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保险金信托：财富传承的"法律避风港"与家族治理新范式引言：财富传承的"达摩克利斯之剑"2023年某企业家因债务危机导致家族资产被查封的案例登上热搜，折射出高净值人群面临的三大痛点：资产混同风险、婚姻分割隐患、代际传承失控...
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课程目标了解健康/养老/储备类客群的画像掌握唤起健康/养老/储备需求的方法PART ONE: 唤起需求流程回顾唤起需求的重要性·唤起需求是销售面谈流程中的重要一环。销售面谈的流程1.收集客户信息2.开启面谈3.唤起需求4...
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如何把握转介绍契机在寿险营销中，转介绍是一种非常有效的客户拓展方式。通过现有客户的推荐，可以更容易地接触到潜在的新客户。以下是一些关键点和方法，帮助您更好地利用转介绍来扩展您的客户群。一、转介绍的来源转介绍的来源通常可以...
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抓住三年期机遇促成养老社区— 太平人寿养老社区权益沟通促成逻辑 —近半年来保险行业发生了许多“大事”加速报行合一调整预定利率第四套生命表费差利差死差2023.82023.72024.1强监管态势下，充分发挥保险行业促进金...
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把握个养浪潮，抓住养老商机随着人口老龄化的加剧，养老问题成为社会关注的焦点。2024年12月15日起，个人养老金制度在全国全面实施，这为保险行业带来了新的发展机遇。一、活动量与氛围预约有奖、无差别转发：在宣传阶段，可以通...
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中产家庭财富管理系列课程，解读中产家庭客户市场中产家庭客户画像定义中产家庭财富客群划分高净值(600万以上)中产家庭(10万-600万)普通家庭10万以下)从经济学角度出发，将中产家庭定义为家庭可投资资产规模(1)介于1...
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高端经营势在必行：高端客户购买保险的四大理由与六大策略在财富管理的世界里，高端客户群体的需求日益增长，他们对于保险产品的认知和购买动机也在不断演变。本文将深入探讨高端客户购买保险的四大理由和六大开拓策略，助力理财经理更好...
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趸交转期交销售技巧分期付款的最大意义在于让消费者享受通货膨胀带来的红利。 通货膨胀作为历史大潮，任何机构和个人都无法左右。降低资金占用率可以消化掉大量的机会成本，如果有较好的投资机会，任何形式的趸交都是令人遗憾的。1：营...
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中产家庭形成期的保险规划一、家庭财务生命周期家庭形成期通常定义为结婚后第一个宝宝出生的阶段，年龄一般在25至35岁之间。在这个阶段，家庭的收支趋于稳定，客户开始筹划买房、买车等大额支出，同时收入也在逐渐增加。随着责任的加...
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高净值人士大额保单配置逻辑手册一、高净值人群财富管理中，为什么要配置大额保单在财富管理中，高净值人群追求的不仅是资产的增值，更重要的是生活的质量与家庭的和谐。大额保单作为一种风险管理工具，能够在保障财富安全的同时，实现资...
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四个图打通客户理念：重疾+医疗保障的重要性在保险销售过程中，客户往往对保险的认识存在误区，如何通过有效的沟通让客户理解重疾和医疗保障的重要性，是每个保险代理人必须掌握的技能。本文将通过四个图——倒三角图、保险T型图、保险...
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岁悦长弘销售逻辑之子女教育2023年中产之家守财就要学会少折腾这两年，一些人浑浑噩噩，觉得看不到希望，也搞不清楚情况。除了很痛苦，其它一无所知。当然，更多人担心的是，自己辛苦这么多年的财富，未来是否还保有吗？如果不能，怎...
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做一名卓有成效的营销员——【销售赋能】训练班课程精华解读在销售领域，成为一名卓有成效的营销员是许多从业者的追求。这不仅关乎个人业绩的提升，更关系到客户满意度的提高以及企业品牌的塑造。【销售赋能】训练班课程为我们提供了一套...
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高净值客户风险识别与应对策略高净值客户特征对投资理财有自 己的见解和方法， 不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐 的来源非常重视， 也非常注重自己 的形象和声誉。02较广泛的社交 圈和...
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精准转介绍：保险营销的裂变式增长密码引言：破解寿险营销的世纪难题在保险行业深耕多年的从业者都曾面临相同的困境：缘故客户资源枯竭、陌生拜访效率低下、客户信任难以建立。当传统营销模式遭遇瓶颈，转介绍却展现出惊人的能量——美国...
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预满期客户的服务与开发：以终为始，精耕细作在保险行业，客户经营是一个持续且系统的过程，而预满期客户的服务与开发更是其中的关键环节。随着银保渠道转保业务的逐步推进，预满期客户的价值愈发凸显。如何通过精细化服务和精准开发，实...
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高客税筹风险及应对策略金税四期背景下的征管方式及其影响金税四期的实施标志着中国税务征管进入了一个新的阶段，其核心是以数治税，强化征管。这一变化对企业和个人都产生了深远的影响。企业经营常见税务风险与合规应对增值税发票合规风...
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寿险营销是一个涉及多个层面的复杂过程，其中保单检视是关键的销售逻辑之一。本文将揭秘寿险营销中的保单检视销售逻辑，帮助销售人员更好地理解和运用这一方法。认知销售销售不仅仅是交易行为，它涉及到与客户的深入沟通和需求分析。销售...
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客户经营：从全生命周期视角深耕细作在当今竞争激烈的市场环境中，客户经营已成为企业持续发展的关键。通过深耕细作，企业不仅能够提升客户满意度和忠诚度，还能实现业务的长期增长。一、客户经营的核心价值客户经营的价值不仅体现在客户...
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保险金信托是一种结合了保险和信托功能的财富管理工具，它通过将保险理赔金转化为信托财产，实现财富的传承和管理。以下是对文档内容的简要概述：保险金信托概述- 定义：保险金信托是将人寿保险合同的权益设立信托，由信托公司按照委托...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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