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缘故名单转介绍客户约访41页.pptx

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  • 更新时间:2020-11-26
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资料部分文字内容:

QQ截图20201126103103.jpg

我们**人寿的产品XXX,购买额度X万元,XX年XX月已经办理了领取,是吗?是这样的,首先感谢您曾经选择**的产品,这次跟您打电话,是有一个利好政策告知您,5月19日是**第16个创业日,为了感谢您对我们的支持,公司针对曾经购买过XXX产品的客户,特举办“亿启得福”老客户专项服务季活动,特意推出一款5年期,预计年化收益4.8%左右的产品,并投放1个亿的专属额度作为福利性回馈。您也知道,这次疫情对经济的影响比较大,好的理财产品不多,这款产品的预期受益不错,而且很安全,机会难得,并且这次活动是专门针对像您一样曾经在银行购买过我们公司产品的老客户,虽然保单状态已经终止,但我们的服务依然持续。因为涉及到您的专属权益,公司要求我们务必通知到每个客户,不管您最终是否参与本次活动,都需要您现场签署活动确认函。

因为最近来办理的客户比较多,目前来看今天下午或明天上午10点后有时间空余,请问您哪个时间方便?公司地址是XXX您好!请问是阳先生/女士吗?我是**保险售后服务人员,工号XXX,是这样的,在系统当中看到您于XX年XX月在XX银行购买了一款XX产品,您还记得么?本月是客户服务月,为了答谢像您这样的老客户一直以来对我们的支持,我们在这周的星期六(次日)有一场老客户保单积分换礼活动,您可以把您在**的保单和其他公司的保单全都带过来,我们都会折算成相应的积分,给您兑换不同的礼品,同时还会帮您做一个完整的家庭保单整理,您看您是明天上午方便还是明天下午方便?备注:352.4终止客户异议处理①:我的那款产品都已经领完钱了。

您的保单状态虽然已经结束了,但您曾经支持过我们公司,所以本次活动就是针对这部分像您一样的尊贵老客户,这也是感谢您曾经的支持,所以即使您已经领完钱了,但依然享受本次活动的权益。异议处理②:保单没有了没关系的,您只需要携带您本人的身份证,我们在系统中都会帮您查询到的,当然如果家里面有其它的保单也可以一并带过来,都可以帮助您计算积分的。备注:362.4终止客户后续跟进:服务确认,今天还有一个特别重要的事情,就是请您勾选一下客户满意度调查问卷,今后我就是您的专属服务人员,为了给您提供更满意的服务,希望您认真勾选,这是您的权益,也是我的工作,所以麻烦您勾选一下,您看:备注:38转介绍客户约访约访联络①。

短信铺垫,阳先生您好,我是**保险的XX,是您的好朋友刘女士的专属服务人员,我们的关系很好。她向我介绍您有计划为孩子做一些保险规划,正在做选择比较,因为她对我一直以来的服务和专业度都比较满意,所以向我推荐了您。我担心您这会儿电话不方便,所以先给您发条信息,稍后我会给您致电,打扰了。阳先生您好,我是**保险的XX,之前给您发过信息的,我刚从刘女士的单位出来,今天顺道去拜访了她,我们又提到了您。看得出您们的关系很好,她对您孩子的保障问题也很关心。

希望我能给您最专业的建议。我这边平时主要工作就是老客户的服务和维护,如果我们服务的客户身边有朋友想要了解保险的话,我们也有义务做好这方面的服务。所以您看您明天方便还是后天?我们见个面,根据您的实际需求,做深入的沟通。


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