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如何提高个人理财能力在当今社会，个人理财能力的重要性日益凸显。理财不仅仅是管理收入和支出，更是对未来的一种规划和保障。以下是一些提高个人理财能力的实用建议：1. 设定清晰的财务目标 开始理财之前，首先要明确自己的财务目标...
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银行卖保险现象01银行副业趋势银保渠道放开监管部门放宽了对银行销售保险产品的限制，允许银行通过银保渠道销售更多的保险产品。监管政策银行开始转型，将保险产品作为其多元化经营的一部分，以增加收入来源。银行转型随着银保渠道的放...
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续期技能实操是保险销售人员提升业绩的重要环节，而保单检视是其中的关键步骤。以下是对保单检视三部曲的详细解析：1. 保单检视的目的和重要性保单检视是对现有保险合同的全面审查，目的是确保保单仍然符合客户当前的需求和风险状况。...
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分红险深度解析：理解保险产品的“保证+浮动”收益模式引言：从历史故事看分红险本质薛平贵远征西凉国的典故，生动诠释了分红险的核心逻辑：朝廷给予固定的抚恤金拨款和军饷标准（保证利益），同时设定战利品分配机制（浮动利益）。这种...
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场景演绎：一个打动客户的保险方案在保险销售过程中，理解并满足客户需求是成功的关键。客户选择保险，无非是为了转嫁风险、财务规划和资产传承。以下是通过不同场景演绎，展示保险的意义与功用，以及如何为客户提供全面的解决方案。风险...
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熟用工具会整理保单整理“三三三”看首页看责任看尾页一、3看保单合同首页一看赔多少钱?保单号生效日投保人被保人受益人……摘取产品重点要素产品名称基本保额期交保费交费周期交费时长保障时长若被保险人还未成年，则“重大疾病特别关...
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精准营销：KYC家庭结构与风险分析在当今竞争激烈的市场环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。KYC（Know Your Customer，了解你的客户）是精准营销的核心理念之一，通过深入...
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讲师备课技巧备课是教学过程中不可或缺的一环，它直接影响到授课的质量和效果。本报告将从备课的核心要素和实用技巧两个方面，为讲师提供全面的备课指导。Part 1 备课到底要备什么备课不仅仅是熟悉课件、准备材料和试讲演练，更重...
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【课程名称】收展渠道孤单管理标准工作实务 — 孤单面谈 谈出未来【授课时间】100分钟【授课对象】主管系列人员【课程目标】使主管熟练掌握孤单面谈技能，通过面谈初步了解组员孤单使用情况，进行技能辅导与信心激励，引导制定孤单...
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短期险销售逻辑【课程名称】短期险销售逻辑【授课时间】100分钟【授课对象】参加创业启航班的销售人员【课程目标】通过对短险销售理念的介绍、短险产品的讲解及对短险销售方法及逻辑的训练，让学员了解销售短险的意义并初步掌握主打产...
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客户经理经营模式转型：从关系服务到星网共建的深度实践在保险行业竞争日益激烈的环境下，客户经理的角色已从传统的“产品销售者”转变为“综合服务者”。如何通过精细化管理和创新合作模式提升网点经营效能，成为行业发展的核心命题。基...
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保险与银行保险：风险管理的历史演进与现代发展一、保险的本质与历史溯源保险作为人类最古老的风险管理工具，其发展历程折射出文明演进的智慧。《汉谟拉比法典》中记载的商队互助共济制度，开创了风险分摊的先河；古罗马"各雷基亚"组织...
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精准营销：PAC客户管理与KYC需求挖掘在现代商业环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。PAC客户管理是一种有效的客户关系管理方法，它通过计划（Plan）、行动（Action）和核心（C...
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遇到这种情况千万别上当前言 看到一则退保被骗26.27万的新闻，很是痛心啊，不仅保障没了，辛苦挣的血汗钱也被骗走了。关于退保，有几点善意的提醒，希望大家能花几分钟时间看完，别当冤大头。退保被骗26.27万，骗子手法很简单...
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2024电话外呼培训目录网点经营的重要性项目价值与技能培训客户邀约流程异议处理与录音跟听成功密码01 网点经营的重要性进入项目的新网点，以专业破冰，能够切实给行方理财经理邀约和面谈技能提升。项目周期内要和客户经理及总监做...
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国际教育分流，2025年高考生主要出生于2006年和2007年，这两年出生人口分别为1581万和1591万，相较于2000-2005年出生人口（年均1600-1700万）有所下降。适龄考生基数自然减少，影响高考报名人数。...
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团单不止保“意外”团单可用险种搭配规则方案配置1实事分析第一部分实事分析关于团险意外无处不在，团单不止保“意外”团险是综合类的概念，覆盖率意外、疾病，搭配不限于意外组合，不一样的搭配，会产生不一样的火花，也许客户，就是看...
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私人银行高端对高端大单项目：开启财富管理新纪元在当今复杂多变的经济环境中，私人银行面临着前所未有的挑战与机遇。随着全球经济格局的深度调整，以及国内经济结构的持续优化，高净值客户的需求日益多样化和复杂化。私人银行如何在这样...
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财富管理通识：定义、原则、底层逻辑、工具与未来趋势在当今社会，财富管理已成为人们关注的焦点。随着经济的发展和人们生活水平的提高，如何有效管理财富，实现财富的保值增值，成为许多人追求的目标。一、财富管理的定义和原则（一）财...
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喊你来做养老规划师01养老规划师的社会需求02养老规划师的定位职责03养老规划师的发展通道2022年，达到了 2.8 亿，占总人口比重 19.8%2025年，将达3亿，2033年，达到 4亿，占总人口比重超过30%205...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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