一、目的

依据基本法形成的营销团队，是个险销售队伍的基本组织形式。自公司引入寿险营销机制以来，随着销售队伍的发展壮大，规范高效的团队经营管理对于提高伙伴士气、促进组织发展、提升销售业绩，发挥着日益重要的积极作用。

为了深入贯彻公司关于个险销售队伍建设的工作要求，切实落实营销员管理办法和营销员保险代理合同，明确主管职责定位，实行主管自主经营团队的模式，统一规范营销团队的经营管理，总公司在各分公司标准化团队建设的实践基础上，总结相关经验，编辑了《中国人寿保险股份有限公司个险营销团队经营手册（试行）》（以下简称“经营手册”或“手册”）。

二、面向对象

本手册面向的对象包括各级个险销售部的管理人员、各级营销主管及业务伙伴。

二、适用范围

《经营手册》适用于独立经营的团队在营销职场开展经营管理活动中参考使用。

独立经营的团队是指依据营销员管理办法（以下简称“基本法”）形成的，具备营销职场作为基本活动场所，能够独立完整地运作职场早会、活动管理、制度经营等团队经营活动的营销团队。

三、编写原则

（一）以基本法为制度基础

基本法贯穿了《经营手册》的整体内容。依据总部2010版基本法关于团队架构、管理关系、利益分配机制等内容，手册以业务员和主管的职责为出发点，在团队经营管理各项活动中提出加强制度经营的工作要求。

（二）以主管自主经营模式为核心

本《经营手册》根据主管自主经营的需求，以建立团队功能组为重点，进一步明确主管在规范团队运作中的职责与具体操作要求，建立并完善了主管的工作模式。

（三）制度的规范统一性和手册的可操作性相结合

本《经营手册》以建立健全营销团队经营管理制度体系为统领，以规范团队日常经营管理为出发点，在手册内容上明确了团队各项经营管理活动的概念与范畴，规范了操作模式和管理要求，并对手册中各表单工具进行编号；在手册格式上，遵照公司制度管理办法的要求对编写格式进行统一。

与此同时，手册的内容立足营销团队的自主经营需要，系统阐述了团队运作中各项环节的操作方式和要求，提供可操作的表单工具以及示例，为主管开展经营管理活动提供指引，为分公司实行团队自主经营模式建设提供依据。

四、主要内容

根据《经营手册》，独立经营的团队开展基本的经营管理活动，应包括日常管理、行事历管理、会议经营、招募增员、活动管理、辅导训练、制度经营等7个板块的内容。

（一）日常管理

在基本法的业务员与主管职责基础上，构建专项功能组，建设团队文化，规范职场管理。日常管理是团队运作的基础板块，其他经营活动的高效运作有赖于日常管理板块的有力支撑。

（二）行事历管理

根据公司经营导向和要求，确立团队经营目标和计划，统筹阶段主题、执行时间和操作人员的各项部署，实现对团队经营活动进行表格式的规范管理。

（三）会议经营

根据营销团队日常经营管理的需要，通过召开针对主管和营销员的各项会议，落实公司经营策略，明确团队经营计划和目标，组织实施各项经营活动，提升团队经营水平。

（四）招募增员

细化团队各层次人员在招募增员中的职责，形成常态化的增员组织系统，运作招募甄选的流程与工具，使营销团队具备持续开展日常增员活动的能力。

（五）活动管理

通过分解团队经营目标，指导团队各层级人员落实经营计划和行动方案，开展活动记录、追踪检查和分析评估，促进营销员及主管形成基本的工作习惯和活动模式，实现个人业务活动与团队经营目标的统一。

（六）辅导训练

依托团队主管自身的群体力量，通过各类辅导训练方式，对团队各层次人员开展有计划的训练活动，建立团队辅导训练的工作模式。