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养老规划是确保个人在退休后能够维持自主、尊严及高品质生活的重要策略。它要求我们从年轻时就开始考虑和准备，以应对未来可能面临的各种不确定性。本文将从养老规划的概述、现状、供需分析及缺口测算等方面进行探讨，并提供一个案例演练...
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《保险，生命的守护伞》课程讲义尊敬的保险从业人员们：大家好！今天，我们相聚在这里，共同探讨保险这一关乎生命、家庭与社会和谐的重要话题。希望通过这 45 分钟的课程，能让大家深刻感受到寿险在保障生命、守护家庭和促进社会和谐...
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新人衔接训练：年金险销售逻辑在金融保险领域，年金险作为一种长期财务规划工具，对于个人和家庭的财务安全具有重要意义。一、课程目标本次训练的目标包括：掌握社保的要点：了解社会保险的基本框架和提供的核心保障。掌握商保养老医疗的...
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银保专业化销售 顾问式营销 - 高效KYC在金融服务领域，了解客户（KYC）是建立信任、提供个性化服务和有效销售的关键。高效的KYC不仅帮助销售人员深入了解客户的需求和偏好，还能为客户制定更合适的财务规划，从而提升客户满...
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银保渠道客户画像解析：精准经营时代的破局之道一、银保渠道客户经营的新常态在利率市场化与监管政策双重驱动下，银保业务正经历从"销售驱动"向"价值经营"的深刻转型。某股份制银行数据显示，深度经营客户的网点产能较普通网点高出3...
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找到A类准客户销售流程专业化销售流程销售流程专业化销售是按一定程序、一定步骤、一定方法将销售过程分解量化，达到一定目的，并以专业不断支配行动，进而养成的专业销售习惯。主顾开拓是销售流程的第一步，如何精确找到A类准客户是寿...
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个人养老金知识（新人篇）：构建稳健养老体系，把握发展新机遇随着我国人口老龄化的加剧，养老问题日益成为社会关注的焦点。个人养老金制度的推出，为完善我国养老保障体系、满足人民群众多样化的养老需求提供了新的途径。一、个人养老金...
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客户经营闭环概述在企业家的室经理研修培训中，客户经营闭环是一个核心议题。闭环的目标定位、操作方法和操作重点构成了整个培训的框架。本概述旨在梳理客户经营闭环的各个方面，以提升团队的业务效能和客户满意度。1. 客户经营闭环的...
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在保险营销和客户沟通中，讲故事是一种非常有效的沟通技巧。它能够帮助我们更好地与客户建立情感联系，激发他们的兴趣，促进信任的建立，从而提高成交的可能性。以下是如何运用SCQA（情景-冲突-问题-答案）模型来讲述故事，并在实...
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新人留存的底层逻辑新人留存是团队长期发展的基础，关键在于建立完善的增员流程、新人培养路径和客户经营平台。新人培养路径，即“新人生产线”，旨在通过系统化培养，将新人逐步塑造成合格的业务员、保险企业家，乃至行业精英MDRT。...
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摘要经济增长、重大公共卫生事件的发生以及互联网技术的发展,刺激了人们对保险需求与意识的增长,我国保险业迎来发展机遇,保险理赔作为保险服务的最后一环,是保险保障功能的最直接形式,保险“赔不赔”“怎么赔”成为了人们关注的焦点...
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技能成长在当下用心服务专业专注中秋遇国庆-再堵的路也难阻回家之心目的：帮助大家完成想要的发展“更长”收入“更高”服务“更简单”以客户为中心天时地利人和最好的时机服务客户分类帮助客户，成就自己一般客户技能成长在当下时机中高...
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用心服务技能成长在当下专业专注客户转介绍出单早会二早技能提升学三天学习总结知新检视总结周一学习内容收益前后配置工具步骤详解简易、高效收集客户需求直观、触动提升成交率温故今天的课程两个部分的安排学习笔记图片短期收益+中长期...
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精准营销：PAC客户管理与KYC需求挖掘在现代商业环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。PAC客户管理是一种有效的客户关系管理方法，它通过计划（Plan）、行动（Action）和核心（C...
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2023资管培训系列一、二：宏观经济与资本市场内容提纲宏观经济资本市场思考与讨论长期经济发展趋势——宏观经济结构*注：2020年数据平滑处理经济结构需要调整。从支出法“三驾马车”角度统计，我国名义GDP构成中，消费占比较...
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2025寿险创业者培训体系：破局存量时代的进化密码序章：时代裂变中的生存法则当中国寿险业从业人数从高峰期的937万锐减至290万，当传统"人海战术"遭遇监管重拳，行业的生存法则正在发生根本性转变。2025年的寿险创业者培...
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顾问式营销之面谈与需求分析一、顾问式营销的定义与区别顾问式营销是一种以客户为中心，提供专业意见和解决方案的营销方式。它区别于传统营销，后者以产品为中心，侧重于产品介绍和处理客户异议。顾问式营销更注重建立信赖、需求分析和产...
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保险经理人发展规划：在时代风口打造终身职业护城河引言：认知觉醒决定职业高度"年薪10万和100万的区别不是10倍，而是一辈子。"这句话揭示了当代职业发展的残酷真相：选择比努力更重要。当有人还在纠结"稳定工作"的幻象时，保...
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在现代社会的快节奏工作中，压力管理与时间管理成为了我们自我管理中不可或缺的一部分。面对日常工作的挑战，如何与压力做朋友，如何高效地管理时间，成为了我们通往成功的关键步骤。与压力做朋友压力，这个看似负面的词汇，实际上是我们...
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在处理养老规划的异议时，首先要正确看待客户的异议，将其视为沟通的契机，通过有效的异议处理技巧，及时促成，收获签单3。以下是针对几种常见养老规划异议的处理方法：1.不感兴趣型问题：例如，客户认为“养儿育女就是保障，不需要养...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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