备注：● 讲师讲授客户档案是基础服务的重要工具，在实际的展业中主要有纸质化客户档案、电子化客户档案两类。● 操作要点通过举例，引出客户档案的分类。纸质档案的好处我们为什么一定要填写纸质档案？携带方便，可随时记录客户信息，保证客户信息安全，不被窃取，记录信息的种类更全面 好记性不如烂笔头！备注：讲师讲授：为什么我们一定要填写纸质档案：1、因为客户档案本携带方便，拜访完客户后可随时记录客户信息；2、相比于电子版，纸质版保证客户信息安全，不被窃取；3、记录信息的种类更全面。 纸质客户档案的运用，客户信息管理工具，销售活动记录工具。

售后服务追踪工具备注：讲师讲授：客户档案的运用主要有三大作用，客户档案是客户信息管理工具，是销售活动记录工具，还是售后服务追踪工具，由于对过程进行准确记录，所以非常便于后续追踪跟进。客户档案如此重要，那客户档案包含哪些内容呢？来，我们打开客户档案，客户档案包括检索表和客户档案。我们先来看看客户名单检索表，检索表里有编号、姓名和建档日期，每一项都应认真填写。

其作用就是供我们查找客户资料。操作要点：讲师要求学员打开客户档案进行讲解；检索表的作用讲清楚；客户个人资料，家庭成员资料，保障状况拜访记录转介绍名单，虚线标记：已签单，沿虚线剪下客户档案，客户档案的内容，备注：讲师讲授：翻过来，看到客户档案的表格了吗？客户档案包含客户个人资料、家庭成员资料、保障状况、拜访记录&转介绍名单等内容。各位有看到表格右上角的虚线标记吗？有谁知道这有什么用呢？虚线的作用就是客户已签单，沿虚线剪下。

操作要点：讲师要求学员打开客户档案进行讲解；虚线的作用讲清楚。电子档案的好处，我们为什么一定要建立电子档案？随时查看客户拜访大数据信息，快速找到未拜访客户能够快速检索符合条件的客户，组织参加对应的服务活动便于及时接收公司推送的客户服务提醒信息，减少客户抱怨大数据时代，我们要与时俱进！备注：讲师讲授：随着科技的进步，电脑、手机已经基本人手一部，很多以前纸质工作都转为电子版了。

那电子版的好处都有什么呢？1、随时查看客户拜访大数据信息，快速找到未拜访客户2、能够快速检索符合条件的客户，组织参加对应的服务活动3、便于及时接收公司推送的客户服务提醒信息，减少客户抱怨总结一句话：大数据时代，我们要与时俱进！典范案例分享备注：● 讲师讲授前面我们介绍了公司的泰行销，和纸质档案如何管理，下面我们来看一下，一位优秀的档案管理者的经验分享。

看下她是怎么做的。课堂练习整理近三个月内拜访过的客户信息，填写客户档案整理卡；比一比，谁整理的又快又好；时间：10分钟，备注：● 操作要点，课堂练习中注意观察做的好的伙伴，挑选进行分享。可以设置小奖励或加分，鼓励大家又快又好的完成。课程回顾基础服务的内容和时机，基础服务的方法，基础服务的工具备注：● 讲师讲授让我们一起来回顾课程。● 操作要点按照大纲梳理课程，并强调重点内容。