对员表现离职意图后，及时去家访队员，做最后一次留存攻关，如实在无法留存，则沟通交接客户，收集客户资料，争取让队员先给客户打一遍交接电话。客户资料抽取路径：队员网页版E行销—易售通达—客户中心—客户信息查询—查找保单。（使用综合查询，扩大选择出生日期以便将所有客户查到）难点：队员不配合，1、树同理心，拉近距离，话术要点：您看你这不干了，实在太可惜了呀，我这些年期间也有好几次差点就干不下去了，当时也是我师傅我的主管来做我思想工作，我自己咬牙坚持了一下，实际上那个坎一过就好了……没关系，说不定你在别的行业发展的更好，以后我们还是朋友，多保持联系……

从客户角度出发，话术要点：你掉号以后，你那些客户就变成孤儿单了，万一分到那些服务不到位的新人手上，客户不还要埋怨你啊，虽然你没在公司上班了，但是你那些客户该是你的朋友还是你的朋友，该是你的亲戚还是你的亲戚，以后总会见面的吧？3、在客户面前为队员说好话，保留颜面，打消疑虑，话术要点：你可以把这些客户都放心交给我，我会服务好，而且会跟客户解释清楚，跟他们说，“你虽然因特殊原因没做了，但是还是在关心着客户们，所以特别安排我来为你们做服务”,你放心好了。

一通电话，将收集的客户依次电话回访，与客户解释队员离职原因，并做自我介绍，预约见面时间。话术要点：张姐您好！我是平安保险公司张xx，是你们客户经理xx的师傅，不好意思冒昧打扰你了，xx她因为特殊情况实在忙不开，没在我们公司做了，但是她特别关心你们保单的后续服务问题，走之前特别交代我要跟你们做好服务，您看什么时间方便，我们见个面认识一下，这样以后您有什么问题都可以有专人来给您解决？客户服务与转化，将客户资料录入进口袋E后，口袋E工具会根据客户情况为我们整理出客户需求以及拜访指引，并在合适的时间推送，我们只需借助口袋E提供的线索，结合自己实际经验技能，为客户提供精准高效优质的服务。

“E锦囊”和“目标客户”模块发现客户需求，寻找拜访指引，2、自定义标签查找，提供精准个性化服务，在口袋E客户中心模块，通过筛选“客户标签”，准确找出那些离职队员的客户中，哪些客户本月寿险需要到期缴费，哪些客户的车险下月到期，提前为客户提供提醒服务，兑现当年的服务承诺。3、展E宝转发，保持客户粘度，通过展E宝将产品、资讯信息发送至客户微信，根据系统回传客户对展E宝推送信息的查看情况，及时查看客户购买产品所在步骤，以便提供服务咨询。通过客户类型选择转发不同的内容，比如有车一族可以发送关于车辆安全以及车险知识相关内容，孕妇或者刚有孩子的家庭发送母婴护理等资讯。

关注客户家庭成员变化情况，适时邀约参加公司线下活动，结合客户家庭情况以及公司首期业务人力节奏，及时邀约客户参加公司线下活动，比如公司的老客户保单检视会、健康体检、新产品说明会、创业说明会等。案例，**主管有一位队员徐某，业绩未达考核标准脱落，张主管将徐某的客户依次建档并提供优质服务，客户们丝毫没有因为徐某的离职而被冷落，被张主管优质的服务和专业的技能打动，纷纷在张主管名下加保。这些客户们见到徐某时也对徐某表示感谢：“虽然续接你没在平安做了，但是你还是很细心，给我们找了这么专业、服务这么好的人来管我们的保单，谢谢呀”。徐某见到原来的客户们不单没有埋怨自己，还给自己这么好的回馈，对张主管也心存感激，不仅自己又再张主管名下加了保，还不时给张主管介绍寿险、车险客户。现在徐某是张主管产能最大的转介绍中心，后续会有再来公司上班的打算。