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专业化销售需要KYC（了解你的客户）弱水三千取一瓢之KYC专业化销售的核心在于深入了解客户的需求和风险偏好，从而提供最合适的产品和服务。KYC（Know Your Customer）是这一过程中的关键步骤，它要求销售人员...
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销售技巧[养老金销售全流程解析]①如何谈到养老需求（热点新闻保单整理）②您觉得未来养老金需要多少钱？③在养老金这个方，您都做了哪些准备？④准备养老金的过程中，会遇到哪些问题？⑤科学的养老金体系应该如何搭建？⑥您未来期望的...
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销售逻辑篇两大理念三大愿景三大挑战养老的年限养老金需求·社保领取额·养老金缺口整体逻辑安全确定专款专用·及早准备信息收集理念沟通缺口计算方案提供一张问卷四步计算三个原则问卷调查01理念沟通02信息收集03缺口计算04方案...
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财富类产品工作坊：增额终身寿在当前时代，我们正经历着前所未有的变化，这些变化对个人、行业乃至整个国家都产生了深远的影响。本次工作坊将探讨我们所处的时代背景、未来趋势以及如何通过财富管理产品，特别是增额终身寿险，来应对这些...
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增额终身寿险是一种常见的保险产品，它结合了保障和储蓄的功能，为保险消费者提供终身保障的同时，也具有一定的现金价值增长潜力。以下是对增额终身寿险强化训练的行动篇的概述：客户梳理客户梳理是销售流程的起点，关键在于建立和维护客...
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励志前行笃行不殆只争朝夕不负韶华分红产品基础知识及特点讲解分红险推出背景分红实现率分红险介绍及特点分红保险的起源：最早出现在18世纪的英国。1776年英国公平生命保险社进行决算时，发现实际责任准备金比将来保险金支付所需的...
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银保高客税务筹划基础知识：政策所得税与财产税篇在当前的经济环境下，税务筹划已成为高净值客户和企业不可忽视的重要议题。一、政策篇：共同富裕与税收调节共同富裕作为国家战略，旨在通过税收调节等手段，实现社会财富的合理分配。这一...
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人生的七类保单——初步了解保单类别课程内容思维导图1、初步了解寿险保单的分类2、可以对自己家庭保单做初步检视课程目标01了解人生的七类保单02检视保障的完备性年交保费几十万，阑尾炎手术居然不报销缴费几十年，到了养老的年龄...
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新人衔接培训：精准建库之列名单欢迎各位新伙伴加入我们的团队，今天我们一起探讨一个至关重要的课题——为什么要建库列名单，以及如何有效地进行这一工作。一、为什么要建库列名单？抓住事物的源头：南宋诗人朱熹曾说：“凡事都要抓住事...
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部组建设1、主管养成2、自主经营3、标准部组?教学时间：1分钟?教学目标：了解该部分要讲的是部组建设的内容?教学方式：讲授?教学流程及要点讲解：我们本部分将一起探讨部组建设的主要内容，我们从三个角度出发，分别是主管的养成...
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实战教您揭开理财险销售中的“神秘面纱”01.成为客户的资产规划的“安全官”02.解密“中产人士”的两大隐忧03.扭转客户的保险认知04.3条“路”、2个真相直击人心成为客户的资产规划的“安全官”01谈到今年的“存钱热”现...
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就业形势下新人首单陪访放弃职场的中年人，集体开餐饮店近年来，连锁加盟模式正在餐饮行业以惊人的速度飞快增长着。企查查数据显示今年1-6月 ( 27日) 全国餐饮相关企业的新注册量已经高达202.2万家，相当于2019年全年...
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——与银行网点领导沟通的艺术向上管理课程概述授课目标：帮助学员深入了解网点经营实操，深入了解网点经营的层级管理，以网点核心领导为驱动带动业务开展。授课时间：90分钟授课方式：讲授/提问/分享课程大纲案例分享向上管理的目标...
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有效客户分类和分析实现高质量发展01前言保险营销员的工作不仅是向客户推荐保险产品，更是为客户提供专业的保险规划和服务。在当今社会，保险市场的竞争日益激烈，客户的需求和期待也越来越高。因此，保险营销员要想在众多的同行中脱颖...
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双剑合璧，传承有道 ——保险金信托360°解读保险金信托是什么？1保险金信托是一种财富传承工具，它是家族信托的一个分支，投保人将其人寿保险合同的权益（保险理赔金）设立信托，当保险合同约定的给付条件发生时，保险公司按照保险...
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专业化销售流程接触课程大纲初步学会寒暄赞美初步学会在交谈中收集资料发现客户需求初步学会如何开口讲保险初步学会通过SDPS法，激发客户需求接触的目的和意义接触的操作技巧课程目的接触的目的与意义Part one接触面谈的目的...
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在2月底，又有一大批保险产品出现了集中的“下架停售”。实际上，这次保险产品集中“下架停售”背后的主要原因就是——监管部门要求全行业严格执行“报行合一”的时间点，其实已经到了。“报行合一”我们之前讲过很多次了，在这里就不展...
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保险：守护人生的每一步在人生的旅途中，我们总是怀揣着对美好生活的向往，努力拼搏，为家人创造幸福。然而，生活并非总是一帆风顺，意外和疾病常常不期而至，给我们的生活带来巨大的冲击。此时，保险作为一种科学的制度安排，成为了我们...
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四季度星光计划座谈会目录知己知彼政策支持交流研讨【会议背景】看市场（1/5）：延迟退休方案正式发布，养老愈加成为全社会共同关注的话题。随着人口老龄化的加剧，养老问题已经成为社会关注的焦点。延迟退休方案的发布，进一步凸显了...
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你！在坚持什么？2023梦想信念责任正能量罗永浩在《时间的朋友》演说中提到保险的确，最近这两年身怀绝技改行干保险的，越来越多了副市长跳槽干保险、银行长辞职干保险、会计、律师、医生、记者、海归、企业家转行干保险，例子数不胜...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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