泰行销“易投”介绍，一、加入OCR识别技术，客户上传身份证、银行卡影像件资料后准确识别客户身份证、银行卡号码。二、投保资料上传嵌入投保流程，无投保资料无法完成投保。三、投保流程每一步可实时保存，外勤伙伴可从任一步骤进入上次尚未完成的投保。四、代理人报告书、高客问卷嵌入投保流程，高避免内勤后期再次追踪，上线时间：2018年9月，投保方式：类似于微电一体，代理人填写投保信息，客户确认无误后手机签名，适用渠道：经代渠道（乐福2018产品已上线，其他产品陆续开发中）。

注意事项，一、泰行销版本，泰行销版本版本需升级到3.3.4以上，二、投保资料要求，目前OCR只能识别身份证，用户口本、护照等其他身份证件投保的客户暂时无法使用泰行销”易投”，“易投”投保入口，投保入口，输入投保信息，自动核保，投、被保人签字，投保资料上传、填写问卷，泰行销“易投”共有三个投保入口：1、点击”易投“按钮，即可进入产品列表。选择合适的产品，点击”立即投保”，即进入投保流程，2、制作完成计划书，点击“立即投保”进入投保流程，无需客户选择险种信息，3、可从客户信息列表中直接进入投保，客户信息直接带出，点击“销售记录”可以从之前未完成的投保流程继续投保，投、被保人信息填写--客户信息导入，投保入口，输入投保信息，自动核保，投、被保人签字，投保资料上传、填写问卷，投、被保人信息填入页面点击“扫描”可上传身份证正反面照片，系统自动识别证件号码、有效期、客户生日等信息。注：此处若不使用OCR识别手动输入客户身份证号码，后续流程中会要求代理人必须上传投保资料，且投保资料中的号码必须和此处输入的一致，否则无法完成投保。

投保资料上传、填写问卷，投、被保人信息填入页面点击“导入”可导入客户信息，选择APP客户列表导入老客户信息，选择投保客户列表导入准客户信息，选择后客户信息直接填入页面。完成险种信息填写、点击“计算保费”，可展示客户应缴保费、保额。同时已经确定险种可返回修改，受益人信息、健康告知、财务告知等，受益人信息可应用OCR技术导入客户信息，健康告知、财务告知、单证类型等信息填写同电投相同。自动核保，同微电投一样，若违反销售规则，则提示客户修改投保信息；若违反核保规则或自核通过，生成保单号，并提示客户点击确定投保后，之前的信息无法修改。

投被保人签名页--“易投”发送页面，可点击“发送短信链接签名”，将签名以短信形式发送至投被保人手机。点击“发送微信签名”，将签名以微信形式发送至投、被保人处。若投、被保人完成签字，可点击“刷新”，签名板处即可呈现签名，投被保人签名页--客户签名页，投保入口，输入投保信息，自动核保，投、被保人签字，投保资料上传、填写问卷，投被保人签名需先做手机验证，手机号必须跟投保时所填手机号相同，银行卡输入可以ocr自动带出银行卡号码。

投保资料上传、填写问卷，投保资料上传页，代理人须收集齐投、被保人身份证、银行卡证件。（投被保人为同一人，只需收集投保人身份证件），1、若之前投保流程使用OCR识别则此处自动带出，2、此前没有使用OCR，此处必须上传身份证、银行卡，且身份证、银行卡号码必须跟此前填写的一致，否则无法继续投保流程。填写代理人报告书、高客问卷（若需要）后即完成投保，保单进入核心系统后完成后续投保流程。