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家庭责任风险管理案例解析：王先生家庭的全面规划一、客户背景介绍王先生，40岁，是一家上市国企的中层管理人员，其爱人在小学任教。家庭年收入70万，拥有两套房产、一辆轿车和若干金融资产。家庭负债包括房贷和车贷，家庭结构为四口...
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财富弘赢：从痛点挖掘到口碑裂变的闭环销售引擎在当今复杂多变的金融市场中，客户的需求日益多样化，而保险产品的销售不再仅仅是产品的推销，更是一种深度的客户关系管理和价值传递。太平财富弘赢年金保险（分红型）及其配套的太平富贵鑫...
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大中华高净值人士财富传承与保险规划：多元需求与专业服务的融合随着大中华区经济的快速增长，高净值人士的财富积累速度显著提升。截至2023年底，全球超高净值人士达到42.63万人，其财富总值上升至49万亿美元。其中，中国内地...
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国华万年青养老年金保险（尊享版）：为家庭筑牢养老保障在当今社会，养老问题成为许多人关注的焦点。无论是外出务工人员、乡镇农民，还是普通工薪阶层，都面临着养老规划不足、养老保障有限等问题。国华万年青养老年金保险（尊享版）正是...
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走近VUCA时代新中产：特征、风险与管理浅析VUCA时代的到来与影响VUCA时代的概念起源于美军对冷战结束后世界的描述，后被商业领袖用于描绘混乱且快速变化的商业环境。在这个时代，变化的本质和动力推动了社会的发展，但同时也...
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准客户性格分析中产家庭财富管理系列课程，准客户性格分析及销售策略客户的选择公司产品营销员专业营销员准客户性格分析及销售策略客户的选择专业营销员：产品专家：安联、其他公司、互联网等；销售专家：客户性格分析、KYC、需求激发...
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中国家庭资产配置及财富传承是一个备受关注的话题，涉及家庭财富管理、金融投资、家族传承等多个方面。作为全球第二大经济体,中国家庭财富总量不断增长，但家庭资产配置和财富传承面临着很多挑战和机遇。在这篇《中国家庭资产配置白皮书...
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从2000万杠杆单到普通家庭：杠杆寿险的“破圈”与“普惠”之路在保险行业，“杠杆寿险”曾是高净值客户的“专属工具”——年交百万保费撬动千万保额，用“小投入”锁定“大保障”，成为企业主、高收入群体资产隔离、财富传承的“安全...
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中产家庭财富管理系列课程，财富管理概述背景解读，财富管理常见误区什么是财富管理背景解读，中国经济高速发展改革开放以来，中国居民人均可支配收入不断增长，居民生活水平不断提升。171元36883元63.9%30.5%数据来源...
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BBC标准化销售流程：助力保险业务拓展与客户深耕在当今竞争激烈的保险市场中，BBC（B端企业客户、C端个人客户、B端渠道）标准化销售流程作为一种高效、系统化的业务拓展模式，正逐渐成为保险行业的重要实践。它通过整合B端与C...
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长寿时代下，中高净值人群的养老风险与应对策略随着医学技术的突破、生活条件的显著改善以及社会经济结构的深刻变化，人类正步入一个全新的“长寿时代”。这一时代不仅带来了人均寿命的大幅增长，也带来了新的社会经济挑战，尤其是对中高...
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在现代社会，随着医疗技术的进步和生活水平的提高，人们的预期寿命不断延长，百岁人生已不再是遥不可及的梦想。在这样的背景下，如何规划一个幸福、安稳的退休生活，成为了每个人必须面对的问题。以下是一份关于养老规划的调查问卷明白纸...
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分红险：穿越经济周期的稳健之选在当今复杂多变的经济环境中，投资理财已成为人们生活中不可或缺的一部分。然而，面对经济周期的波动和市场的不确定性，如何选择一种既能保障本金安全，又能实现资产稳健增值的金融工具，成为了许多投资者...
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青年现状在当今社会，年轻人面临着前所未有的压力和挑战。他们被称为“脆皮年轻人”，形容他们虽然年轻，但身体和心理却异常脆弱。快节奏的生活、沉重的工作压力、高昂的生活成本，使得年轻人不得不在健康、事业和家庭之间不断权衡。一、...
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高效转介绍：开启保险营销的新篇章在保险营销领域，转介绍一直被视为一种高效且低成本的获客方式。通过客户的口碑传播，不仅可以拓展新客户，还能增强客户对公司的信任和忠诚度。然而，要实现高效的转介绍并非易事，它需要保险代理人具备...
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保险营销：5S销售流程与缘故客户的开发在保险营销领域，专业化和系统化的销售流程是成功的关键。5S销售流程，即主顾开拓、约访、销售面谈、成交面谈和售后服务，是保险营销员在实际工作中必须掌握的核心技能。同时，缘故客户的开发和...
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大额保单：高净值人群财富管理的卓越之选在当今复杂多变的经济环境中，高净值人群面临着诸多财富管理的挑战。如何在保障资产安全的同时，实现财富的稳健增长和有效传承，成为他们关注的焦点。大额保单作为一种独特的财富管理工具，凭借其...
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这份文档是一份关于企业精英精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 定义：企业精英通常是大型企业集团、跨国公司的高层人士，拥有稳定的高收入和较高价值的资产。- 年龄与收入：年龄在35岁至55岁之间，家庭年收入...
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保险营销：企业高管精准营销策略一、什么是企业精英？企业精英主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士，他们拥有公司股份、高额年薪、分红等来保证稳定的高收入。他们财富中现金及有价证券部分占据六成以上，平均拥有价值780万元以...
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行业变局下保险优势凸显：高客养老护理保障需求的新机遇在当今复杂多变的经济环境和监管背景下，保险行业正经历着一场前所未有的变局。“报行合一”政策的逐步落地、利率的持续调整以及客户需求的不断升级，都使得保险行业面临着新的挑战...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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