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银保渠道客户经理周经营工作模式客户画像解析39页.pptx
银保渠道客户画像解析：精准经营时代的破局之道一、银保渠道客户经营的新常态在利率市场化与监管政策双重驱动下，银保业务正经历从"销售驱动"向"价值经营"的深刻转型。某股份制银行数据显示，深度经营客户的网点产能较普通网点高出3...
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是否免费：是上传时间:2025-03-12
精准营销pac客户管理基本逻辑客户分类15页.pptx
精准营销：PAC客户管理与KYC需求挖掘在现代商业环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。PAC客户管理是一种有效的客户关系管理方法，它通过计划（Plan）、行动（Action）和核心（C...
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是否免费：是上传时间:2025-01-07
保险新人成交面谈促成时机技巧异议处理演练31页.pptx
这份成交面谈的培训资料旨在帮助销售人员掌握促成交易的时机、方法和异议处理技巧。通过有效的促成技巧，销售人员可以更好地协助客户做出购买决定，完成投保手续，从而提高成交率。课程目标掌握促成时机：识别客户购买信号，把握最佳的促...
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是否免费：是上传时间:2024-11-13
2024版银行及保险高净值客户健康绿皮书112页.pdf
在充满不确定性的当下世界，越来越被证实，健康才是人类最宝贵的财富。根据世界卫生组织(WHO)2023年发布数据估计，非传染性疾病每年会造成4100万人死亡，相当于全球所有死亡人数的74%。心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病...
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是否免费：是上传时间:2024-11-01
中英人寿经代经营理念逻辑高客策略增额寿五个维度46页.pptx
2024新趋势新逻辑共发展挑战与机遇PART12023年：行业政策调整幅度最大的一年监管体制与机制，信息披露管控趋严，销售行为管控趋严，消费者权益保护要求渠道合作模式管控5月18日，国家金融监督管理总局在北京金融大街甲1...
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是否免费：是上传时间:2024-06-22
银行网点辅导方式管控体系落地执行动作标准邀约话术18页.pptx
2025银行保险营销培训：全流程实战攻略在2025年的银行保险营销领域，一场精心策划的营销培训项目正在如火如荼地展开。这不仅是一次简单的培训，更是一场全方位的实战演练，旨在通过系统化的流程和科学的方法，帮助银行保险从业者...
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是否免费：是上传时间:2025-05-28
年金险销售少儿养老年金险概述逻辑通关演练29页.pptx
新人衔接训练：年金险销售逻辑在金融保险领域，年金险作为一种长期财务规划工具，对于个人和家庭的财务安全具有重要意义。一、课程目标本次训练的目标包括：掌握社保的要点：了解社会保险的基本框架和提供的核心保障。掌握商保养老医疗的...
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是否免费：是上传时间:2025-01-01
新人培训个人养老金启动背景制度要点基础知识27页.pptx
个人养老金知识（新人篇）：构建稳健养老体系，把握发展新机遇随着我国人口老龄化的加剧，养老问题日益成为社会关注的焦点。个人养老金制度的推出，为完善我国养老保障体系、满足人民群众多样化的养老需求提供了新的途径。一、个人养老金...
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是否免费：是上传时间:2025-01-12
客户经营闭环目标定位操作方法重点随堂测试54页.pptx
客户经营闭环概述在企业家的室经理研修培训中，客户经营闭环是一个核心议题。闭环的目标定位、操作方法和操作重点构成了整个培训的框架。本概述旨在梳理客户经营闭环的各个方面，以提升团队的业务效能和客户满意度。1. 客户经营闭环的...
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是否免费：是上传时间:2024-10-25
银保专业化销售流程之资产规划客户识别画像15页.pptx
专业化销售流程之客户画像在保险销售的过程中，了解客户的需求和画像是至关重要的。通过精准的客户识别和方案呈现，我们可以更有效地为客户提供适合他们的保险产品和解决方案。以下是对不同人生周期状态下的客户画像分析，以及如何为他们...
