1997年加入****分公司，1999年晋升组经理，2006年担任营销部组训，2011年晋升高级业务经理，2014年任高级收展主任，2015年收展二部部经理，2016年开门红个人业绩230万，2015年年中开始围绕客户的生日定期筹备庆生联谊会，成效显著，截至2016年3月，收获新增客户56人，期交200多万，更有单件100万期交保单，个险准客户开拓主题培训课程，聚焦价值，办好客户生日庆贺联谊会，年半间获客56人。

年产期交120万，两年产生期交超200万，客户，做好客户的经营，赢得客户的信任，观念，会前精心准备，会中全程投入，会后精密追踪，定期召开每月客户生日会，一、会前精心准备，1、每月15-20号列好下个月客户生日名单，2、做好全家福（家庭保单整理表），列明保障，打印好计划书，3、定期召开庆生会的时间（一般定在每月 的第一周周五晚上）。

每月月末发短信给下个月生日的客户，说明活动的内容及时间，邀请客户的好友一同参与方法/步骤，发送邀约短信的模板，各位亲爱的朋友们，8月是您的生日，为了感谢大家对我的支持，定于8月8日晚6点在华府盛宴酒楼为各位举办庆生会，当晚您可邀请您的一位好友或家人共同参与。（请大家落实好参加的人数，我落实好座位，房号随后通知）**，5、发短信后的第二天，亲自打电话给客户落实参会人数，定好地点后通过微信或短信发送给客户。