自驾游前（2/4），制定旅游攻略，邀约客户，邀约话术：刘姐，上次咱说一起去旅游的那个事儿您还记得吧。您看，正好天气也热了，孩子也放假了，正是一块出去玩的好时候。我做了咱去长白山的玩的攻略，您看看合不合心意。咱带着老公、孩子一块去玩。您要是有亲戚、朋友想一起去的话咱就一块去，人多热闹。对了，那攻略要是您有什么不满意的就直接跟我说，我再调。

出发前注意事项，准备篇（车况、身体状况、出行资料、提前预定酒店），物品篇（三证一卡、随车工具、行车必备用品），生活用品篇（应急药箱、针线包、伞、扇子、车载电源、车用饮水机、车家两用冷暖箱），出发前一天再次电话和客户确认出发时间及地点，1、提前十分钟赶到约定地点，2、办理酒店入住时，主动先帮客户办理，3、点餐时，耐心询问客户的饮食禁忌及偏好，4、细心观察客户的爱好（如果客户中有爱好摄影者，多安排摄影时间）。

游中注意事项，整理旅行照片、旅游笔记，分享至朋友圈，吸引潜在客户及时整理，挑选旅行照片，登门送给客户，相关话术：我：刘姐，我来给您送照片来啦。您看，这张照得多漂亮啊。咱笑的多开心啊。客户：真好，下次有机会咱再一块去玩啊。我：刘姐，您还记得上次在车上我跟您说的想给咱家做个保单体检吗？客户：记得记得，我这就给你去拿啊。我：刘姐，您看您已经有了...

相关话术：我：刘姐，上次送照片给您的时候咱不是做了个保单体检吗?客户：对啊。我：您家很有保险意识的，在几年前就给家人保了一定的保障。但是，毕竟我们的支出和收入是不断上涨的，相对来说我们的保障也要相应提高，您说对吗？客户：是这个理。我：正好我们单位这周四有个家庭理财的讲座，您来听听吧。客户：可以呀。