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家庭顶梁柱销售逻辑：用保险守护家庭经济命脉引言：顶梁柱的隐忧与保险的价值在当代家庭中，70后至90后的中青年群体正承担着前所未有的经济压力。他们是家庭的收入支柱，背负着房贷、车贷、子女教育、父母赡养等多重责任，却常常因工...
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与挑剔客户展示专业和价值前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要不断地与各种类型的客户沟通，了解客户的需求，提供合适的保险方案，解决客户的疑虑，促成保险交易。在这个过程中，保险营销员不可避免地会遇到一些挑剔的客...
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精准客户诊断表 —— 十年期面谈分析在保险行业，了解客户是成功销售的第一步。以下是对客户诊断表的详细填写指南和面谈分析报告。一、客户基本信息客户姓名：[填写客户姓名]客户来源：选择客户是如何成为您潜在客户的。□自有客户□...
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法律知识保险营销员的利器01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要与各行各业的客户打交道，为他们提供合适的保险产品和服务。在这个过程中，保险营销员不仅要有专业的保险知识，还要有一定的法律知识，以便能够为客户分...
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中产家庭形成期的保险规划在家庭形成期，面对着崭新的生活和日益增长的家庭责任，中产家庭需要一个全面的保险规划来应对各种潜在风险。以下是为25至35岁中产家庭定制的保险规划建议。一、客户画像分析中产家庭形成期的客户特点包括稳...
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利尊稳赢销售训练：精准定位客户，锁定稳健收益在当今复杂多变的金融市场中，找到合适的客户并为其提供精准的理财规划，是每一位金融从业者的重要任务。利尊稳赢销售训练，正是基于这样的市场需求，为销售人员提供了一套系统的训练方法，...
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高净值人群家庭资产配置探讨——从家庭资产结构角度分析认知变化人永远赚不到超出他的认知范围以外的钱。因此，梳理逻辑、突破圈层、持续学习是关键。学习是一种君子之约，需要专注、敬畏、自律、尊重，实现终身成长。十六字箴言：重复听...
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法商守护，家业长青：保险与财富传承的智慧之道在当今复杂多变的社会经济环境中，中高净值人群面临着前所未有的财富管理挑战。如何在保障财富安全的同时实现传承与增值，成为众多家庭关注的焦点。保险作为一种重要的法律和金融工具，不仅...
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高净值人士在个税管理方面面临着一系列风险，需要谨慎处理以确保合规。以下是对高净值人士常见的个税风险的解析，以及一些合规优化的建议。01 年度汇算与海外收入申报根据中国税法，居民个人需要对全球范围内的收入进行申报。如果个人...
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沟通：技巧开放式问题打开冷场客户的心扉01前言保险营销员的工作不仅仅是向客户介绍保险产品，更重要的是要了解客户的需求、痛点和期望，从而提供合适的保险方案。然而，在实际的销售过程中，我们经常会遇到一些冷场客户，他们对保险没...
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如何用适时的引导和激励做好客户需求诊断面谈01前言客户需求诊断面谈是保险营销员与客户进行深入沟通的重要环节，它可以帮助保险营销员了解客户的真实需求和期望，为客户提供合适的保险方案和建议，从而增加客户的满意度和忠诚度，提高...
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KYC客户开发实战：从信息收集到信任构建的深度博弈引言在保险销售领域，客户开发早已超越“单刀直入推销产品”的粗放模式。麦肯锡创始人鲍尔的箴言“我们只有客户（client），没有顾客（customer）”揭示了现代金融服务...
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销售逻辑助力产品大卖销售逻辑思维导图在销售过程中，逻辑清晰、步骤明确是成功的关键。以下是销售逻辑的详细步骤，帮助销售人员更好地理解客户需求，提供合适的产品，最终实现销售目标。一、理念导入1. 重疾发病率导入通过健康话题或...
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?城市居民调查显示我国已经有高达76%的企业高管都处于过度疲劳的状态。?数据显示我国企业高管的血压、血糖值比普通员工高出5%-10%，其中男性比女性面临着更高疾病风险。? 40岁以上高管步入高风险人群 ，生活无规律、工作...
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如何促进客户的决策和行动01前言保险营销员是保险行业中最重要的推动者和实践者，他们通过与客户的沟通和建立信任，为客户提供合适的保险产品和服务，同时也为保险公司创造业绩和利润。然而，保险营销员的工作并不简单，他们需要面对客...
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中国家庭资产配置及财富传承是一个备受关注的话题，涉及家庭财富管理、金融投资、家族传承等多个方面。作为全球第二大经济体,中国家庭财富总量不断增长，但家庭资产配置和财富传承面临着很多挑战和机遇。在这篇《中国家庭资产配置白皮书...
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保险营销员的高端之道了解、匹配、传播01前言高净值客户是指个人或家庭拥有超过100万元人民币的可投资资产的客户。高净值客户是保险市场的重要细分群体，也是保险营销员的重要目标客户。他们不仅有着较高的保险需求和购买力，还有着...
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业务员靠谱性体现1. 专业知识储备丰富业务员需要全面了解各类保险产品的保障范围、理赔流程、费率等关键信息，以便为客户推荐合适的保险产品。2. 熟悉保险市场动态业务员应关注保险行业的最新动态，了解市场趋势和监管政策，以便为...
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准客户性格分析中产家庭财富管理系列课程，准客户性格分析及销售策略客户的选择公司产品营销员专业营销员准客户性格分析及销售策略客户的选择专业营销员：产品专家：安联、其他公司、互联网等；销售专家：客户性格分析、KYC、需求激发...
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家系图与家庭财富管理：规划与传承的艺术在家庭财富管理中，家系图不仅是一个家族关系的可视化工具，更是财富规划与传承的重要参考。通过对家系图的分析，可以清晰地了解家庭成员之间的关系，以及在法律框架下财富的潜在流向。一、家系图...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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