和生活水平的提高，人们的预期寿命不断延长，百岁人生已不再是遥不可及的梦想。在这样的背景下，如何规划一个幸福、安稳的退休生活，成为了每个人必须面对的问题。以下是一份关于养老规划的调查问卷明白纸...
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如何与高净值客户平等对话保险营销员的沟通技巧01前言保险营销员是保险行业的重要组成部分，他们的工作不仅是向客户推荐保险产品，更是为客户提供专业的保险规划和服务。在当今社会，高净值客户已经成为保险市场的主要目标群体，他们拥...
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结合自己擅长的领域为企业主提供经营资讯01前言保险营销员是保险行业的重要一环，他们不仅要向客户推荐合适的保险产品，还要为客户提供专业的保险规划和服务。但是，在竞争激烈的市场环境中，保险营销员如何才能脱颖而出，赢得客户的信...
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大中华高净值人士财富传承与保险规划：多元需求与专业服务的融合随着大中华区经济的快速增长，高净值人士的财富积累速度显著提升。截至2023年底，全球超高净值人士达到42.63万人，其财富总值上升至49万亿美元。其中，中国内地...
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在当前税收征管新趋势下，高净值人群的涉税风险受到了越来越多的关注。随着税收征管的日益严格，高净值人群需要更加重视税务合规性，以避免潜在的税务风险。一、税收征管新趋势税收征管的新趋势主要体现在以下几个方面：减税降费与精准监...
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在当前经济环境下，新组合沟通逻辑显得尤为重要，它涉及到如何定位目标客群、理解他们的风险和需求，并提供相应的财富守恒和风险解决方案。以下是对新组合沟通逻辑的详细解析。目标客群定位中产家庭：中产家庭是社会经济的中坚力量，他们...
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保险营销：企业高管精准营销策略一、什么是企业精英？企业精英主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士，他们拥有公司股份、高额年薪、分红等来保证稳定的高收入。他们财富中现金及有价证券部分占据六成以上，平均拥有价值780万元以...
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健康险销售之客户需求与政策导向：构建多层次保障体系的实践路径引言：政策驱动下的健康保障升级党的二十大报告明确指出，要健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。在"健康中国2030"战略指引下...
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用财务知识为企业主提供财务管理和规划的建议：保险营销员的技巧和策略01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要不断地与潜在客户沟通，了解他们的需求和意向，为他们提供合适的保险产品和服务。然而，在实际的销售过程中...
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如何利用新人的热情和活力让高端客户感受你的服务态度和专业精神01前言保险营销员在与高端客户进行沟通和交流的过程中，往往面临着很大的挑战和压力，因为高端客户通常对保险产品和服务的要求和期望都很高，而且对保险营销员的专业水平...
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提前准备和了解陌生转介绍客户有好感和信任01前言保险营销员在开拓客户的过程中，往往会遇到一种特殊的客户群体，那就是转介绍客户。转介绍客户是指通过现有客户或者其他人的介绍而来的潜在客户，他们对保险营销员并不熟悉，也不一定有...
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高效销售分红险：科技工具赋能的精准化运营之道——从客户经营到需求唤醒，重构分红险销售增长逻辑一、行业痛点：分红险销售的三大结构性矛盾1. 客户经营的粗放困境信息孤岛：80%代理人依赖手工记录客户信息，导致客户需求分析滞后...
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了解你的客户 — 布局医康养经理人的KYC实作一、KYC 基础KYC，即 "Know Your Customer"，是医康养经理人进行顾问式销售的第一步。通过深入了解客户，我们才能提供真正满足客户需求的服务。二、客户分类...
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复日发展研究院中宏保险复旦发展研究院联合中宏保险就新经济时代财富新规划展开研究，在财富波动和风险增大的双重压力下，从需求角度关注高财富且高保障需求人群，基于中宏保险销售数据和调研数据，刻画该人群画像， 定义 "精智人群"...
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保险营销员如何展现个人魅力赢得高净值客户PART 1前言保险营销员面对的客户群体越来越多元化，其中高净值客户是一个重要的细分市场。高净值客户对保险的需求和认知都有自己的特点，如何通过展示自己的个人魅力和风度，吸引他们的注...
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试探的艺术，保险营销员的利器01前言保险营销员是一个需要不断说服客户和促成交易的职业，他们需要与各种类型的客户沟通交流，为他们提供合适的保险产品和服务。在这个过程中，保险营销员经常会遇到客户的疑虑和反对，比如对保险产品的...
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保险客户经营有效拜访：业务员实战指南在保险行业中，客户经营是业务员的核心工作。能否高效地拜访客户、挖掘需求、建立信任并促成交易，直接决定了业务员的职业发展和业绩表现。一、客户经营认知重构：从单次成交到长期价值（一）客户经...
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化解转型四不，推动个人年金发展在当前金融市场的快速变化中，保险行业正面临着前所未有的挑战和机遇。特别是个人年金产品，作为保险业务的重要组成部分，其发展受到了广泛关注。本文将探讨如何通过解决营销队伍中的“四不”问题——不懂...
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销售是一场无限游戏在销售的世界里，最重要的不是产品，不是价格，也不是服务，而是思维。正确的销售思维能够引导我们找到正确的方向，避免无用功。销售不仅是一场交易，更是一种持续的关系建设，一种无限游戏，其目的在于让每一个参与者...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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