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企业主高客需求分析及营销策略：财商与法商的融合之道在当今复杂多变的经济环境中，企业主作为经济活动的重要参与者，面临着前所未有的挑战和机遇。他们不仅要关注企业的创富与发展，还要考虑家业的守富与传承。因此，对于企业主高客的需...
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持续为生命保价 —— 自保件购买建议及案例分析保险，作为现代生活中风险管理的重要工具，不仅体现了对生命的尊重，更是对家庭责任的承担。本文将探讨自保件的重要性，提供购买建议，并结合真实案例进行分析。一、生命的价值与风险美国...
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定期寿险需求分析及保额配置标准基本需求点定期寿险作为一种基础的人身保障工具，其核心目的是在被保险人不幸去世时，为其家庭提供一笔资金，以确保家庭成员的生活品质不受影响。这种保险体现了个人对家庭的爱与责任，确保在任何情况下都...
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电话沟通技巧在保险行业中，电话沟通是一种非常重要的技能。它不仅能够帮助我们与客户建立联系，还能够有效地解决问题和推动销售。以下是电话沟通的概述、技巧、经验总结以及基本话术规范的详细介绍。电话沟通概述及分类沟通定义沟通是构...
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图说保险：用视觉化沟通打开家庭保障之门在保险销售过程中，如何将抽象的保险理念转化为客户能够直观理解的视觉信息，是每个保险从业者必须掌握的核心技能。"房子图"和"区块图"作为经典的保险沟通工具，通过简单的图形和生动的话术，...
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打破屏障 ——为高客寻求公平在现代社会中，医疗保险已经成为人们生活中不可或缺的一部分。然而，对于高净值客户（高客）而言，社保所提供的保障往往不能满足他们对医疗服务的高标准需求。社保更像是一种责任，类似于税收，而不能提供足...
查看详细内容第一步：开门见山 表明来意王总，您好!最近国家在搞DRG医保改革，您听说了吗?这个改革对老百姓看病、住院的影响挺大的，现在国家和各大医院等机构，都在宣传普及这个DRG医保改革的政策，所以，我们公司积极拥抱行业变革、提升服...
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高客经营困境下专业性个人沙龙的价值与实践——以民法典时代财富管理法律智慧为例在当今保险行业，高客经营面临着诸多困境，而专业性个人沙龙作为一种创新的营销与客户服务方式，正逐渐展现出其独特的价值。一、高客经营困境与沙龙碰撞的...
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企业主行业性特定风险销售模型：出资资产隔离法的实战解析引言：新公司法时代的企业主财富风险在《公司法》全面修订的背景下，企业主面临的个人资产与企业债务风险隔离需求日益凸显。基于对3000+企业主客户的深度调研，我们构建了"...
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中高净值客户的必需品——信托法律优势深度解析与实践指南一、信托的官方定义与本质1.1 信托的法律内涵信托作为一种历史悠久的财富管理制度，其核心在于“信任”与“托付”。从法律角度而言，信托是指委托人基于对受托人的信任，将财...
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特殊人群传承破局之道：保险金信托如何守护“隔代爱”“再婚情”与“星星愿”在财富传承的复杂图景中，“特殊人群”的需求往往最难被满足——他们可能是为孙辈未来焦虑的祖辈，是重组家庭中平衡多方情感的中年人，是为“星星孩子”（如自...
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高客经营之道：保险资产在财富保全与传承中的战略价值在财富管理领域，高净值客户面临的不仅是资产增值问题，更是财富保全、风险隔离和有序传承的复杂挑战。通过四个典型案例的分析，我们可以清晰地看到保险资产在财富管理中的独特价值和...
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破局低利率时代：KYC驱动下的国弘一号分红险价值重构引言：当确定性成为稀缺资源在利率下行周期与老龄化双重挤压下，传统储蓄工具正经历着前所未有的信任危机。2025年银行定存利率跌破1.5%，货币基金七日年化收益率跌至1.0...
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新中产家庭财富风险管理总论在探讨新中产家庭的财富风险管理时，理解人生收支责任曲线图是至关重要的。这张曲线图概述了一个人从出生到退休，甚至养老期的收支和责任变化，帮助我们识别不同人生阶段的财富风险，并制定相应的风险管理策略...
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大客户经营在支公司发展中的战略价值与实践路径引言：大客户经营——支公司发展的“定海神针”在保险行业竞争日益激烈的今天，支公司的发展模式正经历深刻变革。传统的人海战术和广撒网策略已难以支撑可持续发展，而大客户经营正逐渐成为...
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爱您爱吾焕星开启：保险金信托助力财富传承与风险隔离在当今复杂多变的经济环境中，高净值客户面临着诸多财富管理的挑战。如何在保障财富安全的同时实现有效的财富传承，成为高净值客户关注的焦点。保险金信托作为一种创新的财富管理工具...
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主顾开拓零成本引流关键要素与三方机构洽谈关键技巧引言：保险营销的本质变革——从“被动推销”到“主动引流”在传统保险销售模式中，业务员常常陷入“客户荒”的困境。通过熟人介绍、电话陌拜、扫楼扫街等方式，不仅效率低下，且客户质...
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太平福禄嘉禧版：四步销售法，精准触达五类目标客户在当今竞争激烈的保险市场中，精准定位目标客户并提供符合其需求的保险产品是销售成功的关键。太平福禄嘉禧版通过四步销售法，针对五类目标客户画像，提供了一套完整的销售逻辑和策略。...
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6万5年交旅居逻辑：一份保障，不二之选在当前经济形势和大环境下，寻找一种能够锁定长期收益的金融工具显得尤为重要。年金保险作为一种长期财务规划工具，不仅能够提供稳定的收益，还能满足人们对旅居养老的高品质生活需求。一、总体逻...
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未富先老时代的全民焦虑：〈2025国民养老需求趋势调研报告〉揭示的养老准备现状与未来挑战当“老龄化、少子化、长寿化”三大趋势交织并进，一场席卷中国社会的深刻养老变局正以前所未有的速度到来。国家统计局2024年末的数据如同...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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