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负利率时代到来，如何守住自己的财富！你有没有想过这样一个问题：你的钱除了能被小偷偷走，还会被时代偷走。因为我们所处的时代就是低利率已经成为常态，而负利率的脚步也越来越近了。这不，咱们的邻国日本央行宣布继续负利率！近日，日...
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新时局下的资产配置思维对于许家印具体涉嫌什么犯罪，目前还不清楚，如果因为许家印的犯罪对恒大以及投资者造成损失，许家印未来除了存在刑事责任外，民事赔偿责任也是逃不了的。许家印被采取强制措施01.企业经营的风险对于许家印具体...
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客户活动的准备教学时间：3分钟教学目标：引出课程题目及内容教学方式：讲授教学流程及要点：1、题目引出2、讲师介绍3、课程介绍教学示范：在今天的课程开始之前先跟大家问声好，各位优秀的业务伙伴，大家早上好！（讲师自我介绍）今...
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创造财富守护财富传递财富保险金信托让财富的保护与传承更进一步保险金信托的基本概念、业务功能及意义产品要素操作流程基本概念案例分析业务功能1.2.2 信托的分类家族信托保险金信托遗嘱信托特殊需要信托家庭服务信托其他个人财富...
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宏观经济环境对金融与投资的影响宏观经济学基础知识为什么我们将长期处于低利率环境投资金融资产需要考虑的5个维度如何从宏观经济角度切入保险销售我们可能从来都没有如此强烈地感受到宏观经济对保险行业的影响！央行放水Taper美元...
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2024开门红期缴训练为美好未来而来01视角解读5年期为什么做5年期？“价值”对客户—高锁定，享权益对代理人—提件均，稳收入怎么做5年期？（5单成交案例）：01 准备阶段02 产品宣导03 方案设计04 专属服务05 5...
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年金险销售三三法则：生命不息，财富不止在金融产品层出不穷的今天，年金险以其独特的价值和意义，成为人们规划未来、保障老年生活的重要工具。一、认识年金险年金险是一种人寿保险，其核心在于定期向被保险人给付保险金，直至被保险人去...
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分红险定位与功能认知升级流程再造功能迭代 价值重塑利率下调，分红登场，“重新定义”保险营销风险管理→资产管理Logic：任何金融/资产工具均有两个属性，产品&资产任何金融&资产工具均有两个属性：产品&资产核心逻辑: 产品...
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信托篇信托基础知识保险金信托的优势客户画像及案例分享保险金信托设立流程信托基础知识PART01信托的定义信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定...
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强化孤单经营助力收展腾飞孤单经营重新认知孤单面谈孤单经营体系孤单经营价值展现孤单经营价值展现Part01>新收展队伍是以公司客户资源整合服务为切入，通过维护良好客户关系进而为客户提供全方位一站式理财服务，承接集团公司未来...
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增额终身寿未来趋势01通过现状看增额寿未来趋势02增额寿的作用及适用人群现状：银行理财收益率呈现断崖式下降2020年6月20日2021年6月22日2022年4月21日2022年4月24日2022年9月14日2021年1次...
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保单整理技能提升之保单整理全流程保单整理流程名单整理客户清分优先筛选转介绍中心电话邀约以客户服务的借口邀约见面四个全面四个百万对于保障的终极目标达成共识保单梳理保障汇总整理出个人保单明细和家庭保障汇总少产品促成多客户介绍...
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01为什么做保单整理说一说保单为什么需要“整理”？94%的客户不清楚自己买的是什么保险麦肯锡2021年保险年报调查显示：中国大部分客户在不同保险公司购买保险，仅有6%的消费者对保险的好处有一定了解，94%都不清楚自己买了...
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财法税与保险系列课程之安税无忧——新形势下的税筹与保险税的本质01法商税商税法涉猎知识很多，我国税务政策也比较复杂，如何学习是好呢？我们要学到什么程度？税商的本质其实是法商的延申...税法的本质法商中的婚姻继承法：需求全...
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财富管理各擅胜场——企业主保险金信托营销课程介绍目标：了解企业主保险金信托营销要点过程：通过案例分析了解保险金信托可以帮助目标客户解决的问题要领：通过详实的案例帮助大家了解保险金信托收获：保险金信托可以帮助客户解决仅仅通...
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关于分红年金的几点新看法01回顾年金销售02当前销售的困难及根本原因03当前应该如何销售年金04经济观察与思考PART01回顾年金销售一、回顾年金销售方法财管型销售法长寿筹资销售法派生功能销售法（法商、传承、第二投保人等...
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养老年金销售理念--九大优势九个确定1/9从3.5到3.0，养老年金险的差距相对不大3.0时代的增额寿险与3.5时代差距巨大，短时间内销售难度加大，需提升技术水平。1/9从3.5到3.0，养老年金险的差距相对不大41岁男...
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V型图介绍及画图讲解，V型图讲解，V型图通关演练起付线医保报销，医疗费，按比例报销，自付比例自费项目，什么是V型图V型图通常用于讲解医疗保险的医保报销，帮助客户清晰了解报销的相关事项。它包括起付线、封顶线、自付比例、自费...
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翻山越海，决胜千里——银行网点主力客群营销技巧解析——?日新月异的行业形势?不断涌现的新型客户?眼花缭乱的客户需求专业能力的市场考量?日新月异的行业形势不知道该从哪里入手？—— 以前没有接触过这样的客户，完全不知道该怎么...
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如何促成讲授时间：2分钟讲师讲授：我们用二十一年的时间，跟随中国经济的高速发展，跟随中国中产阶级的形成和崛起，跟随中国人对健康、对长寿、对富足的这样一个幸福美好生活的追求，**创新创造，把虚拟的保险、金融和实体的医养相结...
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