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是否免费：是上传时间:2024-10-21
养老规划概述现状供需分析缺口测算案例演练43页.pptx
养老规划是确保个人在退休后能够维持自主、尊严及高品质生活的重要策略。它要求我们从年轻时就开始考虑和准备，以应对未来可能面临的各种不确定性。本文将从养老规划的概述、现状、供需分析及缺口测算等方面进行探讨，并提供一个案例演练...
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是否免费：是上传时间:2024-08-31
新人培养留存底层逻辑迎新衔训亲友联谊会操作要点56页.pptx
新人留存的底层逻辑新人留存是团队长期发展的基础，关键在于建立完善的增员流程、新人培养路径和客户经营平台。新人培养路径，即“新人生产线”，旨在通过系统化培养，将新人逐步塑造成合格的业务员、保险企业家，乃至行业精英MDRT。...
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是否免费：是上传时间:2024-08-28
恳谈规划意义三个要点基本流程四步骤方法含备注44页.pptx
恳谈规划赢未来视频欣赏——《三顾茅庐》一、内行看门道，外行看热闹，请大家带着问题看，思考：1.三次请代表什么？2.为何在三顾茅庐之后三兄弟和诸葛亮就开始了轰轰烈烈复兴汉室的大业？二、提问：给出答案：态度诚恳、谈话的内容-...
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是否免费：是上传时间:2024-07-17
经理人保险工作认知前景风险未来规划发展方向27页.pptx
保险经理人发展规划：在时代风口打造终身职业护城河引言：认知觉醒决定职业高度"年薪10万和100万的区别不是10倍，而是一辈子。"这句话揭示了当代职业发展的残酷真相：选择比努力更重要。当有人还在纠结"稳定工作"的幻象时，保...
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是否免费：是上传时间:2025-03-22
银保KYC定义目的关键内容方法实务案例解析35页.pptx
银保专业化销售顾问式营销 - 高效KYC在金融服务领域，了解客户（KYC）是建立信任、提供个性化服务和有效销售的关键。高效的KYC不仅帮助销售人员深入了解客户的需求和偏好，还能为客户制定更合适的财务规划，从而提升客户满...
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是否免费：是上传时间:2024-10-27
高效时间管理意义方法时间矩阵事项分类说明31页.pptx
在现代社会的快节奏工作中，压力管理与时间管理成为了我们自我管理中不可或缺的一部分。面对日常工作的挑战，如何与压力做朋友，如何高效地管理时间，成为了我们通往成功的关键步骤。与压力做朋友压力，这个看似负面的词汇，实际上是我们...
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是否免费：是上传时间:2024-12-13
销售流程之A类准客户计划制定A类准客户寻找锁定养38页.pptx
找到A类准客户销售流程专业化销售流程销售流程专业化销售是按一定程序、一定步骤、一定方法将销售过程分解量化，达到一定目的，并以专业不断支配行动，进而养成的专业销售习惯。主顾开拓是销售流程的第一步，如何精确找到A类准客户是寿...
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是否免费：是上传时间:2024-01-02
保险公司银代渠道分红险转型推动安排总结计划26页.pptx
银代渠道分红险转型：战略破局与战术落地的全景解析引言：转型浪潮下的战略抉择在利率下行周期与行业深度调整的双重压力下，银代渠道分红险转型已从战略选项演变为生存必需。面对泰康、太平等头部机构的先发优势，新华保险以"二次启动"...
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是否免费：是上传时间:2025-04-01
支公司经理标准化工作模式四大职责三大管理工具35页.pptx
支公司经理标准化工作模式：打造高效团队的"北斗导航"引言：寿险经营进入"精准化管理时代"在保险行业深度转型背景下，支公司经理作为组织发展的"火车头"，其管理效能直接决定团队成长速度与市场竞争力。通过标准化工作模式的构建，...
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是否免费：是上传时间:2025-03-25
保险团队主管培训自主经营团队文化保单检视46页.pptx
新未来保险企业家在保险行业，企业家精神不仅是关于个人的成长和发展，也是关于如何建立和管理一个高效的团队。以下是对保险企业家精神的认知和实践的概述。我对保险企业家精神的认知了解团队，信任伙伴：营造一个简单、可信赖的文化环境...
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是否免费：是上传时间:2024-12-13