辅导内容：以哪些服务为工具进行转介绍，为什么要以这些服务作为切入，与制式培训中对红点任务的操作课程衔接，主要红点任务服务，2、“要求做转介绍”的辅导，客户什么时候愿意为你做转介绍？如何提出转介绍的要求？

讨论：2、“要求做转介绍”的辅导，客户愿意做转介绍的契机，3、“打消顾虑”的辅导，讨论：客户的顾虑是什么？如何打消客户的顾虑？3、“打消顾虑”的辅导，客户的顾虑，解除客户顾虑，4、“索取资料”的辅导，辅导内容：多了解被介绍人的情况、爱好、需求反复询问获得更多的转介绍资料，话术演练通关。

话术示范，参加活动篇：如果您觉得我的服务不错，可以把您的亲戚朋友介绍给我吗？相信您也希望您的亲戚朋友能享受到专业的理财服务。正好我们公司后天有一场理财讲座，您带上两个朋友一起来吧。他们的名字是什么，我帮他们申请一下门票吧。保险服务篇：以满期金领取为例，我相信您的亲戚朋友中一定也有人的保单领钱了却没有得到妥善的处置，您可以把他们介绍给我，我也可以为他们提供像您这样的服务。您想想看，哪些亲朋好友是买过保险的。

“要求打引荐电话”的辅导，辅导内容：客户打引荐电话的好处，如何要求打引荐电话，话术演练通关，主要红点任务中的转介绍话术演练，演练内容：转介绍话术 ，演练方式：学员分组一对一演练， 轮流扮演专员与客户，相互点评演练过程，演练要求：话术流畅，语速适中，语调自然，与客户互动良好，主要红点任务中的转介绍方法。

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